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Gerir ambientes

  • Artigo

Os administradores criam e gerem ambientes. Podem alterar algumas definições em ambientes existentes. As definições de região, opção de armazenamento e Dataverse são fixas após a criação do ambiente. Se quiser alterar estas definições, reponha o ambiente ou crie um novo ambiente.

Editar um ambiente existente

Edite detalhes de um ambiente existente, como o nome ou a predefinição do ambiente.

  1. Selecione o seletor Ambiente no cabeçalho da aplicação.

  2. Selecione o ícone Editar.

    Ícone para editar as definições do ambiente.

  3. No painel Editar ambiente, atualize as definições do ambiente.

  4. Selecione Rever e concluir e, em seguida, Atualizar para aplicar as alterações.

Copiar a configuração do ambiente

Pode copiar a configuração de um ambiente existente quando cria um novo. Selecionar a origem a partir da lista de todos os ambientes disponíveis na sua organização.

Captura de ecrã das opções de definições nas definições do ambiente.

As seguintes definições de configuração são copiadas:

  • Origens de dados importadas através do Power Query
  • Configuração da unificação de dados
  • Segmentos
  • Medições
  • Relações
  • Atividades
  • Índice de pesquisas e filtros
  • Exportações
  • Agenda de atualização
  • Melhoramentos
  • Modelos de predição
  • Atribuições de funções

Atenção

Não utilize Copiar uma operação de ambiente no centro de administração do Power Platform se tiver o Customer Insights - Data instalado no ambiente de destino, porque esta operação remove todos os artefactos da instalação existente. Não pode recuperar quaisquer dados eliminados.

Configurar um ambiente copiado

Quando copia a configuração do ambiente, é apresentada uma mensagem de confirmação quando o ambiente copiado é criado. Execute os seguintes passos para confirmar as credenciais.

  1. Selecione Ir para origens de dados para ver a lista de origens de dados. Todas as origens de dados apresentam o estado Credenciais obrigatórias.

    Lista de origens de dados que foram copiadas e precisam de autenticação.

  2. Edite as origens de dados e introduza as credenciais para as atualizar. Origens de dados da pasta Common Data Model do Dataverse e têm de ser criadas manualmente com o mesmo nome que no ambiente de origem.

  3. Depois de atualizar as fontes de dados, aceda ao Dados>Unificar. Aqui encontrará definições do ambiente de origem. Edite-as conforme necessário ou selecione Unificar>Unificar perfis e dependências de cliente para iniciar o processo de unificação de dados e criar a tabela de cliente unificada.

  4. Quando a unificação de dados estiver concluída, aceda a Informações>Medidas e Informações>Segmentos para atualizá-los também.

  5. Aceda a Definições>Ligações para voltar a autenticar as ligações no seu novo ambiente.

  6. Aceda a Dados>Melhoramento e Dados>Exportações para os reativar.

Alterar o proprietário de um ambiente

Vários utilizadores podem ter permissões de admin, mas apenas um utilizador é o proprietário de um ambiente. Por predefinição, é o administrador quem cria inicialmente um ambiente. Como administrador de um ambiente, pode atribuir propriedade a outro utilizador com permissões de administrador.

  1. Selecione o seletor Ambiente no cabeçalho da aplicação.

  2. Selecione o ícone Editar.

  3. No painel Editar ambiente, aceda ao passo Informações básicas.

  4. No campo Alterar proprietário do ambiente, escolha o novo proprietário do ambiente.

  5. Selecione Rever e concluir e, em seguida, Atualizar para aplicar as alterações.

Reclamar a propriedade de um ambiente

Se a conta de utilizador do proprietário for eliminada ou suspensa, o ambiente não tem proprietário. Qualquer utilizador administrador pode reclamar a propriedade e tornar-se o novo proprietário. O administrador proprietário pode continuar a ser o proprietário do ambiente ou alterar a propriedade para outro administrador.

Para reclamar a propriedade, selecione o botão Assumir propriedade que é apresentado no início de cada página no Dynamics 365 Customer Insights - Data quando o proprietário original deixou a organização.

