Visão geral dos tipos de vista e como criá-las
Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Compreender vistas da aplicação orientada por modelos
Com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pode utilizar vistas para definir a uma lista de registos para uma entidade específica é apresentada na aplicação. : Define uma vista
- As colunas a apresentar.
- Cada nível da coluna tem de ser
- Como a lista de registos deve ser ordenada por predefinição
- A opção filtragem deve ser aplicado para restringir os registos aparecerá na lista
Uma lista pendente de vista é apresentada na implementação do para que os utilizadores tenham opções para vistas diferentes de dados da entidade.
Os registos que estão visíveis em vistas individuais são apresentados numa lista, chamada por vezes uma grelha, que forneça mais opções de modo a que os utilizadores possam alterar a predefinida classificar, a largura das colunas, e filtros a apresentar mais facilmente os dados importantes para ele. As vistas também definem a origem de dados para os gráficos utilizadas na aplicação.
Tipos de Vista
Existem três tipos de vistas: pessoal, de sistema, e públicas.
Este tópico é sobre como os administradores de sistema e os personalizadores de sistemas trabalhar com vistas do sistema e pública. Para mais informações sobre vistas pessoais, consulte Criar, editar ou guardar uma pesquisa de Localização Avançada.
Vistas pessoais
Por qualquer pessoa com quem mais ter pelo menos acesso a nível de utilizador a entidade ações da vista guardada também podem criar vistas pessoais. Como administrador de sistema, pode modificar o nível de acesso para cada ação no direito de acesso para controlar a profundidade para que possam criar, ler, para eliminar, escrever, atribuir, partilhar ou vistas pessoais.
As vistas pessoais são propriedade de pessoas e, devido ao nível de acesso do utilizador predefinido, estão visíveis apenas a essa pessoa ou mais ninguém que escolham a partilhar as suas vistas pessoais com o. Pode criar vistas pessoais guardando uma consulta que o utilizador utilizar a localização avançada ou utilizando as opções de Guardar filtros como nova vista e de Guardar filtros na vista atual na lista de vistas. Estas vistas são normalmente incluídas na parte inferior da lista de vistas de sistema ou do público disponíveis na aplicação. Quando pode criar uma nova vista pessoal com base num sistema ou numa vista pública, não pode criar um sistema ou uma vista pública baseada numa vista pessoal.
Vistas de sistema
Como administrador de sistema ou personalizador de sistema, pode editar as vistas de sistema. As vistas do sistema são vistas especiais de que a aplicação depende, que existem para entidades de sistema ou que são criadas automaticamente durante a criação de entidades personalizadas. Estas vistas tem objetivos e capacidades específicas algumas adicionais.
| Vistas de Sistema | Descrição |
|---|---|
| Localização Rápida | A vista predefinida utilizada quando são pesquisas efetuadas com Localização rápida. Esta vista também define os campos pesquisados quando utilizar capacidades de pesquisa de Localização rápida e de vistas de Pesquisa. |
| Localização Avançada | A vista predefinida utilizada para apresentar resultados Localização Avançadaa utilizar. Esta vista também define as colunas utilizadas por predefinição quando as vistas públicas personalizadas novas ou vistas pessoais são criadas sem definir a vista a utilizar como modelo. |
| Associada | A vista predefinida que lista as entidades relacionadas para um registo. |
| Pesquisa | A vista que visualiza quando selecionar um registo para definir para um campo pesquisa. |
Estas vistas não são apresentadas no seletor de vistas e não nos é possível sublists num formulário como uma lista ou num dashboard. Não é possível eliminar ou desativar destas vistas. Mais informações: Remover vistas
As vistas do sistema são propriedade da organização para que as possam ver todos. Por exemplo, todos tem acesso a nível para ler registos da entidade da vista (savedquery). Estas vistas estão associadas às entidades específicas e estão visíveis no explorador de soluções. Pode incluir nas soluções estas vistas que estão associadas à entidade.
Vistas públicas
As vistas públicas são vistas de utilização geral de poder personalizar como vê a definição. Estas vistas estão disponíveis no seletor de vistas e podem ser utilizadas em subgrelhas num formulário ou como uma lista num dashboard. Algumas vistas públicas existem por predefinição para entidades de sistema e para qualquer entidade personalizada. Por exemplo, quando cria uma nova entidade personalizada, terá a seguinte combinação de pública e vistas de sistema.
| Nome | Tipo |
|---|---|
| Ativo<nome plural da entidade> | Público |
| Inativo<nome plural da entidade> | Público |
| Ativo de Localização Rápida<nome plural da entidade> | Localização Rápida |
| <nome da entidade>Vista de Localização Avançada | Localização Avançada |
| <nome da entidade>Vista Associada | Associada |
| <nome da entidade>Vista de Procura | Pesquisa |
É possível criar vistas públicas. Pode eliminar todas as vistas públicas que personalizadas que criar para uma solução não gerida. Não pode eliminar uma vista pública definida pelo sistema. As vistas públicas personalizadas adicionadas importar uma solução gerida pode ter as propriedades geridas que foram definidas que poderão impedir que sejam eliminados, exceto desinstalar solução gerida.
Criar ou editar vistas
Pode criar ou editar vistas de duas formas:
- Com o Estruturador de Aplicações: se estiver a criar vistas pela primeira vez, poderá querer começar com o Estruturador de Aplicações, o que fornece uma IU simples e intuitiva com funcionalidades de arrastar e largar. Mais informações: Criar e editar vistas públicas ou de sistema utilizando o estruturador de aplicações.
- Com o Explorador de Soluções: Se já experimentou com o Dynamics 365 for Customer Engagement, poderá querer utilizar o Explorador de Soluções. Mais informações: Criar ou editar uma vista.
Personalizar vistas
Como administrador de sistema e personalizador de sistema, poderá personalizar as vistas através de controlos ao tornar as grelhas (listas) editáveis e compatíveis com a Interface Unificada. São utilizados os controlos seguintes:
- Grelha Editável: permite aos utilizadores efetuarem edições em linha avançadas diretamente a partir das grelhas e subgrelhas, quer estejam a utilizar uma aplicação Web, tablet ou telemóvel. Mais informações: Tornar as grelhas (listas) editáveis utilizando o controlo personalizado Editable Grid
- Grelha Só de Leitura: fornece aos utilizadores uma experiência de visualização e interação ideais para qualquer tamanho de ecrã ou orientação, tais como telemóveis e tablets ao utilizar os princípios de design reativo. Mais informações: Especificar propriedades das aplicações da Interface Unificada