Descrição geral de alertas
Acerca dos alertas
Os alertas formam um sistema de notificação para eventos críticos no sistema. Pode utilizar alertas para se manter informado sobre os eventos que pretende monitorizar durante o dia de trabalho. Pode criar facilmente o seu próprio conjunto de regras de alerta para ser alertado acerca de entregas que estejam atrasadas, encomendas que sejam eliminadas, preços alterados ou outros eventos a que tem de reagir.
No planeamento de recursos empresariais (ERP), existem vários cenários típicos em que a funcionalidade de alertas pode ser utilizada. Aqui estão alguns exemplos.
Cenário 1: Criar uma regra de alerta para novas ordens de venda
- Abra a página Todas as ordens de venda.
- No Painel de Ações, no separador Opções, no grupo Partilhar, selecione Criar um alerta personalizado.
- Na caixa de diálogo Criar regra de alerta, no Separador Rápido Alertar-me quando, no campo Evento, selecione Foi criado registo.
Cenário 2: Criar uma regra de alerta para adiamento de uma data de entrega
- Abra a página Todas as notas de encomenda.
- Selecione um ID de nota de encomenda para aceder aos detalhes da nota de encomenda.
- Expandir o cabeçalho de encomenda de compra FastTab.
- No Painel de Ações, no separador Opções, no grupo Partilhar, selecione Criar um alerta personalizado.
- Na caixa de diálogo Criar regra de alerta, no Separador Rápido Alertar-me quando, no campo Campo, selecione Data de entrega.
- No campo Evento, selecione foi adiado.
Depois de fechar a caixa de diálogo Criar regra de alerta, a sua regra aparece na página Gerir regras de alerta. Pode utilizar a página Gerir regras de alerta para atualizar as regras de alerta existentes. Por exemplo, pode modificar os acionadores de eventos, atualizar notificações de eventos e atualizar datas de validade. Para abrir a página Gerir regras de alerta, utilize o Alertar me no separador Opções do Painel de Ações.
O que acontece quando é criada uma regra de alerta?
Ao criar regras de alerta, pode associar um evento predefinido a um campo específico. Por exemplo, quando chega a data que é especificada no campo ou o conteúdo da alteração do campo. Em alternativa, pode associar um evento aos registos numa página específica. Por exemplo, um registo é criado ou eliminado.
Quando o evento selecionado ocorre para o campo ou para um registo na página, é-lhe enviado um alerta. Por exemplo, cria uma regra em que associa o campo Data de entrega numa linha específica da nota de encomenda com o evento vencida há tal período de tempo. Definiu o intervalo de tempo para cinco dias. Neste caso, é enviado um alerta cinco dias após a data de entrega dessa linha da nota de encomenda.
Além disso, pode refinar as regras de alerta definindo condições. Por exemplo, pode ser alertado acerca de novas notas de encomenda que sejam criadas para contas de fornecedor específicas.
Preparar um alerta
Antes de configurar uma regra de alerta, decida quando ou em que situações pretende receber alertas. Quando souber sobre qual o evento sobre o qual pretende ser notificado, localize a página onde aparecem os dados que causam a ocorrência desse evento. O evento pode ser a chegada de uma data ou a ocorrência de uma alteração específica. Portanto, tem de localizar a página onde a data é especificada ou onde aparece o campo que muda ou o novo registo que é criado. Quando tiver estas informações, pode criar a regra de alerta.
Componentes de uma regra de alerta
Uma regra de alerta tem cinco componentes:
Evento — O evento que aciona uma regra de alerta pode ser a chegada de uma data ou a ocorrência de uma alteração específica. Define os eventos no Separador Rápido Enviar alertas por e-mail para alterações do estado do trabalho na caixa de diálogo Criar regra de alerta.
Condição — No Separador Rápido Alertar-me para da caixa de diálogo Criar regra de alerta, pode selecionar o âmbito da condição, para controlar quando é alertado acerca de eventos. Pode aplicar a regra apenas ao registo atual ou a todos os registos visíveis na página. Se a regra se aplicar entre entidades jurídicas, pode definir a opção Em toda a organização como Sim.
Expiração da regra — No Separador Rápido Alertar-me até da caixa de diálogo Criar regra de alerta, pode especificar por quanto tempo a regra de alerta deve estar ativa.
Conteúdo — No Separador Rápido Alertar-me com da caixa de diálogo Criar regra de alerta, pode especificar o texto do assunto e texto da mensagem a utilizar pelas mensagens de alerta.
Utilizador — No Separador Rápido Alertar quem da caixa de diálogo Criar regra de alerta, pode especificar qual o utilizador que deve receber as mensagens de alerta. Por predefinição, é selecionado o seu ID de utilizador.
Nota
Esta opção é restrita aos administradores da organização.
Vídeos
Como utilizar alertas para monitorizar dados filtrados
O vídeo Como utilizar alertas para monitorizar dados filtrados (mostrado acima) está incluído na lista de reprodução de finanças e operações disponível no YouTube.
Opções de regra de alerta
O vídeo Opções de regra de alerta (mostrado acima) está incluído na lista de reprodução de finanças e operações disponível no YouTube.