Ver e registar informações financeiras de eventos

Artigo
12/13/2023

Pode registar informações financeiras para os eventos com o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Por exemplo, pode:

Registar custos de oradores (custos padrão ou de uma interação).
Registar custos de local (custos padrão ou para um evento).
Registar rendimentos de patrocínios para patrocínios de eventos.
Registar artigos patrocinados individuais, com o custo total de todos os artigos patrocinados calculado para um evento.
Registar preços para passes de eventos.
Ver os dados financeiros de alto nível para um evento combinados com os valores calculados para os custos do local e os rendimentos dos patrocínios.

Registar custos de oradores

Para registar os honorários padrão de um orador:

Abra a área de trabalho Eventos e aceda a Eventos>Participantes>Oradores.
Abra ou crie um registo de orador.
No separador Geral, defina o Custo do orador para o preço padrão normalmente solicitado por esse orador.

Para registar os honorários de um orador para uma interação:

Abra a área de trabalho Eventos e aceda a Eventos>Evento>Evento.
Abra ou crie um registo de evento.
Aceda ao separador Agenda do registo de evento.
Sob a secção Interação de orador, abra ou crie uma interação de orador.
No separador Geral do registo de interação de orador, defina o Custo do orador para o preço que se aplica à interação.

Registar custos do local

Para registar o custo padrão de um local:

Abra a área de trabalho Eventos e aceda a Eventos>Gestão de locais>Edifícios.

Nota

Não é possível especificar preços para salas individuais.
Abra ou crie um registo de edifício.
No separador Geral do registo de local ou edifício, defina o Custo para o preço padrão normalmente cobrado por esse local ou edifício.

Para registar o custo de um local para um evento:

Abra a área de trabalho Eventos e aceda a Eventos>Evento>Evento.
Abra ou crie um registo de evento.
Aceda ao separador Dados Financeiros do registo do evento.
O campo Custo do Local do Evento mostra o custo do principal local selecionado para o evento. Se o preço for diferente para este evento, edite este valor conforme necessário. Depois de editar o valor, já não monitoriza automaticamente o custo do local do evento. Elimine o valor a repor.

Nota

O valor não acumula os custos individuais de locais secundários, se disponíveis - só apresenta o custo do local principal.

Registar a receita do patrocínio

Existem vários tipos de patrocínio, incluindo monetário, serviços e equipamento. Destes, só é possível registar a receita para patrocínios onde o Tipo de patrocínio está definido como Monetário.

Para registar a receita de um patrocínio:

Abra a área de trabalho Eventos e aceda a Eventos>Gestão de patrocínios>Patrocínios.
Abra ou crie um registo de patrocínio.
Certifique-se de que o Tipo de patrocínio está definido como Monetário.
Defina o Montante do patrocínio para o preço que este patrocinador concordou em pagar ao patrocinador do evento.

Para ver ou registar a receita total do patrocínio para um evento:

Abra a área de trabalho Eventos e aceda a Eventos>Evento>Evento.
Abra ou crie um registo de evento.
Aceda ao separador Informações adicionais do registo de evento e localize a secção Dados Financeiros.
O campo Receita do patrocínio mostra a soma de todas as receitas do patrocínio associadas ao evento. Se a receita total for diferente deste valor, pode editar o valor conforme necessário. Depois de editar o valor, os totais de todos os patrocínios deixam de ser monitorizados. Elimine o valor a repor.

Registar o custo dos artigos patrocinados

Regra geral, os artigos patrocinados são instalações do evento ou brindes que são patrocinados por uma empresa externa. Se a sua organização pagar pelos artigos, pode registar o custo no registo de artigos patrocinados relevante. Cada registo de artigo patrocinado está associado a um registo de patrocínio principal, onde é possível registar receitas para os artigos patrocinados.

Para registar o custo de um artigo patrocinado:

Abra a área de trabalho Eventos e aceda a Eventos>Gestão de patrocínios>Artigos patrocináveis.
Abra ou crie um registo de artigos patrocináveis.
Certifique-se de que o registo principal de Patrocínio do evento está identificado. Trata-se de onde deve registar quaisquer receitas associadas a este registo de artigos patrocináveis.
Defina o Número de unidades para o número de unidades incluídas no negócio.
Defina o Custo por unidade para o preço de cada unidade.

Tenha em atenção que o custo total para o artigo patrocinado é calculado automaticamente e apresentado no campo Custo total.

Registar preços para passes de eventos

Para além dos patrocínios, também pode obter receitas de um evento ao cobrar pela admissão. Para gerir esta funcionalidade configure passes, que funcionam como bilhetes para o seu evento.

Para atribuir um preço a um passe de evento:

Abra a área de trabalho Eventos e aceda a Eventos>Evento>Evento.
Abra ou crie um registo de evento.
Aceda ao separador Registo e participação do registo do evento e localize a secção Passes. Aqui, pode ver e criar cada tipo de passe disponível para o evento.
Abra ou crie um passe na secção Passe.
Defina o Preço do passe para o preço do passe.

Registar e rever dados financeiros globais do evento

Cada registo de evento fornece um separador Informações adicionais que inclui uma secção Dados Financeiros, onde pode ver e registar detalhes financeiros para o evento. Os detalhes financeiros incluem:

Receita alvo. Regista uma estimativa da receita total das vendas de passes, patrocínios e outras receitas. Esta opção pode ser útil durante o planeamento do orçamento. Este campo não é calculado, pelo que é possível introduzir o valor que quiser.
Total das taxas de registo (custo do pacote): regista o total das taxas de registo. Este campo não é calculado, pelo que é possível introduzir o valor que quiser.
Custo do local do evento. Monitoriza o custo padrão do local principal atribuído ao evento, tal como é registado no registo do local. No entanto, a predefinição não inclui a acumulação de custos de locais secundários ou outros custos. Se for necessário, pode editar este valor, mas após ser editado, a aplicação irá parar de monitorizar automaticamente o custo do local principal. Elimine o valor a repor.
Custos diversos. Regista quaisquer custos diversos. Este campo não é calculado, pelo que é possível introduzir o valor que quiser.
Receita total do evento. Regista a receita total real do evento de acordo com os registos. Este campo não é calculado, pelo que é possível introduzir o valor que quiser.
Moeda. Especifique a moeda que está a utilizar para todos os valores nesta página.
Orçamento atribuído. Regista o montante total que pretende despender no evento. Este campo não é calculado, pelo que é possível introduzir o valor que quiser.
Custo total de membros externos. Regista o custo total dos membros externos. Este campo não é calculado, pelo que é possível introduzir o valor que quiser.
Custo total das atividades dos eventos. Regista o custo total das atividades dos eventos. Este campo não é calculado, pelo que é possível introduzir o valor que quiser.
Receita do patrocínio. Monitoriza inicialmente e adiciona a receita especificada para cada patrocínio associado a este evento. Se for necessário, pode editar este valor, mas após ser editado, a aplicação irá parar de monitorizar automaticamente as receitas dos registos de patrocínios associados. Elimine o valor a repor.

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