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Área de trabalho móvel de Aprovações de faturas

  • Artigo

Importante

A aplicação móvel de finanças e operações (Dynamics 365) e a plataforma foram preteridas. Para mais informações, consulte Caraterísticas removidas ou preteridas da plataforma.

Este artigo fornece informações sobre a área de trabalho móvel de Aprovações de faturas. Esta área de trabalho fornece uma lista de faturas que lhe foram atribuídas através do processo de fluxo de trabalho do cabeçalho da fatura do fornecedor.

Esta área de trabalho móvel destina-se a ser utilizada com a aplicação móvel de finanças e operações.

Descrição geral

A área de trabalho móvel de Aprovações de faturas permite que os funcionários e gestores de Contas a pagar vejam as faturas que lhes foram atribuídas como parte do processo de fluxo de trabalho do cabeçalho da fatura do fornecedor. Pode ver as informações da fatura, e até os detalhes da linha e distribuição, para ajudá-lo a tomar decisões de aprovação informadas. A partir da área de trabalho, pode tomar medidas para mover a fatura através do processo de fluxo de trabalho.

Pré-requisitos

Antes de poder utilizar esta área de trabalho móvel, têm de ser cumpridos os seguintes pré-requisitos.

Pré-requisito Função Descrição
O Microsoft Dynamics 365 Finance tem de ser implementado na sua organização. Administrador do sistema Consulte Implementar um ambiente de demonstração.
A área de trabalho móvel de Aprovações de faturas tem de ser publicada. Administrador de sistema Consulte Publicar uma área de trabalho móvel.

Transferir e instalar a aplicação móvel

Transferir e instalar a aplicação móvel finanças e operações:

Iniciar sessão na aplicação móvel

  1. Inicie a aplicação no dispositivo móvel.

  2. Introduza o URL do seu Microsoft Dynamics 365.

  3. A primeira vez que inicia sessão, é-lhe solicitado o nome de utilizador e a palavra-passe. Insira as suas credenciais.

  4. Depois de iniciar sessão, são mostradas as áreas de trabalho disponíveis para a sua empresa. Note que se o administrador do sistema publicar uma nova área de trabalho posteriormente, terá de atualizar a lista de áreas de trabalho móveis.

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Aprovar faturas utilizando a área de trabalho móvel de Aprovações de faturas

  1. No dispositivo móvel, selecione a área de trabalho Aprovações de faturas.
  2. Selecione a fatura que lhe foi atribuída pelo processo de fluxo de trabalho do cabeçalho da fatura do fornecedor.
  3. Na página de Detalhes da fatura, reveja as informações do cabeçalho da fatura, tais como o fornecedor e as informações sobre datas.
  4. Selecione uma linha na fatura para visualizar informações mais detalhadas na vista de Detalhes da linha da fatura.
  5. Na vista de Detalhes da linha da fatura, selecione Distribuições para mostrar as distribuições da linha. Aqui, pode ver a contabilidade da linha de fatura. A informação apresentada inclui as dimensões financeiras e a conta principal.
  6. Na página de Detalhes da fatura, selecione Distribuições para mostrar todas as distribuições. Aqui, pode ver a contabilidade de toda a fatura. A informação apresentada inclui as dimensões financeiras e as contas principais.
  7. Selecione Anexos para visualizar quaisquer notas ou ficheiros que tenham sido anexados à fatura.
  8. Na página de Detalhes da fatura, selecione a ação de fluxo de trabalho apropriada para completar o seu processo de revisão.
  9. Selecione Concluído.