Criar ou editar um gráfico

Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Monitorizar o progresso com dashboards e gráficos

Apresente grandes quantidades de dados na sua organização de forma mais perspicaz e gráfica criando gráficos úteis no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Criar um gráfico

1. Aceda à sua área de trabalho.

2. Abra o designer de gráficos:

3. No lado direito, selecione o painel Gráficos.

4. Na área Gráficos, selecione Novo Gráfico+.

5. Defina as propriedades do gráfico.

6. Para especificar um nome diferente para o gráfico, selecione o nome do gráfico para editá-lo.

7. Para guardar o gráfico, no designer de gráficos, selecione Guardar.

   O gráfico obtém os dados a partir da vista que está selecionada para um tipo de registo. Um gráfico é atualizado automaticamente sempre que alterar a vista na lista de registos. No entanto, se o gráfico tiver estado inativo durante algum tempo, recomendamos que selecione Atualizar Gráfico no separador Gráficos, para que o gráfico e a lista de registos mostrem os dados sincronizados.

Especificar o que pretende apresentar no gráfico

1. Na primeira caixa pendente em Entradas de Legenda (Série), selecione um campo a apresentar no eixo de série.

2. Na caixa pendente Agregar, selecione a opção através da qual pretende agrupar o campo que selecionou em Entradas de Legenda (Série).

   Para campos não numéricos, pode selecionar apenas Contagem: Tudo ou Contagem: Não vazio. Para campos numéricos, pode selecionar uma das seguintes opções de agregação: Contagem: Todos, Contagem: Não vazio, Média, Máx, Mín ou Soma.

   Os valores NULOS não são considerados para a computação o mínimo, o máximo e a média dos dados. No entanto, são considerados zeros (0). Por exemplo, se tiver os seguintes dados:

   Registos	Cliente Potencial	Valor Estabelecido
   Oportunidade 1	Conta 1	Null
   Oportunidade 2	Conta 1	250
   Oportunidade 3	Conta 2	0
   Oportunidade 4	Conta 2	250

   A média da Conta 1 é de 250 porque o valor NULO não foi utilizado. A média da Conta 2 é de 125 porque o valor o zero foi utilizado.

3. Para criar um gráfico com várias séries, escolha o ícone Adicionar uma série, selecione outro campo a apresentar no eixo das séries e, em seguida, selecione uma opção agregada para essa série.

4. Para alterar o tipo de gráfico para uma série, selecione a série, selecione o ícone Tipo de gráfico atual para essa série e, em seguida, selecione um tipo de gráfico.

5. Para empilhar itens num gráfico, selecione o tipo de gráfico e, em seguida, selecione Empilhado ou Empilhado a 100%. Pode empilhar itens apenas num gráfico de barras, colunas ou de área.

6. Para apresentar apenas os itens superiores no gráfico, selecione o ícone Regras de Superiores/Inferiores> ícone Regra de X superiores, >Primeiros 3 ou Primeiro 5 ou Personalizar para especificar um número diferente. Por exemplo, para apresentar apenas as primeiras três oportunidades agrupadas por clientes potenciais, selecione o ícone Regras de Superiores/Inferiores> ícone Regra de X superiores>3.

   -OU-

   Para apresentar apenas os itens inferiores no gráfico, selecione o ícone Regras de Superiores/Inferiores> ícone Regra de X Inferiores> selecione Inferior 3 ou Inferior 5 ou Personalizar para especificar um número diferente.

7. Na lista em Horizontal (Categoria), selecione o campo a apresentar no eixo de categoria.

8. Para criar um gráfico de comparação com múltiplas categorias, selecione o ícone Adicionar uma categoria e, em seguida, selecione outro campo para a presentar no eixo da categoria.

   Pode adicionar apenas dois itens de categoria e um item de série a um gráfico de comparação.

9. Para campos do tipo datetime , selecione a opção pela qual pretende agrupar o campo que selecionou como categoria.

   O nome do gráfico baseia-se nos campos que escolher para os eixos de série e categoria.

Editar um gráfico

1. Aceda à sua área de trabalho.

2. Abra o designer de gráficos:

3. No lado direito, selecione o painel Gráficos.

4. Na área do gráfico, selecione a lista de gráficos, selecione o gráfico que pretende editar e, em seguida, selecione o botão Editar Gráfico.

5. Modificar as propriedades do gráfico. Para mais informações, consulte o Passo 3 na secção Criar um gráfico .