Conteúdo do Power BI sobre gestão de despesas

Este tópico descreve o que está incluído no conteúdo de gestão de despesas do Power BI.

Descrição Geral

Dois pacotes de conteúdo do Power BI estão disponíveis para utilização com a Gestão de despesas na versão 8.1 e posteriores.

• Há um dashboard pessoal criado para colaboradores que submetem relatórios de despesas.

  O dashboard foi adaptado para fornecer às pessoas informações importantes sobre montantes não submetidos e submetidos, bem como um histórico e informações sobre o histórico de transações de despesas. O dashboard pessoal é uma única página que contém as informações mais importantes para o utilizador.

• Há um dashboard de admin criado para assistentes e gestores de contas a pagar. O dashboard foi adaptado para monitorizar e criar relatórios sobre as despesas globais dos colaboradores. Fornece métricas importantes sobre despesas, como despesas não submetidas, quilometragem e montantes médios do relatório de despesas. Utiliza dados transacionais e fornece vistas agregadas da gestão de despesas entre todas as empresas. Também fornece uma discriminação por colaborador, com a opção de adicionar dados de dimensão financeira. O conteúdo da Análise de despesas de admin contém:

  • Uma página de descrição geral com métricas importantes sobre os montantes das despesas e informações sobre relatórios de despesas no estado rascunho, em curso e concluído.
  • Uma página de estatísticas do colaborador para rever detalhes individuais sobre um colaborador por tempo, tipo de custo e grupo de estatísticas.
  • Uma página de comparação de colaboradores para comparar vários colaboradores ao longo do tempo.

Todos os montantes são mostrados na moeda da empresa. Os dados para todas as empresas são apresentados, mas se necessário, pode adicionar um filtro de empresa.

Aceder ao conteúdo do Power BI

Pode encontrar os conteúdos do Power BI Expense Admin Dashboard.pbix e Expense Personal Dashboard.pbix na biblioteca de Ativos partilhados no Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Para obter mais informações sobre como transferir o conteúdo e implementá-lo na sua organização, consulte Conteúdo do Power BI no LCS da Microsoft e dos seus parceiros. O conteúdo está disponível na área de trabalho da Gestão de Despesas como conteúdo incorporado do Power BI. Todos os proprietários de despesas podem aceder às próprias despesas pessoais, enquanto que apenas os assistentes e gestores de contas a pagar têm acesso ao conteúdo de admin para ver os dados de despesas de todos os utilizadores.

Atualizar o conteúdo do Power BI

O conteúdo de Gestão de Despesas do Power BI requer que as medidas TrvBiExpenseMeasurement e BudgetActivityMeasure sejam atualizadas a partir do Arquivo de Entidades.

Métricas incluídas no conteúdo do Power BI

O conteúdo inclui um conjunto de páginas de relatório. Cada página consiste num conjunto de métricas que são visualizadas como gráficos, mosaicos e tabelas. A próxima tabela fornece uma descrição geral das visualizações no conteúdo do Power BI.

Análise de despesas pessoais

Página de relatório	Visualização
As minhas despesas	Montante da quilometragem
	Relatórios de despesas em curso
	Número de despesas não submetidas
	Despesas pessoais a pagar
	Montante não submetido
	Montante submetido
	Montante a aguardar reembolso
	Relatórios de despesas com montantes e estado
	Relatórios de despesas submetidos mas não aprovados
	Despesas por tipo de custo
	Despesas por comerciante
	Despesas por despesas processadas
	Despesas por projeto
	Montante total das transações ao longo do tempo

Análise de despesas de admin

Página de relatório	Visualização
Descrição geral de despesas	Montante de despesas de rascunho
	Número de linhas de despesa de rascunho
	Linhas de despesas de rascunho
	Violações da política de relatório de despesas
	Montante em dívida
	Despesas submetidas mas não aprovadas
	Despesas aprovadas
	Montante total de despesas
	Resumos do relatório de despesas
	Despesas por tipo de custo
	Despesas por comerciante
	Despesas por colaboradores
	Despesas vs. projeto
Comparação de colaboradores	Montantes de despesas
	Montantes de despesas ao longo do tempo por colaborador
Estatísticas do colaborador	Relatórios de despesas por tipo de custo
	Despesas pessoais
	Relatórios de despesas por grupo de estatísticas