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Descrição geral do portal do Dynamics 365 Field Service

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Importante

Uma funcionalidade de pré-visualização é uma funcionalidade que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial, para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e fornecer comentários. As caraterísticas de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita.

A Microsoft não oferece suporte para esta funcionalidade de pré-visualização. O Suporte Técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudá-lo relativamente a problemas ou perguntas. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização para produção e estão sujeitas a termos de utilização suplementares separados.

Funcionalidade de agendamento personalizado num tablet e dispositivo móvel.

As capacidades de autoagendamento do Dynamics 365 Field Service fornecem aos seus clientes a flexibilidade de agendar compromissos de serviço à vontade.

Pode ligar o ambiente do Field Service de forma totalmente integrada a um modelo de sites do Power Pages. A criação do site demora apenas alguns minutos. Um Web site personalizável fornece um destino único para os clientes com capacidades de gestão personalizada. Os clientes podem reservar compromissos, gerir compromissos existentes, fornecer feedback sobre o trabalho concluído e monitorizar o técnico enviado.

Só pode usar o modelo de sites do Power Pages para autoagendamento em conjunto com uma licença do Field Service. O portal de gestão personalizada mapeia para um único ambiente do Field Service. Pode ter vários portais se tiver vários ambientes nos quais o Field Service é executado.

Os contactos da conta de serviço no Field Service podem receber convites para se inscreverem e criarem um perfil no portal. No portal, podem escolher a partir de uma lista de recursos de cliente e de tipos de incidente para determinar a duração de um compromisso de serviço. Depois de selecionarem uma data e hora disponíveis, podem reservar o respetivo pedido de serviço.

O sistema cria uma ordem de intervenção para o pedido de serviço e agenda um recurso disponível para concluir o trabalho. Os recursos disponíveis têm de corresponder a critérios, como território ou caraterísticas do tipo de incidente, conta de serviço e recursos selecionados. De entre todos os recursos correspondentes, o que tiver a menor distância de viagem é reservado.

As notificações por e-mail mantêm o cliente informado sobre o estado da reserva. Se um cliente precisar de reagendar ou cancelar o compromisso, poderá fazê-lo diretamente no portal. O sistema processa alterações em fundo para se assegurar que os recursos certos chegam a tempo para concluir o trabalho.

Começar a trabalhar com capacidades de autoagendamento

Antes de convidar o cliente para autoagendar compromissos de serviço, reveja os artigos que se seguem que o ajudam a começar e a configurar.

  1. Criar e configurar o portal do Field Service (pré-visualização)
  2. Configurar notificações para o portal do Field Service (pré-visualização)
  3. Se pretender que os clientes vejam informações sobre a localização do técnico e a hora de chegada, consulte Monitorizar um técnico
  4. Para garantir que os clientes podem utilizar uma home page, ative o agendamento automático no Field Service. Permitir que os clientes agendem por si próprios compromissos de serviço (pré-visualização)

Limitações conhecidas

  • O modelo de sites para autoagendamento não se integra com outros sites do Power Pages. Só funciona autonomamente.

  • O agendamento só funciona para recursos de utilizador.

  • O autoagendamento não suportar tipos de incidente que requeiram equipas ou requisitos com múltiplos recursos.

  • A capacidade suporta todos os idiomas, exceto árabe e hebraico.

Próximos passos