Linha cronológica de interações com clientes

A linha cronológica de interações para um contacto ou oportunidade potencial fornece uma vista unificada das interações históricas com base nas atividades do cliente no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (tanto o Customer Insights - Journeys como o marketing de saída), do Sales e Customer Service.

Também pode ver as atividades do Customer Insights na linha cronológica. Mais informações: Integrar atividades do Customer Insights com linhas cronológicas do Dynamics 365

Sugestão

Para saber como configurar a linha cronológica e ver interações entre o Dynamics 365 Sales e o Customer Service, consulte o artigo Utilizar linha cronológica na documentação do Power Apps.

Ter uma única vista de todas as atividades em que um cliente se envolve permite-lhe ter uma compreensão completa do seu cliente. Os intervenientes no negócio (profissionais de marketing, agentes de vendas, agentes de suporte ao cliente, gestores de contas, etc.) podem utilizar a vista unificada das interações históricas dos clientes com a empresa para criar experiências personalizadas através de canais digitais e não digitais. Por exemplo, um agente de vendas poderá ficar a saber sobre as newsletters às quais um contacto subscreve devido a campanhas de marketing anteriores, bem como sobre as páginas de produto e blogues recentemente explorados pelo contacto para personalizar a comunicação com o contacto na chamada de vendas seguinte. Do mesmo modo, um agente de suporte poderia investigar as comunicações de e-mail mais recentes recebidas por um cliente como parte de um percurso do cliente para ajudar num cenário de escalamento.

Como ativar interações de marketing na sua linha cronológica de contacto/oportunidade potencial

Se utilizar os formulários de contacto e de oportunidade potencial de origens com o Customer Insights - Journeys, as interações de marketing (baseadas em atividades do Customer Insights - Journeys e do marketing de saída) serão automaticamente mostradas na linha cronológica. A linha cronológica só apresentará as interações associadas ao respetivo tipo de perfil (contacto ou oportunidade potencial). Por exemplo, a linha cronológica de um contacto incluirá apenas as interações desse contacto.

No entanto, se utilizar formulários personalizados para contactos e oportunidades potenciais, terá de adicionar um conector personalizado ao componente de linha cronológica no formulário personalizado de contacto/oportunidade potencial para ver as interações de marketing.

Os passos que se seguem mostram como adicionar o conector personalizado ao componente de linha cronológica através da experiência do Power Apps Maker:

1. Na experiência do Power Apps Maker, selecione Tabelas. Selecione a tabela que pretende (por exemplo, Contacto) e, em seguida, selecione a área Formulários.

2. Abra o formulário personalizado de contacto/oportunidade potencial e selecione o componente de linha cronológica no formulário.

3. Para adicionar um novo conector personalizado, no painel Propriedades para o componente de linha cronológica, aceda a Conectores personalizados e selecione Adicionar conector.

   

4. É apresentado o painel Novo conector personalizado. Adicione os detalhes que se seguem e selecione Guardar.

   • Construtor: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • Percurso do recurso: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

5. O conector personalizado está agora adicionado ao componente de linha cronológica. Guarde e Publique o formulário personalizado de contacto/oportunidade potencial. A linha cronológica no seu formulário personalizado de contacto ou oportunidade potencial irá agora mostrar as interações de marketing.

Para obter mais informações, consulte Utilizar conectores personalizados com o controlo timeline.

Capacidades principais da linha cronológica

• Além de atividades do Dynamics 365 Sales e do Customer Service, pode ver interações baseadas em atividades a partir do Customer Insights - Journeys e do marketing de saída, incluindo interações nas seguintes atividades de marketing:
  • E-mails
  • Mensagens de texto
  • Notificações push
  • Atividade Web
  • Formulários
  • Eventos
• Pode utilizar a filtragem para se concentrar em tipos específicos de interações de marketing, como todos os e-mail que foram abertos por um contacto
• Pré-visualize as comunicações (e-mails, mensagens de texto e notificações push) que um contacto recebeu ou com o qual tenha interagido como parte das suas campanhas de marketing na linha cronológica

Importante

Para ver as interações de marketing na linha cronológica, necessita de ativar as seguintes permissões de leitura:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

Nota

As atividades de marketing em tempo real dos últimos 12 meses são mostradas na linha cronológica do contacto ou oportunidade potencial selecionado. As interações históricas de atividades de marketing de saída só são mostradas após a data de instalação do marketing em tempo real ou maio de 2022, a que for posterior.