Conteúdo de Desempenho de vendas e rentabilidade do Power BI

Este tópico descreve o que está incluído no conteúdo Desempenho de vendas e rentabilidade do Microsoft Power BI. Explica como aceder aos relatórios do Power BI e disponibiliza informações acerca do modelo de dados e entidades que são utilizados para compilar o conteúdo.

Descrição Geral

O conteúdo de Desempenho de vendas e rentabilidade do Power BI foi criado para que os gestores de vendas possam monitorizar as métricas-chave de vendas de receitas, lucro bruto e margem de lucros. Utiliza dados transacionais de vendas e fornece uma vista agregada dos números de vendas da empresa e uma discriminação do desempenho das vendas para clientes e produtos.

Os relatórios destacam as mudanças nas receitas e no crescimento dos lucros ao longo do tempo. Por conseguinte, os relatórios podem ser utilizados para alertar os gestores sobre as tendências negativas para clientes individuais e produtos. Além disso, os gráficos comparam as receitas e a rentabilidade de diferentes categorias de produtos e grupos de clientes entre si. Por isso, os gestores de categorias e regionais podem identificar os melhores e os piores. Finalmente, um relatório abrangente traça as receitas de um cliente individual versus a margem de lucros. Por isso, os gestores de conta têm uma base suportada por dados que podem utilizar para afinar os seus esforços de vendas e marketing ao perfil de cada cliente.

O conteúdo de Desempenho de vendas e rentabilidade permite aos gestores de vendas analisar o desempenho das vendas das seguintes formas:

• Receitas, do início do ano até à data (por grupo de clientes e clientes individuais, categorias de vendas e produtos e geografias individuais)
• Variação das receitas, ano após ano (por regiões de clientes e categorias de vendas)

A rentabilidade pode ser analisada desta forma:

• Lucro bruto e margem de lucros (por grupos de clientes e categorias de vendas de produtos)
• Variação do lucro bruto, ano após ano
• Rentabilidade do cliente (por receita versus margem bruta)

Aceder ao conteúdo do Power BI

O conteúdo de Desempenho de vendas e rentabilidade do Power BI é mostrado na página de Desempenho de vendas e rentabilidade (Vendas e marketing > Consultas e relatórios > Análise de desempenho de vendas > Vendas e rentabilidade).

Métricas incluídas no conteúdo do Power BI

O conteúdo de Desempenho de vendas e rentabilidade do Power BI inclui um relatório que consiste num conjunto de métricas. Estas métricas são visualizadas como gráficos, mosaicos e tabelas. A próxima tabela fornece uma descrição geral das visualizações no conteúdo.

Página de relatório	Gráficos	Mosaicos
Receitas por cliente	Top 10 clientes por receitas	Total de receitas
	Total de receitas por grupo de clientes	Crescimento de receitas YOY
	Receitas média do cliente por grupo de clientes	Margem bruta
	Receitas e lucro bruto por grupo de clientes
Receitas por produto	Receitas e lucro bruto por categoria de vendas	# total de produtos
	Top 10 produtos por receitas	Número total de produtos ativos e percentagem do total
	Total de receitas por categoria de vendas	Número de produtos que representam 80% das receitas
Receitas por período*	Receitas por mês	Crescimento de receitas YOY
	Variação de receitas final, YOY	Crescimento de receitas YOY %
	Total de variação das vendas por região de clientes
Receitas por localização	Receitas de vendas por cidade
	Crescimento de receitas YOY %
	Receitas de vendas por região
Rentabilidade do cliente	Margem bruta versus receitas por cliente	Lucro bruto, margem bruta, crescimento de receitas YOY
Análise da rentabilidade	Receitas e lucro bruto por mês
	Melhores 15 clientes por margem bruta
	Lucro bruto por mês, YOY

* Receitas no ano atual e anterior e crescimento por categoria de vendas.

Compreender o modelo de dados e as entidades

Os dados seguintes são utilizados para preencher os relatórios no conteúdo Desempenho de vendas e rentabilidade do Power BI. Estes dados são representados como medições agregadas que são preparadas na loja da Entidade. A loja Entidade é uma base de dados Microsoft SQL Server otimizada para análise. Para mais informações, consulte Integração do Power BI com a loja Entidade.

As medições agregadas neste conteúdo são o subconjunto de medições agregadas que estiveram disponíveis no Cubo de Venda no Microsoft Dynamics AX 2012 e no Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Para transitar as medições agregadas do cubo na loja Entidade, deve torná-las passíveis de implementação. Para mais informações, consulte o procedimento de transição de medições agregadas na loja Entidade na Integração do Power BI com a loja Entidade no Dynamics.

As seguintes principais medições agregadas da entidade de linhas da fatura são utilizadas como base do conteúdo.

Entidade	Medições agregadas principais	Origem de dados para o Dynamics 365	Campo	Descrição
Linhas da fatura	Receitas	CustInvoiceTrans	SUM(LineAmountMST)	O montante na moeda contabilística.
	Custo das mercadorias vendidas	InventTrans	SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment)	A soma do montante do custo e do ajuste.
	Montante da linha de comissão – moeda contabilística	CustInvoiceTrans	SUM(CommissAmountMST)	O montante da comissão na moeda contabilística.

A tabela seguinte mostra como as principais medições agregadas da entidade de linhas de fatura são utilizadas para criar várias medições calculadas no conjunto de dados do conteúdo.

Medição	Cálculo
Lucro bruto	SUM(Receitas – COGS – Comissão – Imposto sobre vendas (incluído no montante da linha de fatura do cliente))
Margem bruta	SUM(Margem bruta / (Receitas - Imposto sobre vendas (incluído no montante da linha de fatura do cliente)))
Receitas do ano passado	Receitas no ano passado = CALCULATE(SUM('Linhas de fatura'[Receitas]), SAMEPERIODLASTYEAR(Datas[Data])

As seguintes dimensões principais no Cubo de Vendas são utilizadas como filtros para dividir as medições agregadas para que possa obter uma maior granularidade e informações analíticas mais profundas.

Entidade	Exemplos de atributos
Clientes	Grupos de clientes, Regiões de clientes, Endereço, Indústria
Produtos	Número do produto, Nome do produto, Nome dos grupos de itens
Categorias de vendas	Nomes das categorias de vendas
Entidades legais	Nomes das entidades legais
Datas	Datas

Por predefinição, o conteúdo mostra dados para o ano civil em curso. No entanto, pode alterar o filtro de data na secção de filtros de relatório. Também pode alterar o filtro da empresa.