Configurar destinos de ER específicos dos registos de gestão de impressão

Este tópico explica como um utilizador com a função de Administrador de Sistema ou Assistente de Contas a Receber pode executar as seguintes tarefas:

• Configurar destinos de Relatórios eletrónicos (ER) nomeados para uma solução de ER que gera faturas de texto livre.
• Atribuir um destino de ER a um único registo de gestão de impressão.

Os procedimentos podem ser concluídos na empresa USMF. Não é necessária codificação.

Introdução

Pode configurar destinos para cada pasta no componente de saída de ficheiro de uma configuração de formato de ER que é utilizada para gerar um documento de saída. Ao executar um formato de ER deste tipo, se tiver os direitos de acesso adequados, também poderá alterar as definições de destino configuradas durante o runtime.

Na versão 10.0.17 e posteriores do Microsoft Dynamics 365 Finance, pode ser configurado um código de ação para um formato de ER para especificar a ação que os utilizadores efetuam ao executar esse formato de ER. Por exemplo, no módulo Contas a receber, nas definições de gestão de impressão, pode selecionar um formato de ER que gera um documento empresarial específico, como uma fatura de texto livre. Pode então selecionar Ver para pré-visualizar a fatura ou Imprimir para a enviar para uma impressora. Se for aprovada uma ação para o formato de ER em execução durante o runtime, pode configurar diferentes destinos de ER para diferentes ações do utilizador.

Na versão 10.0.21 e posteriores do Finance, pode ser configurado um destino nomeado para um formato de ER e atribuído ao registo de gestão de impressão que é processado quando esse formato de ER é executado. Por exemplo, no módulo Contas a receber, nas definições de gestão de impressão, pretende configurar o registo Original para efetuar as seguintes ações:

• Executar um formato de ER.
• Enviar por correio eletrónico a fatura gerada a um cliente.
• Configurar o registo Cópia para executar o mesmo formato.
• Imprimir uma cópia da fatura para uma impressora de rede.

Neste caso, tem de configurar diferentes destinos de ER para o formato de ER em execução e tem de selecionar os destinos para diferentes registos de gestão de impressão.

Pré-requisitos

Antes de começar, a funcionalidade Permitir configurar destinos de ER por item de gestão de impressão tem de ser ativada na área de trabalho Gestão de funcionalidades. O código-fonte também tem de ser alterado para permitir a configuração dos destinos de ER nomeados na instância atual do Finance e para ativar a nova API de ER.

Além disso, a configuração de ER Fatura de texto livre (Excel) tem de ser importada para a sua instância do Finance.

Configurar um novo destino de ER

1. Aceda a Contas a receber > Faturas > Todas as faturas de texto livre.

2. Selecione uma fatura para a conta do cliente US-001.

3. Na página Fatura de texto livre, no separador Fatura, no grupo Gestão de impressão, selecione Gestão de impressão.

4. Na página Configuração da gestão de impressão, expanda Módulo - contas a receber > Documentos > Fatura de texto livre, selecione o registo Original e siga estes passos:

   1. Observe as definições atuais do registo selecionado:
      • O relatório SSRS predefinido FreeTextInvoice.Report está selecionado no campo Formato de relatório.
      • O nome <Default> é mostrado no campo Destino para informar que não existe nenhum destino personalizado selecionado para o relatório SSRS atribuído.
   2. No campo Formato de relatório, selecione a configuração de formato de ER Fatura de texto livre (Excel).
      • O nome do campo Destino é alterado para Nome de destino.
      • O nome <No named destination> é mostrado no campo Nome de destino para informar que não existe nenhum destino nomeado selecionado para o formato de ER atribuído.
   3. Selecione o botão de seta à direita do campo Nome de destino.
   4. Na página Destino nomeado de relatórios eletrónicos, no campo Nome, introduza Destino principal.
   5. Selecione Guardar.
   6. No Separador Rápido Destino de ficheiro, configure o destino E-mail para o componente Relatório.
   7. Feche a página Destino nomeado de relatórios eletrónicos.
   8. Na página Configuração da gestão de impressão, no campo Nome de destino, selecione o destino nomeado Destino principal.