Recomendamos que tenha, pelo menos, um outro utilizador com permissões de admin, para além do proprietário, para permitir uma transferência de propriedade suave se o proprietário sair da organização.

Repor um ambiente existente

Pode repor um ambiente para um estado vazio para um novo começo. Para repor um ambiente, precisa de ser o proprietário do ambiente do Customer Insights - Data e ter uma função de administrador de sistema no ambiente do Dataverse. Consoante o motivo da reposição, considere criar uma cópia de segurança do seu ambiente e dos dados para evitar a perda de dados. Essencialmente, é uma forma rápida de desinstalar e instalar o Customer Insights - Data a partir da interface de utilizador.

Quando repõe o ambiente do Customer Insights - Data, acontecem várias coisas:

  • O sistema elimina todas as suas configurações para origens de dados, regras de unificação, segmentos, etc. Exceto a sua ligação do Azure Data Lake Storage Gen 2 (se configurada). No entanto, após a reposição, precisa de voltar a ativar a partilha de dados (se configurada).
  • Os dados armazenados fora do ambiente do Dataverse, como os dados de origem ou os dados no seu próprio Data Lake não são removidos.
  • O sistema remove permissões de utilizadores que tinham acesso ao ambiente. O utilizador que iniciou a reposição torna-se o proprietário e admin do ambiente reposto.

A operação de reposição atribui um novo ID de instância ao seu ambiente. Portante, atualize os marcadores para o seu ambiente do Customer Insights - Data.

  1. Selecione o seletor Ambiente no cabeçalho da aplicação.

  2. Selecione o ambiente que deseja redefinir e selecione as reticências verticais (⋮).

  3. Escolha Repor.

  4. Para confirmar, introduza o nome do ambiente e selecione Repor.

Eliminar um ambiente existente

Como proprietário de um ambiente, pode eliminá-lo.

Recomendamos a utilização da opção Desinstalar do centro de administração do Power Platform para desativar um ambiente do Customer Insights - Data.

  1. Selecione o seletor Ambiente no cabeçalho da aplicação.

  2. Selecione o ambiente que deseja excluir e selecione as reticências verticais (⋮).

  3. Escolha Eliminar.

  4. Para confirmar a eliminação, introduza o nome do ambiente e selecione Eliminar.

Depois de eliminar o ambiente, pode reinstalar um novo ambiente do Customer Insights - Data no mesmo ambiente do Microsoft Dataverse. A remoção de dependências não é obrigatório para a reinstalação.

Remover dependências do Customer Insights - Data de um ambiente do Dataverse

Ao eliminar um ambiente do Customer Insights - Data não remove as dependências do ambiente do Dataverse. No entanto, se pretender remover todas as dependências do Customer Insights - Data, siga os passos que se seguem.

Nota

Pode levar duas horas para a remoção das dependências entrar em vigor.

  1. Aceder a Power Apps.
  2. Selecione o ambiente do seletor de ambientes.
  3. Se tiver instalado o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys no ambiente do Dataverse e o tiver ligado ao seu ambiente do Customer Insights - Data, primeiro remova esta ligação. Caso contrário, ignore este passo e avance para o passo 4.
    1. Aceda a Tabelas.
    2. Encontre a tabela msdynmkt_configuration.
    3. Aceda à linha CXPConfig nesta tabela.
    4. Aceda à coluna Estado do Customer Insights e altere o valor de Configurado para Não Configurado.
    5. Vá para Soluções.
    6. Desinstale as seguintes soluções do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys:
      • DynamicsMKT_AttachCIApplicationUser (DynamicsMKT_AttachCIApplicationUser)
      • Consentimento do Dynamics Marketing para Customer Insights (DynamicsMKT_ConsentAttachCI)
      • DynamicsMKT_OrchestrationEngineAttachCI (DynamicsMKT_OrchestrationEngineAttachCI)
  4. Vá para Soluções.
  5. Desinstale todas as soluções que começam por msdyn_CustomerInsights.

Se a remoção da ligação falhar devido a outras dependências, precisa de remover também estas dependências. Para obter mais informações, consulte Remover dependências.

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