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Configurar opções de administração de eventos e contas de fornecedor de webinars no marketing de saída

  • Artigo

Nota

O Azure Active Directory é agora Microsoft Entra ID. Mais informações

Importante

Este artigo só se aplica ao marketing de saída.

As definições de Gestão de eventos permitem-lhe configurar as ligações às contas do fornecedor de webinars e configurar algumas predefinições para a administração de eventos.

Para localizar estas definições, abra Definições e, em seguida, escolha uma das páginas sob o cabeçalho Gestão de eventos na coluna mais à esquerda. Também é possível aceder a estas mesmas definições localizando a secção Gestão de eventos na descrição geral de Definições.

Consulte as secções restantes deste tópico para obter informações sobre como trabalhar com cada página na secção Gestão de eventos.

Aplicações Web

As definições Definições>Gestão de eventos>Aplicações Web permitem-lhe registar aplicações Web, o que é necessário se desenvolver funcionalidades personalizadas que utilizam a API de eventos para interagirem através de programação com funcionalidades de evento. Isto reveste-se de mais interessante para os programadores do que para os administradores.

Para obter mais informações sobre como utilizar a API de eventos, incluindo como utilizar as definições Aplicações Web, consulte Utilizar a API de Eventos e Registar a aplicação Web para utilizar a API de Eventos.

Também necessitará de registar uma aplicação Web se decidir alojar o seu site de evento no Azure. Mais informações: Alojar o site de evento personalizado no Azure

Fornecedores de webinars

Um fornecedor de webinars é uma aplicação ou serviço que aloja webinars. O fornecedor aceita registos, fornece URLs onde o apresentador e os participantes podem participar em cada webinar e também fornece um servidor para a realização do webinar propriamente dito. Normalmente, os fornecedores também fornecem estatísticas de participação e outras funcionalidades de webinar. O Customer Insights - Journeys não fornece a sua própria capacidade de alojamento, mas pode utilizar o Microsoft Teams como um fornecedor de alojamento de webinars. O Microsoft Teams é o fornecedor preferencial a utilizar para webinars. Também pode inscrever-se com um fornecedor de terceiros e, em seguida, configurar o Customer Insights - Journeys com os detalhes necessários para ligar ao fornecedor.

Cada fornecedor de webinars que utiliza tem de ter um registo listado na página Fornecedores de webinars. Para cada conta que tem junto do fornecedor de webinars, tem de configurar igualmente um registo de Configuração do Webinar conforme é descrito na secção seguinte.

Importante

Na maioria dos casos, nunca deve modificar ou adicionar quaisquer registos na página Fornecedores de webinars. A Microsoft criou uma parceria com um grupo de fornecedores de webinars chamado On24. Ao abrir a página da lista de Fornecedores de webinars, verá que já está listado um registo pré-configurado On24. Em quase todos os casos, não deve editar ou eliminar este registo, a menos que pretenda especificar um URL alternativo dos termos de serviço e/ou política de privacidade. Da mesma forma, normalmente não existe razão para adicionar outro registo de fornecedor, a menos que tenha parceria com um programador que tenha adicionado uma solução profundamente personalizada para a sua organização. Além disso, as credenciais de autorização para a sua conta do On24 não são geridas pelo registo do fornecedor de webinars, mas por um registo de configuração do webinar. Consulte Configurações de webinar, mais adiante neste tópico, para obter detalhes sobre como ligar à sua conta do On24.

Pode ver os seus fornecedores de webinars acedendo a Definições>Gestão de eventos>Fornecedores de webinars. No entanto, conforme mencionado, normalmente não deve fazer nada aqui. Se abrir ou criar um registo aqui, encontrará as seguintes definições:

  • Nome: mostra o nome do fornecedor.
  • URL de serviço base: para o On24, este campo pode ficar em branco. Se o seu sistema tiver sido personalizado para suportar outro fornecedor, contacte a sua equipa de desenvolvimento para obter instruções sobre como utilizá-lo.
  • Duração máxima em minutos: mostra a duração máxima em minutos que o fornecedor permite para uma única sessão. Quaisquer webinars mais longos serão divididos em múltiplas sessões.
  • Termos do serviço: mostra o URL para termos do serviço do fornecedor de webinars. Selecione o botão do globo para abrir este URL num novo separador do browser. Esta ligação é fornecida aos utilizadores do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys quando estão com o processo de ativação da funcionalidade de webinar em curso, o qual exige que aceite estes termos. Por predefinição, é fornecida uma ligação para os termos de serviço do On24 padrão. Poderá editá-la se preferir utilizar um URL alternativo.
  • Política de privacidade: mostra o URL para a política de privacidade do fornecedor de webinars. Selecione o botão do globo para abrir este URL num novo separador do browser. Esta ligação é fornecida aos utilizadores do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys quando estão com o processo de ativação da funcionalidade de webinar em curso, o qual exige que aceite esta política. Por predefinição, é fornecida uma ligação para a política de privacidade do On24 padrão. Poderá editá-la se preferir utilizar um URL alternativo.
  • Atualizar credenciais: a menos que o seu sistema tenha sido personalizado para utilizar um fornecedor que não seja o On24, não utilize estas definições (e, mesmo nessas circunstâncias, aconselhe-se junto da equipa de desenvolvimento). Em vez disso, consulte Configurações de webinar, mais adiante neste tópico, para obter detalhes sobre como ligar à sua conta do On24.

