Criar, conceber e editar formulários

Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Criar e estruturar formulários de aplicação condicionada por modelo

Com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os formulários fornecem uma interface de utilização para interação com os dados. É importante que utilizar os formulários de pessoas foi concebido para permitir que encontrem ou introduzirem informações que tem disponíveis.

Na solução predefinida ou numa solução não gerida, pode criar novos formulários ou editar formulários existentes para todas as entidades que permitem a personalização de formulários. Numa solução não gerida, pode editar as propriedades geridas de uma entidade personalizada não gerida que tenha sido criada para a solução. Se estiver a visualizar uma solução gerida, não pode criar novos formulários nem editar formulários existentes para as entidades. Contudo, se as propriedades geridas de uma entidade na solução gerida estiverem definidas para permitir personalização, pode editar ou adicionar formulários a essa entidade.

Tipo de formulários

Existem vários tipos de formulários:

Tipo de formulário	Description	Mais informações
Principal	Utilizado nestas aplicações do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): a aplicação web do Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tablets. Estes formulários permitem a interface de utilizador interagindo principal nos dados de entidade.	Considerações para estruturar formulários principais
Criação Rápida	Utilizado no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), a aplicação web do Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tablets. Para atualizar entidades, estes formulários permitem um formulário básico otimizado criar novos registos.	Criar e editar formulários de criação rápida
Vista Rápida	Utilizado no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), a aplicação web do Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tablets. Para atualizar entidades, estes formulários são apresentados no formulário principal apresentar dados adicionais para um registo referenciado pelo campo pesquisa no formulário.	Criar e editar formulários de vista rápida
Card	Utilizados nas vistas para as aplicações da Interface Unificada. Os formulários de cartão foram concebidos para apresentar informações num formato compacto que é adequado para dispositivos móveis.	Criar um formulário de cartão

Enquanto cada tipo de formulário tem necessidades específicas, utilize o Editor de Formulários quando trabalha com formulários. Mais informações: Trabalhar com o editor de formulários

Entidades atualizadas versus clássicas

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) fornece várias opções de formulários. Com a Interface Unificada, a maioria das entidades foram atualizadas para se adequarem melhor à interface reativa. As entidades atualizadas, bem como as suas entidades personalizadas, incluem suporte para o cliente Dynamics 365 for tablets, fluxos do processo de negócios e regras de negócio. Quando utilizar a estas entidades, pode criá-las apenas uma vez e implementá-las para todos os clientes.

Existem ainda algumas entidades, denominadas entidades clássicas, que mantêm o aspeto e as capacidades de versões anteriores. Estas entidades são utilizadas com menor frequência. São listadas aqui:

Endereço

Artigo

Comentário do Artigo

Operação de Eliminação em Massa

Ligação

Desconto

Lista de Descontos

Localização de Documentos

Anexo de Correio Eletrónico

Seguir

Objetivo

Métrica do Objetivo

Importar Ficheiro de Origem

Produto de Fatura

Produto da Encomenda

Lista de Preços

Item da Fila

Produto da Proposta

Campo de Rollup

Consulta de Rollup

Vista Guardada

Serviço

Actividade de Serviço

Site do SharePoint

Local

Território

Unidade

Grupo de Unidades

Consultar também

Atribuir ordem de formulários
Controlar o acesso a formulários
Como os formulários principais são apresentados nos clientes diferentes
Adicionar navegação entre formulários para entidades relacionadas
Trabalhar com o editor de formulários