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Gerir os seus documentos utilizando o SharePoint

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A gestão de documentos do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) com o SharePoint permite que os utilizadores da aplicação façam a gestão de tipos de documento comuns, como documentos do Word, Excel, PowerPoint e OneNote, e criem pastas para guardar e gerir esses documentos no Customer Engagement (on-premises), que são armazenados sem problemas no SharePoint.

Gestão de documentos no Customer Engagement e no SharePoint.

Consoante o ambiente, existem várias configurações possíveis do Customer Engagement (on-premises) e SharePoint.

Configuration Mais informações
Customer Engagement (on-premises) com o SharePoint Online Configurar a autenticação baseada no servidor com o Customer Engagement (on-premises) e o SharePoint Online
Customer Engagement (on-premises) com o SharePoint no local Configurar a autenticação baseada no servidor com o Customer Engagement (on-premises) e o SharePoint no local

Os administradores podem configurar a gestão de documents, especificar permissões para gerir tarefas e para garantir que os URL dos sites do SharePoint estão corretos.

Consultar também

Requisitos de software de Gestão de Documentos do SharePoint