Cópias de referência de e-mails enviados na linha cronológica de interações

Pode ver uma cópia exata dos e-mails enviados nas suas linhas cronológicas de interação de contacto e de oportunidade potencial para aprofundar a sua compreensão dos clientes e ter visibilidade do que foi partilhado anteriormente com eles.

Ativar a visualização de e-mails na linha cronológica de interação

1. Aceda a Definições e selecione Mudanças de funcionalidade.
2. Ative o comutador de caraterísticas Mostrar cópia exata de e-mails enviados na secção Linha cronológica do contacto.

   

Como visualizar e-mails na linha cronológica de interação

1. Na barra de navegação esquerda, selecione Contactos ou Oportunidades potenciais.
2. Escolha o contacto ou a oportunidade potencial para o qual pretende ver e-mails enviados anteriormente.
3. Na Linha cronológica (o mosaico central do separador Resumo), pode ver todas as interações anteriores, incluindo as cópias exatas dos e-mails enviados.