Colaborar usando modelos de equipa

Utilizar equipas no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é opcional, no entanto, as equipas fornecem uma maneira fácil de partilhar informações e colaborar com os utilizadores através das unidades de negócio. Uma equipa é um grupo de utilizadores. Como um grupo, poderá monitorizar as informações sobre os registos e executar as tarefas atribuídas de forma mais eficaz e coordenada. Embora uma equipa pertença a apenas uma unidade de negócio, pode incluir utilizadores de outras unidades de negócio. Um utilizador pode ser associado a mais de uma equipa.

Existem dois tipos de equipas com as quais pode trabalhar: proprietário e acesso.

• Uma equipa proprietária é detentora de registos e tem direitos de acesso atribuídos à equipa. Os privilégios da equipa são definidos por estes direitos de acesso. Além dos privilégios fornecidos pelos direitos de acesso da equipa, os privilégios dos utilizadores são definidos pelos respectivos direitos de acesso e pelas funções de outras equipas nas quais são membros. Uma equipa tenha direitos de acesso total nos em registos detidos pela equipa.

• Uma equipa de acesso não tem registos próprios e não tem direitos de acesso atribuídos à equipa. Os utilizadores têm privilégios definidos pelos direitos de acesso individuais e pelas funções de outras equipas em que são membros. Os registos são partilhados com uma equipa de acesso e os membros da equipa recebem direitos de acesso aos registos, como Leitura, Escrita ou Acrescentar.

Uma equipa de acesso pode ser criada manualmente (criada pelo utilizador) ou automaticamente (gerida pelo sistema). Pode partilhar vários registos com uma equipa de acesso criada pelo utilizador. A equipa gerida pelo sistema é criada para um registo específico e os outros registos não podem ser partilhados com esta equipa. Para as equipas geridas pelo sistema, tem de fornecer um modelo de equipa utilizado pelo sistema para criar uma equipa. Neste modelo, define o tipo de entidade e os direitos de acesso no registo que são concedidos aos membros de equipa quando esta é criada. Um modelo da equipa é apresentado em todos os formulários de registo da entidade especificada como uma lista. Ao adicionar o primeiro utilizador à lista, a equipa de acesso deste registo é criada. Pode adicionar e remover membros da equipa utilizando esta lista. O modelo da equipa aplica-se aos registos do tipo de entidade especificado e às entidades relacionadas, de acordo com as regras de propagação em cascata. Para fornecer aos membros da equipa acesso diferente no registo, pode fornecer vários modelos de equipa, em que cada modelo especifica direitos de acesso diferentes. Por exemplo, pode criar um modelo de equipa para a entidade da conta com o direito de acesso Leitura, que permite aos membros da equipa ver a conta especificada. Para outra equipa que necessite de mais acesso à mesma conta, pode criar um modelo da equipa com os direitos de acesso Leitura, Escrita, Partilha e outros direitos.

Apenas as entidades activadas para as equipas geridas pelo sistema poderão ser especificadas no modelo.

Se alterar os direitos de acesso no modelo da equipa, as alterações são aplicadas apenas às equipas de acesso geridas pelo sistema. As equipas existentes não são afectadas.

Para obter informações sobre como criar um modelo de equipa, activar uma entidade para equipas de acesso geridas pelo sistema e como personalizar o formulário de entidade para adicionar o modelo da equipa, consulte Criar um modelo de equipa e adicionar a um formulário de entidade.

Consulte também

Criar um modelo da equipa e adicioná-lo a um formulário de entidade
Gerir equipas
Equipas de acesso no Microsoft Dynamics CRM