Atribuir um registo a um utilizador ou uma equipa

Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Atribuir ou partilhar registos

Se pretender que outra pessoa na sua organização processe uma conta ou um contacto por si, pode atribuir o registo a essa pessoa.

Também pode atribuir um registo a uma equipa ou consigo.

1. Aceda a Vendas>Contas ou Contactos.

2. Na lista de registos, selecione o registo pretendido.

   Na barra de comandos, selecione o botão Mais Comandos e, em seguida, selecione Atribuir.

3. Na caixa de diálogo Atribuir, selecione:

   • Atribuir-me

     - OU -

   • Atribuir a outro utilizador ou equipa

     Selecione Pesquisa e, em seguida, selecione Pesquisar Mais Registos. Na lista pendente Procurar, selecione Utilizador ou Equipa. Na caixa Procurar, escreva o nome, selecione o ícone de pesquisa e, em seguida, selecione o nome para selecioná-lo. Selecione Adicionar.

4. Selecione OK.