Criar ou editar unidades de negócio para controlar o acesso aos dados

Nota

Se tiver ativado o modo Interface Unificada apenas, antes de utilizar os procedimentos apresentados neste artigo, faça o seguinte:

1. Selecione Settings () na barra de navegação.
2. Selecione Definições Avançadas.

   

No Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), uma unidade de negócio é um agrupamento lógico de atividades de negócio relacionadas.

Se a sua organização de Customer Engagement (on-premises) está estruturada sobre as divisões ou departamentos que têm clientes, produtos e listas de marketing separados, convém criar unidades de negócio. As unidades de negócio são mapeadas para os departamentos ou divisões da organização. Os utilizadores podem aceder seguramente a dados na sua própria unidade de negócio, mas não podem aceder dados noutras unidades de negócio.

As unidades de negócio, direitos de acesso e os utilizadores são interligados em conformidade com o modelo de segurança baseado em funções do Customer Engagement (on-premises). As unidades de negócio de utilização em conjunto com direitos de acesso para acesso para que os utilizadores de dados do controlo apresentar apenas as informações de que necessitam de desempenhar as suas tarefas. Mais informações: Conceitos de segurança

Mantenha o seguinte em consideração quando criar unidades de negócio:

• A organização (também conhecida como unidade de negócio raiz) é o nível superior de uma hierarquia de unidades de negócio do Customer Engagement (on-premises). O Customer Engagement (on-premises) cria automaticamente a organização quando instala ou aprovisiona o Customer Engagement (on-premises). Não pode alterar nem eliminar o nome da organização.

• Cada unidade de negócio poderá ter apenas uma unidade de negócio principal.

• Cada unidade de negócio poderá ter várias unidades de negócio subordinadas.

• Os direito de acesso e os utilizadores do Customer Engagement (on-premises) são associados a uma unidade de negócio. Tem de atribuir a cada utilizador (apenas uma e uma unidade de negócio).

• Pode atribuir uma equipa para apenas uma unidade de negócio, mas uma equipa pode consistir nos utilizadores de uma ou muitas unidade de negócio. Considere utilizar uma equipa se tiver uma situação de utilizadores onde é diferente das unidades de negócio trabalhar em disco num grupo de registos.

Criar uma nova unidade de negócio

1. Aceda a Definições>Segurança.

2. Selecione Unidades de Negócio.

3. Na barra de Acções, selecione Novo.

4. Na caixa de diálogo Unidade de Negócio, introduza um nome para a nova unidade de negócio. O Customer Engagement (on-premises) preenche automaticamente o campo Negócio Principal com o nome da unidade de negócio raiz.

   

5. Se pretender alterar a unidade de negócio principal, selecione o botão Procurar , Procurar Mais Registos e, em seguida, efetue um dos seguintes:

   • Selecione uma unidade de negócio existente a lista.

   • Crie uma nova unidade de negócio principal:

     1. Selecione Novo e adicione as informações da unidade de negócio principal nova na caixa de diálogo Unidade de negócio.

     2. Quando tiver terminado de adicionar informações, selecione Guardar e fechar.

     3. Na caixa de diálogo de Pesquisar registo, selecione Adicionar.

6. Na caixa de diálogo, Unidade de negócio preencha qualquer um dos outros campos opcionais, tais como divisão, Web site, informações de contacto ou moradas.

7. Quando tiver terminado de adicionar entradas, selecione Guardar e fechar.

Akterar definições para uma unidade de negócio

1. Aceda a Definições>Segurança.

2. Escolha Unidades de Negócio e selecione o nome de uma unidade de negócio.

3. Na caixa de diálogo Unidade de Negócio efectue um dos seguintes procedimentos:

   • Modifique os dados num ou mais campos.

   • Selecione um tipo de registo em Organização para ver uma lista de registos relacionados. Por exemplo, selecione Utilizadores para ver uma lista de utilizadores na unidade de negócio selecionada.

4. Quando tiver terminado de fazer alterações, selecione Guardar e fechar.

Alterar a unidade de negócio de um registo

Pode alterar a unidade de negócio para instalações individuais, equipamento individual ou um utilizador individual.

Alterar a unidade de negócio para instalações ou equipamento

1. Aceda a Definições>Gestão de Negócio.

2. Escolha Instalações/Equipamento.

3. Selecione Nome de parte de equipamento ou das instalações.

4. Na caixa de diálogo de Instalações/equipamento , no menu de Ações , selecione Alterar a unidade de negócio.

5. Na caixa de diálogo Alterar unidade de negócio, utilize o botão Procurar para selecionar uma nova unidade de negócio e, em seguida, selecione OK.

6. Selecione Guardar e Fechar.

Alterar a unidade de negócio de um utilizador

Importante

Quando altera a unidade de negócio para um utilizador, remove todas as atribuições de direitos de acesso do utilizador. Pelo menos um direito de acesso tem de ser atribuído ao utilizador na nova unidade de negócio. Mais informações: Direitos de Acesso.

1. Aceda a Definições>Segurança.

2. Escolha Utilizadores.

3. Selecione um nome de utilizador.

4. No menu Mais Comandos (…), selecione Alterar Unidade de Negócio.

5. Na caixa de diálogo Alterar unidade de negócio, utilize o botão Procurar para selecionar uma nova unidade de negócio e, em seguida, selecione OK.

Consulte também

Configurar uma organização
Eliminar uma unidade de negócio
Atribuir uma unidade de negócio a outro negócio principal