Configurações de webinar para fornecedores de terceiros

Depois de ter configurado uma conta junto do fornecedor de webinars de terceiros (provavelmente o On24), tem de introduzir os detalhes da conta para ativar o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para autenticar e interagir com o mesmo. Mesmo quando utiliza apenas um fornecedor de webinars, pode ter várias contas desse fornecedor e pode configurar cada uma delas conforme necessário.

Nota

Sempre que configura uma sessão ou um evento como um webinar (ou híbrido), tem de escolher uma configuração de webinar. É assim que pode controlar a conta que irá utilizar para essa sessão ou evento.

Para ligar a uma conta do webinar ou atualizar as suas credenciais da conta:

  1. Aceda a Definições>Gestão de eventos>Configurações do webinar. Aqui verá uma lista das configurações existentes (se aplicável) e das ferramentas para adicionar novas configurações.

  2. Para editar uma configuração existente, selecione-a na lista; para criar uma nova configuração, selecione Nova. (Também pode eliminar ou desativar um registo selecionando-o na lista e, em seguida, selecionando o botão adequado na barra de comando).

  3. Efetue as seguintes definições:

    • Nome: introduza o nome para a conta.
    • Fornecedor de webinars: selecione o nome do registo do fornecedor de webinars (configurado conforme descrito na secção anterior).

  4. As seguintes informações só de leitura também são fornecidas aqui, sendo que algumas delas podem ser úteis para a resolução de problemas:

    • Termos do serviço: apresenta o URL onde o fornecedor lista os respetivos termos do serviço. Este valor é proveniente do registo do Fornecedor de webinars selecionado. Selecione o botão do globo para abrir este URL num novo separador do browser.
    • Política de privacidade: apresenta o URL onde o fornecedor descreve a sua política de privacidade. Este valor é proveniente do registo do Fornecedor de webinars selecionado. Selecione o botão do globo para abrir este URL num novo separador do browser.
    • Última atualização da métrica: mostra a última data e hora em que o fornecedor devolveu estatísticas de utilização (como os registos de participação) para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
    • Estado do serviço do fornecedor: mostra o estado atual do serviço do fornecedor e a sua ligação ao mesmo.
    • Mensagem: apresenta uma mensagem personalizada enviada pelo fornecedor (normalmente relacionada com o estado apresentado).

  5. Abra o separador Credenciais. Efetue um dos seguintes procedimentos:

    • Se estiver a editar uma configuração existente e necessitar de alterar as suas credenciais, defina Atualizar credenciais? como Sim para expor as definições de credenciais.
    • Se estiver a criar uma nova configuração, as definições de credenciais já são mostradas aqui.

  6. Efetue as seguintes definições:

    • ID do cliente, Chave de token de acesso e Segredo do token de acesso: estes valores identificam a sua conta e fornecem as credenciais de autenticação (início de sessão) para aceder à conta e comunicar com o fornecedor de webinars. Deve ter recebido estes valores quando se inscreveu na conta. Contacte o fornecedor de webinars, se necessitar de ajuda para encontrar estes valores.

  7. Selecione Verificar na barra de ferramentas para confirmar que as suas credenciais estão a funcionar.

  8. Guarde o seu trabalho.

Administração de eventos

Utilize as definições de Administração de eventos para configurar algumas opções padrão para os seus eventos, incluindo opções de e-mail, modelos de e-mail e o gateway de pagamentos predefinido. Estas definições são opcionais.

Para definir as opções de administração de eventos:

  1. Aceda a Definições>Gestão de eventos>Administração de eventos. Aqui verá uma lista dos registos de administração de eventos existentes (se aplicável) e das ferramentas para adicionar novos registos. Tenha em atenção o seguinte:

    • Só pode ter um registo de administração de eventos ativo de cada vez.
    • Se não forem apresentados registos de administração de eventos, selecione Novo na barra de comando para criar um novo evento.
    • Se já existir um registo de administração de eventos, selecione-o para o abrir.
    • Para eliminar um registo de administração de eventos existente, selecione-o e escolha Eliminar na barra de comando.
    • Se pretender desativar temporariamente um registo de administração de eventos existente, possivelmente para criar um novo registo a utilizar subsequentemente, selecione o registo existente e escolha Desativar na barra de comando. Para ver, editar e/ou reativar um registo desativado, mude para a vista Administração de eventos inativa utilizando o menu da vista do sistema (por cima da lista).

