Instalar e gerir o Dynamics 365 Customer Insights

Este artigo explica como aceder e utilizar a área de gestão das instalações para o Customer Insights. Nesta experiência única, pode instalar e desinstalar as aplicações Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data .

Todos os ambientes do Dataverse estão listados na área de gestão das instalações por tipo (Produção ou Avaliação). Pode ver onde o Customer Insights – Journeys e Customer Insights – Data estão instalados e efetuar ações para instalar ou desinstalar.

Pré-requisitos e requisitos

Para instalar o Customer Insights , tem de cumprir todos os seguintes requisitos:

• É necessário já ter um inquilino do Microsoft 365.
• Tem de ter a licença do Dynamics 365 Customer Insights, do Dynamics 365 Marketing ou do Dynamics 365 Customer Insights — Autónoma no seu inquilino.
• Tem de iniciar sessão no seu inquilino com uma conta de utilizador que tenha todos os seguintes itens:
  • Um direito de acesso (tal como Admin global ou Admin de suporte técnico do serviço) que lhe permita modificar o ambiente do Dynamics 365 de destino. (Se estiver a reinstalar o Customer Insights num ambiente na qual o Customer Insights foi instalado anteriormente, nesse caso os utilizadores Administradores de suporte técnico do serviço [Administrador do Dynamics 365 ou Administrador do Power Platform] têm de utilizar o mesmo ID de utilizador que for utilizado na instalação inicial. Se não tiver a certeza de qual foi o ID utilizado na instalação inicial ou se estiver a obter erros, tente instalar como um Administrador global.)
  • Permissões para registar aplicações no Azure. O administrador global tem sempre este direito, mas outras contas também podem tê-lo. Consulte Tenho permissões para registar aplicações no Azure? para obter informações sobre como configurar esta definição para a sua conta.
  • Uma licença do Dynamics 365 com o direito de acesso Administrador do Sistema atribuído no seu ambiente do Dynamics 365 de destino. (O contrato de licença do Customer Insights não exige legalmente que o utilizador que vai efetuar a instalação tenha esta licença, mas um problema técnico atualmente conhecido faz com que esta seja necessária.)
• Tem de estar localizado num país/região onde o produto é suportado. Para ler a lista mais recente de países/regiões onde pode utilizar o Customer Insights, transfira o documento em PDF Microsoft Dynamics 365 Disponibilidade internacional.

Antes de iniciar uma instalação, feche todas as outras janelas e separadores do browser e limpe a cache do browser. Se tiver problemas ao instalar, consulte a FAQ de administração e configuração para conhecer algumas soluções possíveis.

Importante

O sistema está restringido por determinados limites e quotas que se aplicam ao número de contactos para os quais pode publicitar, às mensagens de e-mail que pode enviar mensalmente, às pré-visualizações do Litmus que pode ver e muito mais. Familiarize-se com os termos e limites do produto antes de o começar a utilizar. Os limites são diferentes consoante esteja a executar uma versão de avaliação ou uma versão subscrita do produto.

• Para versões subscritas (pagas), transfira o Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365 e visite a página Política de utilização justa.
• Para versões de avaliação, consulte Limites para versões de avaliação do Dynamics 365 Customer Insights.

Pode monitorizar os níveis de utilização acedendo a Definições>Definições avançadas>Outras definições>Limites de quota. Mais informações: Limites da quota

Adicionar o Customer Insights ao seu inquilino do Microsoft 365

Existem várias formas de obter uma licença do Customer Insights. Pode adquiri-la a partir da Página de descrição geral do Dynamics 365 Customer Insights, acedendo a Faturação>Serviços de compra no Centro de administração do Microsoft 365 ou pode contactar o parceiro de canal ou o representante de vendas Microsoft. Depois de ter adquirido uma licença e de a mesma ser adicionada ao inquilino, poderá encontrá-la no Centro de Administração do Power Platform sob Recursos>Aplicações do Dynamics 365.

Pode ter qualquer número de licenças do Customer Insights disponíveis no seu inquilino. As licenças são traduzidas para "aplicações" listadas no Centro de Administração do Power Platform. Mesmo as licenças de avaliação expiradas antigas têm os registos listados no Centro de Administração do Power Platform. Pode aceder à experiência de gestão das instalações para qualquer uma destas aplicações no Centro de Administração do Power Platform sob Recursos>Aplicações do Dynamics 365. A lista de aplicações em Aplicações do Dynamics 365 é simplesmente uma forma de aceder à página de gestão. Não deverá ser considerada como representativa de qualquer outra coisa.

