Criar, editar ou guardar uma pesquisa de Localização Avançada

Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Criar, editar ou guardar uma pesquisa de Localização Avançada

Localize os registos pretendidos no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) através do comando Localização Avançada. Também pode utilizar a Localização Avançada para preparar dados para serem exportados para o Office Excel para que possa analisar, resumir ou agregar dados, ou criar Tabelas Dinâmicas para ver os seus dados em várias perspetivas.

Com o Customer Engagement (on-premises), poderá utilizar a opção de Localização Avançada para criar um “Não Está Presente Em” registos utilizando a opção Não contém dados.

1. Aceda a Localização Avançada.

2. Especifique o que pretende procurar.

   1. Na lista Procurar, selecione um tipo de registo.

   2. Selecione Selecionar para definir os critérios de pesquisa: campo (por exemplo, Nome da Conta ou Localidade), o operador relacional de consulta (Parte de uma expressão—por exemplo, "é igual a" ou "contém"—que define o modo como um atributo especificado deve ser comparado com um valor) e os valores a localizar (por exemplo, "Porto" ou "E-mail").

      Pode selecionar campos a partir do tipo de registo atual ou a partir de registos relacionados. Por exemplo, uma conta poderá ter muitos registos de contacto relacionados.

      Na parte inferior da lista Selecionar, a secção Relacionados mostra os tipos de registo relacionados. Por exemplo, a maior parte dos tipos de registo tem um tipo de registo Notas relacionado. Para selecionar campos de um tipo de registo relacionado, selecione-o e é apresentada uma nova hiperligação Selecionar.

      Se estiver a utilizar o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), poderá utilizar a Localização Avançada para criar uma consulta "Não contém dados". Por exemplo, pode consultar todos os casos que não contenha uma tarefa. Para tal, inicie a Localização Avançada e, na consulta, escolha "Pesquisar por" Casos e Tarefas (Relativo A) e, em seguida, selecione Não contém dados.

      

3. Especifique as colunas a incluir nos resultados da pesquisa.

   1. Selecione Editar Colunas e, em seguida, selecione Adicionar Colunas.

   2. Selecione o tipo de registo que inclui as colunas que pretende adicionar.

   3. Selecione as colunas que pretende adicionar e selecione OK.

4. Especificar a sequência de ordenação.

   1. Selecionar Editar Colunas.

   2. Selecione Configurar Ordenação.

   3. Especifique a coluna pela qual pretende ordenar, especifique a sequência de ordenação e selecione OK.

   4. Selecione OK.

5. Selecione Resultados.