   

   Configurou o destino de ER nomeado Destino principal para o formato Fatura de texto livre (Excel) e atribuiu-o ao registo de gestão de impressão Original em Módulo - contas a receber > Documentos > Fatura de texto livre.

5. Expanda Módulo - contas a receber > Conta - US-001 > Fatura de texto livre, selecione o registo Original e siga estes passos:

   1. Selecione e mantenha selecionado o registo (ou clique com o botão direito do rato) e, em seguida, selecione Anular.
   2. Selecione o botão de seta à direita do campo Nome de destino.
   3. Na página Destino nomeado de relatórios eletrónicos, no Painel de Ações, selecione Novo.
   4. No campo Nome, introduza Destino US-001.
   5. No Separador Rápido Destino de ficheiro, configure o destino Impressora para o componente Relatório.
   6. Feche a página Destino nomeado de relatórios eletrónicos.
   7. Na página Configuração da gestão de impressão, no campo Nome de destino, selecione o destino nomeado US-001.

   

   Configurou o destino de ER nomeado Destino US-001 para o formato Fatura de texto livre (Excel) e atribuiu-o ao registo de gestão de impressão Original em Módulo - contas a receber > Conta - US-001 > Fatura de texto livre.

Agora, quando uma fatura de texto livre for processada, o formato de ER Fatura de texto livre (Excel) será executado e um dos seguintes eventos ocorrerá:

• Se a fatura de texto livre for para um cliente que não seja US-001, o documento gerado é enviado por correio eletrónico.
• Se a fatura de texto livre for para o cliente US-001, o documento gerado é impresso.

Nota

Quando um destino nomeado não foi definido para um registo de gestão de impressão que é processado durante o runtime, os destinos de ER predefinidos são utilizados se estiverem disponíveis para o formato de ER em execução.

Importante

Na página Destino de relatórios eletrónicos (Administração da organização > Relatórios eletrónicos > Destino de relatórios eletrónicos), se selecionar um formato de ER para o qual foi configurado pelo menos um destino nomeado, será notificado sobre a presença de destinos nomeados.

Se eliminar o destino predefinido, todos os destinos nomeados também serão eliminados. Se os destinos nomeados foram selecionados para registos de gestão de impressão, a seleção desses destinos nomeados é cancelada.

Copiar um destino de ER existente como um novo destino nomeado

Quando o destino de ER nomeado predefinido está disponível para um formato de ER, pode ser utilizado como modelo para novos destinos de ER. Para criar um novo destino de ER baseado no destino predefinido, selecione Copiar de predefinição na página Destino nomeado de relatórios eletrónicos. O novo destino é denominado Predefinição. Pode repetir este passo quantas vezes for necessário.

Pode selecionar qualquer destino nomeado existente como modelo para um novo destino nomeado. Para criar um novo destino de ER nomeado baseado num destino nomeado selecionado, selecione Copiar na página Destino nomeado de relatórios eletrónicos. O novo destino tem o mesmo nome que o destino nomeado selecionado, mas é adicionado o sufixo "Cópia". Pode repetir este passo quantas vezes for necessário.

Considerações de segurança

Só pode configurar destinos de ER nomeados na página Configuração da gestão de impressão se tiver permissão para executar esta tarefa. A permissão pode ser concedida se tiver sido atribuído o direito Configurar destino de formato de relatórios eletrónicos a um das suas funções de segurança. Para obter mais informações, consulte Considerações de segurança.

Recursos adicionais

Descrição geral dos Relatórios eletrónicos (ER)

Destinos de Relatórios eletrónicos (ER)

Alterações na API da arquitetura de relatórios eletrónicos para Application update 10.0.17

Alterações na API da arquitetura de relatórios eletrónicos para Application update 10.0.21

Alterar código para permitir aos utilizadores configurar e utilizar destinos de ER nomeados