Relatórios para informações de vendas

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclui vários relatórios de sistema que pode utilizar para monitorização e para a sua empresa está a efetuar.

Relatório Ganhos e Perdas de Concorrentes

Utilize este relatório para comparar o desempenho da equipa de vendas relativamente aos concorrentes. O relatório apresenta oportunidades com concorrentes associados, com informações sobre oportunidades abertas, fechadas, ganhas e perdidas.

O relatório apresenta apenas oportunidades com concorrentes associados que tem permissão para ver, no país/região e período de tempo especificado.

Relatório Atividades

Obtenha uma vista localização rápida de todas as atividades associadas, tais como chamadas telefónicas, correio eletrónico, tarefas, compromissos e oportunidades fechadas. Utilize as informações neste relatório para analisar os detalhes de cada atividade e identificar padrões para fazer melhoramentos na forma como trabalha para transformar as oportunidades em oportunidades potenciais e as oportunidades potenciais em negócios fechados.

Quando executar o relatório, selecione Mostrar tudo obter uma vista de detalhes de qualquer atividade. As atividades podem ser agrupadas por proprietário ou tipo de atividade, ou pelo registo a que a atividade está associada.

Relatório Progresso Face aos Objetivos

As informações contidas neste relatório ajuda-o a par da equipa de vendas está a executar face aos objetivos de vendas. Este relatório apresenta um gráfico dos objetivos de destino e dos objetivos reais.

Nota

O relatório é gerado a partir de dados acumulados para os objetivos num momento definido. Se os dados não são atualizados em seguida, aguarde até que a próxima vez que os dados são acumulados. Para mais informações, contacte o administrador do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Relatório Histórico de Vendas

Utilize este relatório para ver como os representantes de vendas efetuadas e a receita geraram para o seu negócio. Consulte os representantes de vendas fecharam a maioria das vendas – pelo que pode concedê-las grande para o seu trabalho. E veja também que foram oportunidades perdidas para que possa ajudar as vendas que a equipa melhora a próxima vez.

O relatório só utiliza dados das oportunidades fechadas que foram perdidas ou ganhas em calculando as receitas ganhas e perdidas.

Relatório Vendas Em Curso

Utilize as informações neste relatório para prever receitas futura e definir objetivos da equipa de vendas.
O relatório ajuda-o a visualizar oportunidades potenciais de vendas previstas. O relatório apresenta um gráfico
de vendas potenciais agrupadas por utilizador, região de vendas, território do cliente, data, produtos, classificação ou fase de venda.

Quando executar o relatório, no gráfico, clique em Mostrar tudo para obter uma vista detalhada do relatório.

Relatório Eficácia de Origem de Oportunidade Potencial

Localize a partir do tipo de oportunidade potencial é mais benéfico na ajuda do seu negócio cresce. Este relatório ajuda-o a comparar a eficácia das origens de oportunidades potenciais na geração de oportunidades de qualidade.

O relatório lista a percentagem de oportunidades potenciais qualificadas e oportunidades potenciais que geram receitas para cada categoria de oportunidade potencial.

Relatório Oportunidades Potenciais Negligenciadas

Manter as equipas de vendas no pedido para oportunidades de negócio possíveis.
Utilize este relatório para que o seguimento da equipa de vendas oportunidades potenciais que não contactaram de tempo.

Quando executar o relatório, especifique o número de dias em que as oportunidades potenciais foram negligenciadas.
O relatório apresenta um gráfico de oportunidades potenciais ativas que não tiveram atividades ou notas associadas durante um período de tempo especificado.
Clique em Mostrar Tudo para desagregar o relatório.

Consulte também

Executar um relatório