Organizar componentes de relatório no Report Designer

Depois de ter projetado blocos modulares e gerado relatórios, é útil organizar estes objetos para que sejam mais fáceis de localizar para os utilizadores. Este artigo explica como organizar relatórios existentes, blocos modulares e objetos no Report Designer.

Pode renomear pastas, relatórios, blocos modulares e outros objetos no Report Designer para ajudar a organizar os seus ficheiros. Dependendo do tipo de objeto que renomeou, poderá ter de atualizar associações com esse objeto.

Renomear uma pasta ou bloco modular no Report Designer

No Report Designer, pode renomear pastas, definições de relatório, definições de linha, definições de coluna e definições de árvores de reporte.

Renomear uma pasta ou bloco modular no Report Designer

1. No Report Designer, utilize o painel de navegação para localizar a pasta ou o objeto para renomear.
2. Clique com o botão direito na pasta ou no objeto e, em seguida, clique em Mudar o Nome. O campo Nome no painel de navegação fica disponível.
3. Digite um novo nome e, em seguida, prima Enter.
4. Se o bloco modular for uma definição de linha, definição de coluna ou definição de árvore de reporte, deve atualizar outros blocos modulares que estão associados a ele. Clique com o botão direito no bloco modular que renomeou no passo 3, selecione Associações e, em seguida, selecione um item na lista para atualizá-lo.
5. Repita o passo 4 até que todos os itens associados sejam atualizados.

Criar e gerir grupos de relatórios

Pode agrupar definições de relatório para gerar vários relatórios ao mesmo tempo. Para criar, modificar, eliminar e gerar grupos de relatórios, tem de ter a função de estruturador ou de administrador. Os utilizadores que têm a função geradora podem gerar grupos de relatórios e também podem modificar a opção de definições de relatório do utilizador para grupos de relatórios.

Criar um grupo de relatórios

1. No Report Designer, no painel de navegação, clique em Grupos de relatórios.
2. No menu Ficheiro, clique em Novo>Definição do grupo de relatórios para abrir um novo grupo de relatórios na janela do visualizador. Em alternativa, clique no botão Grupo de relatórios na barra de ferramentas.
3. Clique no separador Grupo de relatórios. Para substituir as informações nas definições de relatórios individuais para a geração deste relatório, selecione a caixa de verificação Substituir as definições de empresa, de detalhes e de data a partir das definições individuais de relatório. O nome da empresa, o nível de detalhe, a definição provisória e as informações de data são introduzidos automaticamente, mas pode mesmo assim fazer atualizações.
4. Para gerar vários relatórios que mostrem as moedas de relatório, selecione a caixa de verificação Incluir todas as moedas de relatório. Em seguida, pode aceder a várias visualizações clicando no botão Moeda no Visualizador Web quando visualizar o relatório.
5. No campo Relatórios em grupo, clique em Adicionar para selecionar os relatórios a incluir no grupo de relatórios. Para selecionar vários relatórios na caixa de diálogo Adicionar, mantenha a tecla Ctrl premida enquanto seleciona relatórios. Quando terminar de selecionar relatórios, clique em OK.
6. Clique em Ficheiro>Guardar para guardar o novo grupo de relatórios.

Modificar um grupo de relatórios

1. No Report Designer, no painel de navegação, clique em Grupos de relatórios.
2. Clique duas vezes no grupo de relatórios para modificar.
3. No separador Grupo de relatórios, faça as alterações que pretende.
4. No menu Ficheiro, clique em Guardar para guardar o grupo de relatórios modificado. Em alternativa, clique no botão Guardar na barra de ferramentas.

[NOTA] Se tiver agendado relatórios para que sejam gerados em intervalos definidos, pode substituir essas definições e gerar um relatório imediatamente.

Gerar um relatório de grupo de relatórios

1. No Report Designer, no painel de navegação, clique em Grupos de relatórios.
2. Abra o grupo de relatórios para gerar.
3. Clique no botão Gerar relatório para gerar relatórios.

Eliminar um grupo de relatórios

1. No Report Designer, no painel de navegação, clique em Grupos de relatórios.
2. Clique com o botão direito no grupo de relatórios para eliminar e, em seguida, clique em Eliminar.
3. Quando uma mensagem de confirmação aparecer, clique em Sim.

Controlos do separador Grupo de relatórios

A tabela seguinte descreve os controlos no separador Grupo de relatórios.

Controlo	Descrição
Substituir as definições de empresa, de detalhes e de data das definições individuais de relatórios	Selecione esta caixa de verificação para substituir as definições de relatórios individuais dos relatórios deste grupo de relatórios apenas para a geração destes relatórios.
Nome da empresa	Selecione a empresa a usar para os relatórios.
Nível de detalhe	Especifique o nível de detalhe que os relatórios incluem. Financeiro - Um relatório de resumo de nível elevado. Não é possível aprofundar contas e dimensões, com exceção das contas e dimensões que foram adicionadas através de uma árvore de reporte. Financeiro e Conta — Um relatório que contém um resumo de nível elevado e detalhes da conta. Financeiro, Conta e Transação — Um relatório que contém um resumo de nível elevado e detalhes da transação.
Provisório	Especifique os tipos de atividade que os relatórios incluem. Atividade publicada apenas − Incluir apenas as transações e saldos que são publicados nos seus dados financeiros. Atividade publicada e não publicada − Incluir todas as transações e saldos que são introduzidos e publicados nos seus dados financeiros. Atividade não publicada apenas − Incluir apenas as transações que são introduzidas mas ainda não publicadas nos seus dados financeiros.
Incluir todas as moedas de relatório	Quaisquer moedas de relatório adicionais que estejam configuradas no seu sistema Microsoft Dynamics 365 Finance estão listadas aqui. Selecione esta caixa de verificação para gerar relatórios adicionais nas moedas indicadas. Para ver estes relatórios no Visualizador Web, clique no botão Moeda e, em seguida, selecione uma moeda.
Informações de data não guardadas com definição de relatório	Período base Ano base Período abrangido Apenas as definições do período base predefinido são guardadas com a definição de relatório.
Informações de data guardadas com definição de relatório	Data do relatório Período base predefinido
Relatórios em grupo	Adicione, remova e reordene relatórios no grupo de relatórios. Para adicionar definições de relatório ao grupo de relatórios, clique duas vezes no grupo de relatórios para abri-lo e, em seguida, clique em Adicionar. Selecione os relatórios para incluir no grupo de relatórios e, em seguida, clique em OK. Para remover um relatório do grupo de relatórios, selecione-o e, em seguida, clique em Remover. Para modificar a ordem em que os relatórios são gerados, selecione um relatório na lista e, em seguida, clique em Mover para cima ou Mover para baixo.

Recursos adicionais

Relatórios financeiros