Utilizar diários do inventário manuais
No Dynamics 365 Field Service, as organizações podem monitorizar o respetivo inventário de produtos. Para qualquer armazém e produto específico, uma organização pode monitorizar o inventário Disponível, Em Stock, Na Encomenda e Atribuído.
Diários do Inventário é uma entidade do Field Service que serve de razão geral para todas as alterações ao inventário relacionadas com os produtos e armazéns do Field Service.
Por exemplo, quando uma nota da encomenda do Field Service é concluída, é criado um diário do inventário que documenta um aumento no inventário para o armazém recetor. Noutro exemplo, quando uma transferência do inventário do Field Service é concluída, são criados dois diários do inventário: um que reduz o inventário do armazém de origem e outro que adiciona inventário ao armazém recetor.
Utilizar diários do inventário manual
Os diários do inventário manual permitem aos administradores do inventário manipular os níveis do inventário sem os processos associados do Field Service. Por exemplo, pode adicionar manualmente inventário sem criar e concluir as ordens de compra do Field Service, ou transferir inventário sem criar registos de transferência do inventário.
O objetivo principal dos diários do inventário manual é facilitar a integração do inventário do Field Service com sistemas de inventário externos, como o Dynamics 365 for Finance & Operations.
Outros casos de utilização incluem:
- documentar o inventário perdido, roubado ou destruído
- permitir que os cenários de extensibilidade utilizem o inventário do Field Service
Pré-requisitos
Para utilizar os diários do inventário manual, terá de cumprir os seguintes critérios:
- Field Service v8.2+
- Os registos de armazém têm de existir no sistema
- Os produtos com Tipo de Field Service = Inventário têm de existir no sistema
- Direito de acesso Field Service - Aquisição de Inventário
Instruções
1. Aceder aos diários do inventário
Os diários do Inventário são acedidos através da Localização Avançada, não fazem parte do mapa do site por predefinição.
Navegue para Localização Avançada e selecione a entidade Diários do Inventário. Escolha Resultados para ver os diários do inventário existentes.
2. Criar um diário do inventário manual
Em seguida, vamos criar um novo diário do inventário manual.
Selecione Novo diário do inventário, tal como se destaca na seguinte captura de ecrã.
Defina o campo Tipo de Transação como Manual.
Muitos campos no formulário do diário do inventário estão bloqueados porque estão relacionados com os processos do inventário do Field Service, como o processo da nota de encomenda. No entanto, os diários do inventário manual foram concebidos para trabalhar fora dos processos de inventário do Field Service, o que torna os campos bloqueados irrelevantes.
Selecione um tipo de diário para o seu inventário manual. Isto irá determinar a forma como o inventário é incrementado ou reduzido.
- Criar um diário Em Stock aumentará o inventário de produtos Em Stock e Disponível.
- Criar um diário Na Encomenda aumentará o inventário de produtos Na Encomenda.
- Criar um diário Atribuído aumentará o inventário de produtos Atribuído e reduzirá o inventário Disponível.
Nota
O valor da quantidade pode ser negativo para diminuir o inventário.
Prima Ctrl + S no seu teclado para guardar o novo diário do inventário.
3. Ver alterações ao inventário
Navegue para Field Service > Inventário > Inventário de Produtos para ver as alterações ao inventário, tal como se pode ver na seguinte captura de ecrã.
Notas adicionais
- Os ajustes do inventário podem ser utilizados para aumentar/diminuir o inventário disponível para um determinado armazém. Este é um processo relacionado com o Field Service e só é aplicável ao ajuste do inventário disponível e em stock. Por outro lado, os diários do inventário manual podem editar qualquer tipo de nível de inventário. São também mais flexíveis e mais adequados aos cenários de integração.
- Os diários do inventário manual e os produtos do ajuste do inventário podem ter valores de quantidade negativos para diminuir o inventário.
- Os diários do inventário manual são utilizados para integrar o Dynamics 365 Field Service and Finance & Operations.