Depois de aplicada uma licença paga ao inquilino, poderá demorar até 24 horas a sincronizar com o sistema de licenciamento do Dynamics 365 e estar disponível para instalação. Para ver as suas licenças no Centro de Administração da Microsoft, aceda aos Os seus produtos. Não irão aparecer em Licenças porque são licenças de aplicação ao nível do inquilino e não licenças baseadas em concessões atribuíveis onde paga por utilizador. Na página "Licenças" só são mostradas licenças baseadas em concessões pagas por utilizador.

Para ver a sua licença no Centro de Administração do Power Platform, se não tiver um inquilino global, tem de selecionar a geografia que corresponde à geografia do inquilino principal no qual a licença foi instalada. Por exemplo, se a área geográfica base do inquilino for o Canadá, só verá a licença no Centro de Administração do Power Platform quando selecionar Canadá. Para ver a licença em todas as geografias, independentemente da geografia de origem do inquilino, o suporte ou um gestor de produtos da Microsoft tem de converter o seu inquilino num inquilino com várias geografias.

Instalar, desinstalar ou atualizar o Customer Insights

As secções seguintes detalham como instalar, desinstalar ou aplicar atualizações às aplicações do Customer Insights.

Instalar

Existem dois tipos de instalações para o Customer Insights - Journeys:

1. Uma instalação paga ou de avaliação que inclui os serviços e que lhe permite enviar mensagens, executar percursos, etc. Pode instalar uma licença paga num ambiente que nunca tenha tido a aplicação Customer Insights - Journeys instalada.
2. Uma instalação gratuita só de soluções que só instala as soluções que incluem os componentes da aplicação de experiência de utilizador de front-end, mas nenhum dos serviços. Com uma instalação só de soluções, pode testar as personalizações às soluções da experiência de utilizador, mas não pode executar nenhuma funcionalidade relacionada com o serviço na aplicação. As instalações só de soluções permitem atualizações de versão todos os meses, com lançamentos regulares. Se converter o ambiente só de soluções num ambiente pago ao instalar os serviços, a experiência de utilizador do marketing de saída é oculta. Tem de aceder à página Definições>Versões para reativar a experiência de utilizador de marketing de saída se estiver a criar personalizações nela no modo só de soluções.

Se desinstalar o Customer Insights - Journeys pago ou de avaliação, os serviços são desligados e o ambiente converte-se num estado de instalação só de soluções. Quando os serviços foram desinstalados por si ou pelo sistema devido a expirações de licença, verá uma faixa no topo da aplicação a indicar que o ambiente só tem as soluções de experiência de utilizador instaladas, mas não os serviços.

Nota

Se possuir uma licença legada do Dynamics 365 Marketing, aplica-se a elegibilidade de instalação da aplicação a partir desse modelo de negócio, o que permite uma instalação de aplicação por licença adquirida. Se possuir uma licença atual do Dynamics 365 Customer Insights, tem direito a instalar as aplicações Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data quatro vezes cada uma nos seus ambientes existentes do Dataverse. Caso se tenha inscrito para uma versão de avaliação, também verá uma lista para a licença do Dynamics 365 Customer Insights e poderá iniciar a página de gestão da instalação.

Configurar ou aceder a um ambiente do Customer Insights - Journeys

1. Se não tiver instalado outras aplicações do Dynamics 365 no Centro de administração do Microsoft Power Platform, aceda a admin.powerplatform.microsoft.com para criar um ambiente do tipo pretendido (produção, sandbox ou avaliação). Para instalar aplicações do Dynamics 365, certifique-se de que ativa os comutadores "Ativar o Dataverse" e "Ativar Aplicações do D365". Saber mais: Criar e gerir ambientes no centro de administração do Power Platform.

2. Na página admin.powerplatform.microsoft.com, localize Recursos no mapa do site do lado esquerdo e selecione Aplicações Dynamics 365.

   • Quer tenha as licenças do Dynamics 365 Customer Insights e do Dynamics 365 Marketing legadas, autónomas (disponíveis para clientes que tenham comprado antes de setembro de 2023) ou a nova licença combinada do Dynamics 365 Customer Insights que lhe dá direito a instalar as aplicações Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data, poderá encontrar as suas licenças listadas em admin.powerplatform.microsoft.com sob Recursos>aplicações do Dynamics 365. Procure por Dynamics 365 Customer Insights ou Dynamics 365 Marketing (qualquer um abrirá a página). Se tiver a licença do Dynamics 365 Customer Insights autónoma antiga e não a vir listada, aceda à página de descrição geral da avaliação e inicie uma avaliação gratuita para gerar a licença e, em seguida, pesquise por Marketing na lista para abrir a página.