  2. Efetue as seguintes definições:

    • Nome: introduza um nome para o registo de administração de eventos atual.
    • Corresponder contacto baseado em: escolha a estratégia a utilizar quando corresponder um novo registo de evento a um registo de contacto existente. Se for localizado um registo de contacto que tenha valores correspondentes para todos os campos que escolher aqui, o registo será associado a esse registo de contacto. Se não for localizada uma correspondência, um novo contacto será criado e associado ao novo registo do registo. Pode optar por corresponder apenas por e-mail; por nome próprio e apelido; ou por e-mail, nome próprio e apelido. Mais informações: Definir correspondência de formulários.
    • Ativar confirmação de pagamento de demonstração: esta funcionalidade permite-lhe simular o pagamento no site de eventos para fins de demonstração. Defina-a como Sim para ativar o pagamento de demonstração. Defina-a como Não para desativar o pagamento de demonstração. Para ativar o pagamento online num site de produção, tem estabelecer uma parceria com um fornecedor de pagamentos de terceiros e personalizar o seu site de eventos para trabalhar com o respetivo sistema. Nunca ative o pagamento de demonstração num sistema de produção porque pode introduzir uma vulnerabilidade de segurança.

    Aviso

    Só é necessário definir Ativar confirmação de pagamento de demonstração como Sim quando apresentar uma demonstração do site de eventos. Tem de definir sempre esta opção como Não antes de passar para a produção porque a funcionalidade de pagamento simulado pode introduzir uma vulnerabilidade de segurança, se for ativada num ambiente de produção.

    Nota

    Para que a estratégia de correspondência de contactos baseada em nomes funcione com o Microsoft Entra ID, tem de fornecer o nome próprio e o apelido na inscrição. Mais informações em Configuração para o Microsoft Entra ID.

    Para que a estratégia de correspondência de contactos baseada em nomes funcione com a Autenticação do Portal, é obrigatório fornecer o nome próprio e o apelido após o registo.

    Nota

    Não é possível eliminar duplicados de registos do mesmo contacto para eventos de marketing de origem. Quando são feitos registos duplicados para o mesmo contacto, é criado um novo registo para o contacto.

    Nota

    Os modelos de e-mail fornecidos para enviar confirmações para o comprador e/ou participante do evento são hard-coded, pelo que não é possível personalizar ou traduzir o respetivo conteúdo. Se forem necessárias mensagens personalizadas, configure um percurso do cliente com mosaicos de evento, acionadores e de e-mail.

Configurações de tabela de site

As definições Definições>Gestão de eventos>Configurações de tabela de site permitem-lhe expor campos personalizados através da API de eventos. Isto pode ser útil se desenvolver funcionalidades personalizadas que utilizem a API de eventos para interagirem de forma programática com funcionalidades de evento. Isto reveste-se de mais interessante para os programadores do que para os administradores.

Para obter mais informações sobre como utilizar a API de eventos, incluindo como utilizar as definições Configurações de tabela de site, consulte Utilizar a API de Eventos e Personalizar a resposta a partir da API de Eventos.

Aviso de privacidade

Quando aceitar os termos e condições para gestão de eventos, a funcionalidade de integração de webinars está ativada. A funcionalidade de integração de webinars tira partido de um fornecedor de webinars parceiro para realizar um evento ou uma sessão como um webinar. Para utilizar qualquer serviço do fornecedor de webinars, tem de ter uma conta no mesmo. O único serviço de fornecedor de webinars parceiro fornecido pronto a utilizar atualmente é o ON24. Quando utiliza a funcionalidade de integração de webinars, os dados essenciais para fornecer e executar o webinar serão processados e armazenados no Azure Service Fabric e, em seguida, enviados para o ON24. Estes dados incluem os dados de registo dos participantes no webinar como os seus nomes, e-mails e nomes das empresas. Além disso o ON24 envia métricas do webinar, como a duração da visualização do webinar para o Dynamics 365 for Customer Engagement através do Azure Service Fabric.

Não é necessário ativar a funcionalidade de webinar para utilizar o resto da solução de gestão de eventos. Um administrador pode desligar a funcionalidade de integração de webinars removendo as credenciais na configuração do webinar.

Os componentes e serviços do Azure utilizados pela funcionalidade de integração de webinars são:

  • Azure Key Vault (Mais informações: O que é o Azure Key Vault?)
    • Fornece a chave de encriptação para encriptar/desencriptar as credenciais da conta do ON24 do cliente
  • Azure Service Fabric (Mais informações: Descrição geral do Azure Service Fabric)
    • Processa e envia os dados de registo a as credenciais da conta do webinar para o ON24
    • Obtém métricas do webinar do ON24 para o Dynamics 365 for Customer Engagement - Armazena as credenciais da conta do ON24 do cliente (personalização encriptada)