Escolher e configurar colunas numa vista

Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Escolher e configurar colunas em vistas de aplicação orientada por modelos

Em conjunto com critérios de filtro visíveis, as colunas numa vista do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) são muito importante para o valor fornecido pela vista. Quando criar ou editar vistas, pode efetuar qualquer um dos seguintes procedimentos:

• Adicionar colunas

• Remover colunas

• Alterar largura da coluna

• Mover uma coluna

• Ativar ou desativar a presença para uma coluna

• Adicionar colunas de localização

Adicionar colunas

Pode incluir colunas de entidade atual ou de qualquer uma das entidades relacionadas com um 1: Relação entre entidades N a entidade atual.

Por exemplo, talvez pretenda ver o proprietário de uma entidade nos utilizadores de uma coluna. Pode escolher o campo Proprietário da entidade atual apresentar o nome do proprietário. Isto irá aparecer como uma hiperligação para abrir o registo de Utilizador da pessoa que é o proprietário. Neste caso, também terá a opção para Ativar ou desativar a presença para uma coluna.

Se pretender apresentar o número de telefone do proprietário do registo, tem de selecionar Utilizador proprietário (utilizadores) pendente de Tipo de registo e selecione o campo Telefone principal.

Adicionar colunas a vistas

1. Ao criar e editar vistas, selecione Adicionar Colunas, e será apresentada a caixa de diálogo Adicionar Colunas.

2. Selecione Tipo de registo se pretender incluir campos de entidades relacionadas.

3. Pode selecionar vários campos, apesar de entidades relacionadas.

4. Quando tiver selecionado os campos pretendidos, selecione OK para fechar a caixa de diálogo Adicionar Colunas.

   Para adicionar colunas a unidade, a largura da vista. Se a largura da vista excede o espaço disponível para apresentar o na página, os scrollbars horizontais permitirão que as pessoas enrolem e considerem colunas ocultas.

Gorjeta

Se a vista nos dados de um determinado campo para que apenas registos com algum valor, o não sejam mostrados inclua a coluna nessa vista. Por exemplo, se estiver a mostrar apenas registos ativos, não inclua a coluna de estado na vista. Em vez deste, pode apresentar a vista para que todos os registos a apresentar na vista estão ativos.

Nota

Quando adicionar colunas às vistas de pesquisa para entidades atualizados, apenas os primeiros três colunas são apresentadas.

Remover colunas

1. Enquanto criar e editar vistas, escolha a coluna que pretende remover.

2. Na área Tarefas Comuns, selecione Remover.

3. Na mensagem de confirmação, selecione OK.

Alterar largura da coluna

1. Enquanto criar e editar vistas, escolha a coluna que pretende alterar.

2. Na área Tarefas Comuns, selecione Alterar Propriedades.

3. Na caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna, escolha uma opção para definir a largura da coluna e, em seguida, selecione OK.

Mover uma coluna

1. Enquanto criar e editar vistas, escolha a coluna que pretende mover.

2. Na área Tarefas Comuns, utilize as setas para mover a coluna para a esquerda ou direita.

Ativar ou desativar a presença para uma coluna

Quando as seguintes condições são verdadeiras, é possível visualizar um controlo online da presença no Skype para Empresas, numa lista que mostra se um utilizador está disponível e permite a interação de outros utilizadores por mensagem instantânea.

• Utilize Internet Explorerde pessoas.

• Os utilizadores têm o Skype para Empresas instalado.

• Os utilizadores têm o Microsoft ActiveX ativado no Internet Explorer.

• A sua organização tiver ativado a presença do sistema em definições de sistema.

  O controlo de presença e a definição para permiti-la só estão disponíveis para as colunas que apresentem campos para as entidades email- ativadas (utilizadores, contactos, oportunidades, oportunidades potenciais, ou entidades personalizadas).

Ativar ou desativar a presença no Skype para Empresas para uma coluna

1. Enquanto criar e editar vistas, escolha a coluna que pretende alterar.

2. Na área Tarefas Comuns, selecione Alterar Propriedades.

3. Na caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna, selecione ou desmarque Ativar a presença para esta coluna e, em seguida, selecione OK.

Adicionar colunas de localização

Colunas de localização nas colunas de pesquisa pela aplicação quando os utilizadores utilizam a caixa de texto de procurar registos apresentada a lista ou sempre que tem a capacidade de procurar registos de uma entidade na implementação, tal como quando outras pessoas estiverem procurar um registo para um campo pesquisa.

1. Abra uma vista de Localização Rápida. Para obter informações sobre vistas localização rápida, consulte Tipos de vistas.

2. Selecione Adicionar Colunas de Localização para abrir a caixa de diálogo.

3. Selecione os campos que contenham os dados a que pretende procurar.

4. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Adicionar Colunas de Localização.

Ferramentas da comunidade

Replicador de Esquemas de Vista e Estruturador de Vistas são ferramentas fornecidas pela comunidade XrmToolbox, desenvolvidas para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Consulte o tópico Ferramentas de programação para conhecer as ferramentas desenvolvidas pela comunidade.

Nota

As ferramentas da comunidade não são um produto do Microsoft Dynamics e não alargam o suporte às ferramentas da comunidade. Se tiver perguntas relacionadas com a ferramenta, contacte o respetivo publicador. Mais Informações: XrmToolBox.

Consultar também

Criar ou editar vistas