Gerir utilizadores e funções de segurança

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Para utilizar algo além das funcionalidades comuns em aplicações de finanças e operações, os utilizadores têm de ser atribuídos a funções de segurança. Pode atribuir utilizadores a funções automaticamente, com base em regras e dados empresariais, excluir utilizadores da atribuição automática de funções ou adicionar utilizadores a funções manualmente.

Atribuir utilizadores a funções automaticamente

Este procedimento explica como os administradores do sistema podem atribuir utilizadores a funções automaticamente, com base em dados empresariais.

  1. Aceda a Painel de navegação > Módulos > Administração do sistema > Segurança > Atribuir utilizadores a funções.
  2. Na árvore, selecione 'Supervisor contabilístico'. Selecione a função para a qual pretende configurar a regra. Neste exemplo, selecione Supervisor contabilístico.
  3. Selecione Adicionar regra para abrir o menu de diálogo.
  4. Na lista Selecionar uma consulta, localize e selecione o registo pretendido. Selecione a consulta a utilizar para esta regra.
  5. Na lista Nome da regra de adesão, clique na ligação na linha selecionada.
  6. Selecione Editar consulta. Edite a consulta, conforme necessário.
  7. Selecione OK.
  8. Selecione Executar a atribuição automática de função.
  9. Aceda a Painel de navegação > Módulos > Administração do sistema > Utilizadores > Utilizadores (idealmente num separador diferente do browser).
  10. Reveja as funções atribuídas a vários utilizadores para confirmar que a consulta de atribuição de funções estava correta. Ajuste e volte a executar, se necessário.

Excluir utilizadores da atribuição automática de funções

Este procedimento explica como excluir utilizadores da atribuição automática de funções.

  1. Feche a página.
  2. Aceda a Painel de navegação > Módulos > Administração do sistema > Segurança > Atribuir utilizadores a funções.
  3. Na árvore, selecione 'Supervisor contabilístico'. Selecione uma função. Para este exemplo, selecione Supervisor contabilístico.
  4. No menu Utilizadores atribuídos à função, selecione Atribuir/excluir utilizadores manualmente.
  5. Na lista Atribuir utilizadores à ou excluir utilizadores da função, marque a linha selecionada. Selecione um utilizador.
  6. No Painel de ações, selecione Excluir da função.
  7. Selecione Excluir da função para excluir os utilizadores selecionados da função. Para remover exclusões, selecione os utilizadores para os quais pretende remover as exclusões e, em seguida, clique em Repor estado. Quando remove uma exclusão repondo o estado do utilizador, a função do utilizador é atribuída automaticamente. No entanto, o utilizador não é imediatamente atribuído à função ou excluído da função quando repõe o estado. Em vez disso, o utilizador é atribuído à função ou removido da função da próxima vez que as regras para a atribuição automática de funções forem executadas.

Atribuir utilizadores a funções manualmente

Os utilizadores que são atribuídos manualmente a funções de segurança também têm de ser removidos manualmente pelo administrador. Estes utilizadores não são removidos das funções por regras para atribuição automática de funções.

  1. Aceda a Painel de navegação > Módulos > Administração do sistema > Segurança > Atribuir utilizadores a funções.
  2. Na árvore, selecione uma função, e no menu Utilizadores atribuídos à função, selecione Atribuir/excluir utilizadores manualmente.
  3. Em Atribuir utilizadores à ou excluir utilizadores da função, os utilizadores que não tenham sido atribuídos à função estão listados com o Modo de atribuição definido como Nenhum. Selecione um ou mais utilizadores que devem ser atribuídos à função.
  4. No Painel de ações, selecione Atribuir à função. O Modo de atribuição é atualizado para Manual e os utilizadores têm agora uma nova função atribuída.

Remover manualmente utilizadores de funções

Os utilizadores que são atribuídos manualmente a funções de segurança também têm de ser removidos manualmente pelo administrador. Estes utilizadores não são removidos das funções por regras para atribuição automática de funções.

  1. Aceda a Painel de navegação > Módulos > Administração do sistema > Segurança > Atribuir utilizadores a funções.
  2. Para remover um utilizador, siga estes passos:
    1. Na árvore, selecione uma função.
    2. Na área Utilizadores atribuídos à função, selecione o utilizador que deve ser removido.
    3. Selecione Remover e o utilizador é removido da função.
  3. Para remover vários utilizadores, siga estes passos:
    1. Na árvore, selecione uma função.
    2. Na área Utilizadores atribuídos à função, selecione Atribuir/excluir utilizadores manualmente.
    3. Na página Atribuir utilizadores à ou excluir utilizadores da função, os utilizadores que não tenham sido atribuídos à função têm Nenhum na coluna Modo de atribuição. Selecione os utilizadores que devem ser excluídos da função.
    4. No Painel de ações, selecione Excluir da função. A coluna Modo de atribuição está agora atualizada para Manual e os utilizadores estão excluídos da função.