Partilhar via


Guia de criação de relatórios para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9.x

O Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclui relatórios, gráficos e dashboards que fornecem informações de negócio e visualizações úteis ao utilizador.

Nota

Este guia também se aplica ao Microsoft Dataverse. Pode seguir as informações neste guia para criar e editar relatórios baseados em fetch que podem ser executados no Dataverse. Estão disponíveis os seguintes tópicos de relatório na documentação do Dataverse:

Relatórios paginados

O Customer Engagement (on-premises) inclui um Assistente de Relatórios que pode ser utilizado para criar facilmente relatórios do SQL Server Reporting Services em apenas alguns passos sem utilizar XML ou consultas baseadas em SQL. Para mais informações sobre o Assistente de Relatórios, Criar, editar ou copiar um relatório utilizando o Assistente de Relatórios.

No entanto, para criar relatórios mais complexos, pode criar os seus próprios relatórios personalizados dos Sistemas de Reporte do SQL Server, ou utilizar um relatório existente como um modelo. Os tópicos existentes neste guia mostram-lhe como criar novos relatórios ou alterar existentes relatórios utilizando o Visual Studio como o ferramenta de escrita de relatórios e SQL Server Reporting Services como motor de relatórios.

Gráficos e dashboards

Os gráficos permitem que os utilizadores de aplicações vejam os dados apresentados numa vista de várias formas, as quais incluem gráficos de barras, circular e de linhas. Uma entidade pode ter vários gráficos associados a ela, e os próprios gráficos fornecem interatividade que permite a um utilizador selecionar uma barra e a vista será filtrada em conformidade. Adicione vários gráficos para criar um dashboard eficaz.

Existem dois tipos de dashboards no Customer Engagement (on-premises): dashboards de sistema e dashboards de utilizador. Qualquer utilizador pode criar um dashboard visível apenas para ele na respetiva área de trabalho, como Vendas, Serviço ou Marketing. Um administrador ou personalizador cria ou personaliza dashboards do sistema que, quando publicados, são visíveis para qualquer pessoa na organização. Um utilizador pode optar por definir o dashboard como o dashboard predefinido e substituir o dashboard do sistema. Mais informações: Criar ou personalizar dashboards

Nota

Os mosaicos e dashboards do Power BI incorporados não são suportados com o Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).