     Nota

     Se tiver ambientes criados em áreas geográficas diferentes, só verá os ambientes para a localização geográfica que selecionou no Centro de Administração do Power Platform. Para ver ambientes para uma determinada área geográfica, enquanto estiver na página de aplicações Dynamics 365, certifique-se de que seleciona a área geográfica no canto superior direito do Centro de Administração do Power Platform.

3. Selecione a área geográfica no canto superior direito do Centro de Administração do Power Platform que corresponde aos ambientes que pretende direcionar para a instalação. Localize o Dynamics 365 Customer Insights ou o Dynamics 365 Marketing em seguida, para abrir a área de gestão das instalações, selecione a lista pendente dos três pontos ("...") junto do nome da aplicação e selecione Gerir.

4. Na área de gestão das instalações, verá os ambientes disponíveis listados e poderá escolher onde pretende instalar o Customer Insights - Journeys ou o Customer Insights - Data.

   

5. Depois de instalar as aplicações Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data no mesmo ambiente, tem de terminar de as ligar. Para ligar as aplicações, aceda a Customer Insights - Journeys, seguido de Definições>Gestão de Dados>Customer Insights e selecione o botão Ligar. Isto conclui a sincronização dos dados para segmentação entre as duas aplicações.

6. Para limpar esta ligação se precisar de desinstalar e reinstalar o Customer Insights - Data com um novo ID de instância, depois de ter desinstalado o Customer Insights - Data do ambiente, aceda ao Power Apps Maker Portal ->Tabelas e localize a tabela denominada msdynmkt_configurations e defina o atributo nome da coluna da linha CXPConfig "Estado do Customer Insights" como NotConfigured. Isto irá redefinir a ligação e permitir que clique em Ligar novamente na definição depois de ter reinstalado uma nova instância do Customer Insights - Data.

7. No Customer Insights - Data, existem mais alguns passos para ligar o ambiente do Dataverse e começar a gerar perfis com base nas entidades de contacto e oportunidade potencial no Dataverse, além de adicionar mais origens de dados.

8. Na página de gestão da instalação, selecione o ícone i circulado junto do texto "Instalado" para ver uma ligação para abrir o ambiente do Customer Insights - Data. No Customer Insights - Data, aceda a Dados>Origens de dados, selecione Adicionar Origem de Dados e escolha Dataverse. Preencha o URL com o URL do ambiente a partir do ambiente do Dataverse do Customer Insights - Journeys. Selecione apenas as tabelas de contacto e de oportunidade potencial e, em seguida, selecione Guardar. Mais informações: Ligar ao Dataverse

9. Em Unificar, escolha o contacto com ContactId como a chave primária e os campos como endereço de e-mail e número de telefone nas regras de eliminação de duplicados e oportunidade potencial com LeadID como a chave primária e campos como endereço de e-mail e número de telefone como regras de eliminação de duplicados de tabelas que ingeriu para adicioná-los ao perfil e prosseguir com as definições de unificação. Mais informações: Descrição geral da unificação de dados

Resolução de problemas de uma instalação com falha

As instalações podem falhar por muitos motivos não relacionados e não detetáveis pela aplicação Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Quando pedir uma instalação, a Microsoft reduz a quota da aplicação (caso inicie várias instalações de cada vez) e pede a instalação do pacote a partir da plataforma. Depois de a plataforma tentar instalar o pacote, este pode ter deparar-se com vários problemas no seu ambiente específico, incluindo plug-ins que necessitam de ser desativados, dependências no modelo de entidades do Dataverse de que a sua aplicação de percursos depende, tal como para oportunidades potenciais ou contactos, dependências, segurança ou personalizações.

Se a sua instalação falhar, verá uma ligação Repetir no lugar da ligação Instalar. Antes de Repetir, pode fazer algumas verificações no ambiente para verificar se há algo que precise de fazer para o preparar, de forma a permitir a instalação da solução.

• Selecione Saber Mais para receber direções sobre a falha de instalação e os passos que pode tomar para resolvê-la.
• Tem de ter uma licença paga no inquilino.
• Tem de ser o admin do ambiente para instalar a aplicação.
• Tem de desativar quaisquer plug-ins personalizados antes de instalar.
• Se os utilizadores forem os proprietários de registos no Dataverse e tiverem saído da empresa, esses registos poderão estar bloqueados e a instalação não conseguir escrever-lhes, por exemplo, a pasta DataLake a que a análise tem de aceder. Tem de atualizar a propriedade destes registos para um utilizador ativo.
• Verifique as suas soluções com o verificador de soluções para saber o que falhou. Pode ter personalizações ou plug-ins que precisam de ser desativados. Mais informações: Resolver problemas com o Hub de Estado de Funcionamento da Solução
• Pode aceder à vista do histórico de soluções no Maker Portal para ver o que falhou e que ações pode tomar para preparar o ambiente para uma instalação bem-sucedida. Mais informações: Ver o histórico de uma solução

Se a instalação falhar e pretender abandonar a instalação, terá de conseguir uma instalação bem-sucedida para que possa executar o processo de desinstalação para libertar a licença e desligar quaisquer serviços que tenham sido bem-sucedidos durante as partes do processo de instalação que não falharam. Se continuar sem conseguir resolver o problema depois de tentar utilizar o verificador de soluções ou de visitar o histórico de soluções no Maker Portal, deverá criar um pedido de suporte e obter ajuda para conseguir uma instalação com êxito.

