Exportar para uma planilha dinâmica do Excel

Este artigo aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (local) versão 9.1 utilizando o cliente Web herdado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps orientadas por modelos. Para obter a versão deste artigo do Power Apps, consulte:Exportar para uma folha de cálculo dinâmica do Excel

Exporte dados para uma planilha do Office Excel para que os usuários possam ter as informações mais recentes do Dynamics 365 Customer Engagement (local) sempre que exibirem a planilha. Imagine o CEO da sua empresa a obter as informações críticas de que necessita sem ter de navegar no Dynamics 365 Customer Engagement (no local), mas simplesmente abrir a ligação do Excel no respetivo ambiente de trabalho. Você pode exportar até 100.000 registros por vez.

Importante

As configurações de região do sistema operacional (no Windows,Painel de Controle>Região) e o idioma e a localidade da organização do Dynamics 365 Customer Engagement (local) (Configurações>Administração>Configurações do Sistema>guia Formatos>Formato Atual) devem ser as mesmas. Caso contrário, atualizar dados dinâmicos com Atualizar do CRM pode causar alterações de dados.

Exportar dados para uma planilha dinâmica do Excel

Não é possível exportar dados para uma planilha dinâmica no Excel para todos os tipos de registro do Dynamics 365 Customer Engagement (local). Se não vir a opção, esta não está disponível para esse registo.

1. Abra uma lista de registros.

2. Na barra de comandos, selecione Exportar para Excel>Folha de Trabalho Dinâmica.

3. Em Tarefas Comuns, defina as definições da coluna e, em seguida, selecione Exportar.

4. Selecione Salvar e, em seguida, salve o arquivo .xlsx. Anote o local onde você salvou o arquivo.

   Observação

   Se você vai editar o arquivo de dados mais tarde, é recomendável salvá-lo antes de abri-lo. Caso contrário, poderá receber esta mensagem de erro: O Microsoft Excel não pode abrir ou guardar mais documentos porque não há memória disponível suficiente ou espaço em disco.

   Para corrigir o problema faça o seguinte:

   1. Abra o Excel e vá para Ficheiro>Opções>Centro de ConfiabilidadeConfigurações do Centro…>Modo de Visualização Protegida.
      2. No Modo de Exibição Protegido, desmarque todos os três itens.
      3. Em seguida, selecione OK>OK.

      Ainda assim, recomendamos vivamente que guarde e abra o ficheiro de dados, em vez de desativar a vista protegida, o que pode colocar o seu computador em risco.

5. Abra o Excel e, em seguida, abra o ficheiro .xlsx que guardou no passo anterior.

6. Se for apresentado o aviso de segurança As ligações de dados externas foram desativadas, selecione Ativar Conteúdo.

7. Para atualizar os dados no arquivo, na guia Dados , selecione Atualizar tudo>Atualizar tudo.

   Se for exibida uma mensagem de aviso especificando que a consulta da Web não retornou dados, selecione OK. O arquivo excel aparece em branco. Para resolver o aviso, siga as etapas descritas em Os dados desaparecem depois que eu atualizo o arquivo dinâmico exportado do Excel.

   Observação

   • Para exibir e atualizar dados dinâmicos, o Microsoft Dynamics 365 for Outlook deve estar instalado. Se já estiver instalado e configurado, selecione Atualizar do CRM para iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Engagement (local). Se não quiser ser solicitado novamente a entrar, selecione Salvar meu endereço de e-mail e senha na página Sign-In.
   • Se você tiver um número de telefone que comece com +ou –, por exemplo, +1-123-456-7890, quando você atualizar a planilha dinâmica, o campo número de telefone não exibirá o número corretamente.
   • Para evitar o problema, use um espaço ou parênteses (), como este: +1 123-456-7890 ou +1 (123)-456-7890

Sugestões

• Você pode enviar um arquivo dinâmico do Excel por e-mail ou armazená-lo como um arquivo compartilhado se os destinatários estiverem no mesmo domínio que você. Quando os destinatários abrirem o ficheiro dinâmico, verão os dados que têm permissão para ver no Dynamics 365 Customer Engagement (no local), pelo que os dados que veem podem ser diferentes dos que vê.

• Algumas visualizações do sistema, como Contas: Nenhuma atividade de campanha nos últimos 3 meses, podem ser exportadas apenas para uma planilha estática do Excel.

• No Dynamics 365 Customer Engagement (local), os valores monetários são exportados para o Excel como números. Depois de concluir a exportação, para formatar os dados como moeda, consulte o tópico da Ajuda do Excel intitulado "Exibir números como moeda".

• Os valores de data e hora que aparecem no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) surgem como Data apenas quando o ficheiro é exportado para o Excel, mas a célula, na verdade, mostra tanto a data como a hora.

• Se você for fazer alterações e importar o arquivo de dados de volta para o Dynamics 365 Customer Engagement (local), lembre-se de que os campos protegidos, calculados e compostos (por exemplo, Nome Completo) são somente leitura e não podem ser importados para o Dynamics 365 Customer Engagement (local). Você poderá editar esses campos no Excel, mas quando importar os dados de volta para o Dynamics 365 Customer Engagement (local), esses campos não serão atualizados. Se você quiser atualizar esses campos, como o nome de um contato, é recomendável usar esse modo de exibição para exportar seus dados, atualizá-los no Excel e importá-los de volta para o Dynamics 365 Customer Engagement (local) para alterações.

Aviso de privacidade

Se utilizar o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma folha de cálculo estática cria uma cópia local dos dados exportados e armazena-a no seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para o seu computador através de uma ligação segura e não é mantida nenhuma associação entre a cópia local e o Dynamics 365 (online).

Quando faz a exportação para uma folha de cálculo dinâmica ou para uma tabela dinâmica, é mantida uma ligação entre a folha de cálculo do Excel e o Dynamics 365 (online). Sempre que uma folha de cálculo dinâmica ou uma tabela dinâmica for atualizada, será autenticado no Dynamics 365 (online) através das suas credenciais. Conseguirá ver os dados para os quais tenha permissões de visualização.

A permissão para exportar dados para o Excel por parte de utilizadores da sua organização é determinada por um administrador mediante a utilização de direitos de acesso.

Ver também

Exportar dados para o Excel