Sincronizar entidades e monitorizar informações utilizando a configuração do Conjunto de Dados no marketing de saída
Importante
Este artigo aplica-se apenas a marketing de saída, que serão removidos do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para viagens em tempo real antes dessa data. Para obter mais informações: Visão geral da transição
As definições de configuração do Conjunto de Dados permitem-lhe escolher as entidades a disponibilizar para utilização em conteúdo de e-mail dinâmico, critérios de segmentação e pontuação de oportunidades potenciais no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Monitorizar informações permite compreender melhor os clientes e configurar listas de subscrições e segmentos alvo para utilização em campanhas de marketing por e-mail. As definições de configuração de Conjunto de dados também criam valores de campo dinâmico para utilização em mensagens de e-mail de marketing à medida que estas são processadas e enviadas.
As capacidades de análise e processamento de dados das capacidades de informações são potentes, mas também consomem muitos recursos, pelo que a solução maximiza o desempenho sincronizando apenas os dados relevantes de clientes e contas. O serviço capacidades de informações também recolhe e gere todos os dados de interação. Para funcionalidade e desempenho ótimos, escolha apenas as entidades de que necessita.
Importante
As definições de sincronização são permanentes, pelo que depois de iniciar a sincronização de uma entidade, não conseguirá removê-la mais tarde. A sincronização ocorre com frequência e cada entidade que sincroniza requer espaço de armazenamento e tempo de processamento, pelo que só deve sincronizar as entidades que têm a certeza de que irá necessitar.
As entidades utilizadas com mais frequência (incluindo contactos, contas e eventos) são sincronizadas por predefinição, mas é possível sincronizar qualquer conjunto de entidades que quiser, incluindo entidades personalizadas. As seguintes funcionalidades necessitam que todos os dados relevantes estejam presentes no serviço de informações:
- Segmentação: todas as entidades necessárias para consultar os critérios de segmentação têm de estar presentes.
- Conteúdo de e-mail dinâmico: todas as entidades com valores de campo que pretende mostrar como dados dinâmicos numa mensagem de e-mail têm de estar presentes.
- Pontuação de oportunidades potenciais: todas as entidades com valores de campo que pretende utilizar nos modelos de pontuação devem estar presentes.
Nota
Os modelos de pontuação de oportunidades potenciais têm de começar com a entidade Oportunidade Potencial no nível superior. As entidades personalizadas só podem ser utilizadas numa modelo de pontuação de oportunidades potenciais se tiverem uma relação 1:N com a entidade oportunidade potencial. Para obter mais informações, consulte Criar condições avançadas de pontuação de oportunidades potenciais utilizando percursos.
Importante
Só é possível sincronizar entidades configuradas com a opção Monitorização de alterações. As entidades sem a monitorização de alterações ativada não serão listadas na página Configuração do conjunto de dados. Se for um administrador ou personalizador de sistemas, poderá localizar esta definição efetuando o seguinte procedimento:
- Abra o menu Definições
na parte superior da página e selecione Definições avançadas. Em seguida, a área de definições avançadas é aberta num novo separador do browser. Tenha em atenção que esta área utiliza um navegador horizontal na parte superior da página, em vez de um navegador lateral. - Navegue para Definições>Personalização>Personalização.
- Selecione Personalizar o sistema (ou selecione Soluções e abra uma solução se a entidade fizer parte de uma solução).
- Localize e selecione a entidade que pretende sincronizar.
- No separador Geral da entidade, selecione a caixa de verificação Monitorização de alterações.
- Guarde e publique a alteração.
Mais informações: Personalizar o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Para sincronizar uma nova entidade com o serviço informações:
Aceda a Definições>Gestão de dados>Configuração de conjunto de dados.
Localize e selecione a caixa de verificação para cada entidade que pretende sincronizar.
Selecione Publicar alterações na parte superior da lista e confirme a definição quando lhe for solicitado. (Poderá ser necessário deslocar-se para a parte superior da lista para ver o botão Publicar alterações .)
Aguarde até ver um diálogo de pop-up que indica "As novas definições foram guardadas. Espere até meia hora para que sejam ativadas". Se não vir o anúncio, selecione Publicar alterações novamente e, em seguida, aguarde novamente. Repita até ver a mensagem.
Consoante a quantidade de dados seja necessário sincronizar (e outros fatores), poderá ter de aguardar vários minutos (até um máximo de meia hora) antes de os dados ficarem disponíveis para utilização nos segmentos, nas mensagens e nos modelos de pontuação. Seguem-se algumas formas de perceber se uma nova entidade foi sincronizada e está pronta para utilização (só é necessário marcar uma das seguintes):
- A caixa de verificação para a entidade relevante na página Configuração de conjunto de dados é mostrada como marcada e a cinzento quando entra na página pela primeira vez. A caixa de verificação está cinzenta para indicar que não é possível desativar a sincronização depois de a ter iniciado. É necessário recarregar a página manualmente para ver esta alteração.
- A entidade relevante é mostrada no diálogo de personalização para mensagens de e-mail de marketing.
- A entidade relevante é mostrada na lista Perfis no estruturador de segmentos. (Note que tem de criar um novo grupo de consulta ou remover todas as cláusulas do grupo de consulta existente para ver a lista pendente Perfis aqui. Caso contrário, a entidade Contacto já está selecionada por predefinição.)
- A entidade relevante é mostrada na lista Entidade quando está a editar uma condição para uma regra de pontuação de oportunidades potenciais.