Desinstalar

Encontre orientações detalhadas para a desinstalação do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Atualizar

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys lança atualizações mensalmente com novas caraterísticas e correções. Quando houver uma nova versão disponível, poderá vê-la em Definições>Versões. Selecione Gerir+Atualizar para iniciar a página de gestão da instalação. Os ambientes listados em Produção têm uma ligação Atualizar. Para avaliações, escolha utilizar a experiência de instalação legada para as atualizar.

Manter ou atualizar a instalação

Para além de o ajudar a instalar o Customer Insights pela primeira vez, pode aceder à área de gestão das instalações para modificar, manter ou atualizar a sua instalação. Pode efetuar todas as seguintes operações:

• Procurar e aplicar atualizações
• Corrigir problemas de instalação
• Ligar uma instância desligada a serviços de marketing
• Limpar após uma operação de cópia ou restauro
• Desinstalar o Customer Insights - Journeys

Aviso de privacidade

Para obter informações sobre a forma como a Microsoft processa dados pessoais, consulte a Declaração de Privacidade da Microsoft.

Para obter informações sobre onde os dados do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys estão armazenados, consulte o Centro de Fidedignidade.

Serviços do Microsoft Azure

O Customer Insights - Journeys tira partido de determinados serviços do Microsoft Azure. Ao ativar o Customer Insights - Journeys permite aos seus dados fluírem para os serviços do Azure para efetuarem alguns dos processos de marketing.

Para obter mais informações sobre as ofertas do serviço Azure, consulte o Centro de Fidedignidade do Azure.

Esquema personalizado e nomes a apresentar

O esquema personalizado e os nomes a apresentar para campos, entidades, relações, atributos e outros elementos no Customer Insights - Journeys podem ser referenciados por outras definições de objecto e também podem ser partilhados através de vários outros canais que estão fora da sua localização geográfica, conforme descrito no Centro de Fidedignidade e nos Termos do Microsoft Online Services. No entanto, os dados introduzidos para estes elementos não serão transferidos para fora da sua localização geográfica.

Por exemplo, pode utilizar as capacidades de personalização do Customer Insights - Journeys para criar uma nova entidade que inclua um novo campo, conforme mostrado na seguinte tabela. Neste caso, os textos mostrados nas colunas Nome do esquema e Nome a apresentar podiam ser referenciados por outras definições de objeto e também poderiam ser partilhados através de várias outros canais que estejam fora da sua localização geográfica. No entanto, os valores de campo para registos específicos (conforme mostrado na coluna Valor) permanecerão na sua localização geográfica.

Tipo	Nome do esquema	Nome a apresentar	valor
Nova entidade	Solution1_promotion	Promoção	(n/d)
Novo campo	Solution1_Promtion.name	Nome	Promoção de Primavera 2019

Importante

Não introduza informações do esquema personalizado e/ou do nome a apresentar que não queira armazenar fora da sua localização geográfica.

Outros exemplos de quando assume a responsabilidade pelos fluxos de dados

A seu comando, as ações seguintes tiram conteúdo do cliente do Customer Insights - Journeys e passa a ser responsável pelo local onde os dados são direcionados e armazenados (incluindo fora da localização geográfica):

• Quando envia e-mail com o conteúdo do cliente
• Quando utiliza formulários de submissões e permite o preenchimento automático de um conteúdo de cliente que será apresentado nos formulários
• Quando configura conectores de análise de marketing para copiar dados de interação para o seu próprio armazenamento do Azure
• Quando configura mecânicas de extensão adicionais

Para mais informações sobre dados que irão fluir para fora do sistema do Customer Insights - Journeys e da sua localização geográfica, consulte o Centro de Fidedignidade, bem como a documentação do produto referente à oferta específica do Customer Insights - Journeys.

Recolha de dados de comentários

Como forma de refinar e melhorar a experiência, a Microsoft poderá recolher dados de comentários de utilizadores na aplicação. Os administradores podem desativar os comentários do inquérito com um comando do PowerShell, alterando o sinalizador "disableSurveyFeedback" para verdadeiro. Consulte a lista de definições do inquilino para mais detalhes.