Configurar tarefas automatizadas num fluxo de trabalho

Importante

Para os clientes que utilizam os Recursos Humanos, a funcionalidade observada neste artigo está atualmente disponível no Dynamics 365 Human Resources autónomo e na infraestrutura do Finance intercalada. A navegação pode ser diferente do observado enquanto fazemos atualizações. Se necessitar de encontrar uma página específica, pode utilizar a Pesquisa.

Este artigo explica como configurar as propriedades para uma tarefa automatizada.

Para configurar uma tarefa automatizada no editor de fluxo de trabalho, clique com o botão direito na tarefa e, em seguida, clique em Propriedades para abrir a página Propriedades. Em seguida, utilize os procedimentos seguintes para configurar as propriedades para a tarefa automatizada.

Nomear a tarefa

Siga estes passos para introduzir um nome para a tarefa automatizada.

1. No painel esquerdo, clique em Definições Básicas.
2. No campo Nome, introduza um nome exclusivo para a tarefa.

Especificar quando as notificações são enviadas

Pode enviar notificações a pessoas quando uma tarefa automatizada tiver sido executada ou cancelada. Siga estes passos para especificar quando as notificações são enviadas e para quem são enviadas.

1. No painel esquerdo, clique em Notificações.

2. Selecione a caixa de verificação ao lado dos eventos para enviar notificações:

   • Execução — São enviadas notificações quando a tarefa foi executada.
   • Cancelada — São enviadas notificações quando a tarefa foi cancelada.

3. Selecione a linha para um evento que selecionou no passo 2.

4. No separador Texto de notificação, na caixa de texto, introduza o texto da notificação.

5. Para personalizar a notificação, pode inserir marcadores de posição. Os marcadores de posição são substituídos por dados adequados quando a notificação é mostrada aos utilizadores. Siga estes passos para inserir um marcador de posição:

   1. Na caixa de texto, clique no local onde o marcador de posição deve aparecer.
   2. Clique em Inserir marcador de posição.
   3. Na lista que aparece, selecione o marcador de posição a inserir.
   4. Clique em Inserir.

6. Para adicionar traduções da notificação, siga estes passos:

   1. Clique em Traduções.
   2. Na página que aparece, clique em Adicionar.
   3. Na lista que é apresentada, selecione o idioma em que irá introduzir o texto.
   4. No campo Texto traduzido, introduza o texto.
   5. Para personalizar o texto, pode inserir marcadores de posição como descrito no passo 5.
   6. Clique em Fechar.

7. No separador Destinatário, especifique para quem são enviadas as notificações. Selecione uma das opções na tabela seguinte e, em seguida, siga os passos adicionais para essa opção antes de avançar para o passo 8.

   Opção	Destinatários da notificação	Passos adicionais
   Participante	Utilizadores que são atribuídos a um grupo ou função específica	Depois de selecionar Participante, no separador Baseado em função, na lista Tipo de participante, selecione o tipo de grupo ou função para enviar notificações. Na lista Participantes, selecione o grupo ou função para enviar notificações.
   Utilizador do fluxo de trabalho	Utilizadores que participam no fluxo de trabalho atual	Depois de selecionar Utilizador do fluxo de trabalho, no separador Utilizador do fluxo de trabalho, na lista Utilizador do fluxo de trabalho, selecione um utilizador que participe no fluxo de trabalho.
   Utilizador	Utilizadores específicos	Depois de selecionar Utilizador, clique no separador Utilizador. A lista Utilizadores disponíveis inclui todos os utilizadores. Selecione os utilizadores para enviar notificações e, em seguida, mova esses utilizadores para a lista Utilizadores selecionados.

8. Repita os passos 3 a 7 para cada evento que selecionou no passo 2.