FAQ do livros de endereços

Como posso verificar se existem registos duplicados?

Pode verificar se existem registos duplicados diretamente da página Lista de endereços global. No Painel de Ações, no separador Terceiro, no grupo Manter, selecione Verificar a existência de duplicados. Depois, selecione os valores a incluir na verificação de duplicados.

Posso adicionar ou apagar registos de terceiros em massa de um livro de endereços?

Sim, pode adicionar vários registos de terceiros a um livro de endereços e também remover vários registos de terceiros.

• Para adicionar vários registos de terceiros a um livro de endereços, na página Lista de endereços global, selecione os terceiros na lista. Depois, no Painel de Ações, no separador Terceiro, no grupo Manter, selecione Atribuir terceiros. Selecione os livros de endereços ao qual adicionar os registos de terceiros selecionados e, em seguida, selecione OK. Todos os registos de terceiros selecionados são adicionados aos livros de endereços que selecionou.
• Para remover vários registos de terceiros de um livro de endereços, na página Lista de endereços global, selecione os terceiros na lista. Depois, no Painel de Ações, no separador Terceiro, no grupo Manter, selecione Remover terceiros. Selecione os livros de endereços dos quais pretende remover terceiros e, em seguida, selecione OK. Todos os registos de terceiros selecionados são removidos dos livros de endereços que selecionou.

Posso eliminar endereços históricos?

A partir do Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.32, um administrador pode utilizar o seguinte procedimento para ativar a funcionalidade de manutenção avançada de endereços de modo a que os endereços históricos possam ser eliminados.

1. Vá para Gestão de Funcionalidades > Procurar atualizações.
2. Procure Manutenção avançada de endereços. A manutenção avançada de endereços está desativada por predefinição.
3. Selecione Ativar.

Depois de ativada a funcionalidade Manutenção avançada de endereços por um administrador, siga estes passos para eliminar endereços históricos.

1. Abra a página de lista Lista de endereços global.
2. Selecionar o registo da parte do que pretende remover endereços históricos.
3. No separador Endereços, selecione Mais opções > Avançadas.
4. No separador Histórico, selecionar um ou mais endereços.
5. Selecione Eliminar para eliminar os endereços selecionados.

Se um endereço que está a tentar eliminar estiver ligado a outro registo, receberá uma mensagem de erro.

Em alternativa, pode configurar uma tarefa de lote da estrutura SysOperation para eliminar vários endereços históricos.

1. Vá para Administração da organização > Periódico > Eliminar endereços desativados.
2. Selecione OK.

É notificado se a tarefa de lote foi bem sucedida ou falhou.

Também é possível eliminar endereços postais inativos através do suplemento do Microsoft Office.

1. Abra a página de lista Lista de endereços global.
2. Selecionar o registo da parte do que pretende remover endereços históricos.
3. No separador Endereços, selecione Mais opções > Avançadas.
4. Selecione o logótipo Microsoft Office no canto superior direito.
5. Selecione Endereço Postal da Logística Inativa.
6. Inicie sessão no suplemento com as suas credenciais. Pode utilizar o suplemento para eliminar apenas os endereços inativos.

Nota

Não pode utilizar este procedimento para atualizar os registos ou inserir novos registos. Por exemplo, se tentar atualizar a data ValidFrom, o registo será eliminado em vez disso.

Posso mudar o tipo de registo de terceiro ou tenho de eliminar o registo antigo e criar um novo?

Ocasionalmente, pode ter de alterar o tipo de terceiro de um registo de pessoa para organização ou de organização para pessoa. Por exemplo, Nancy é membro da equipa de vendas da Fabrikam U.K. Numa feira comercial em Londres, Nancy conhece seis novos potenciais interessados e cria um registo da parte do potencial interessado para cada potencial interessado. Quando a Nancy guarda os registos, cada registo também é criado na lista de endereços global. A Fabrikam definiu o tipo de terceiro predefinido para organização, mas dois dos novos potenciais interessados devem ter um tipo registo de pessoa. Por conseguinte, ao regressar da feira, Nancy tem de alterar o tipo de partido dos dois registos de potenciais clientes. Para alterar um registo de terceiro de um tipo de terceiro para outro, primeiro, tem de criar um novo registo de terceiro com o tipo correto na lista de endereços global. Depois associa o antigo registo de terceiro a este novo registo. Depois de efetuar a nova associação do terceiro, elimine o registo de terceiro original com o tipo de registo incorreto.

Como posso alterar o nome ou endereço de um registo de terceiro?

Pode atualizar o nome de um registo de terceiro, e os endereços que estão associados a esse registo, a qualquer momento.

• Para atualizar o nome de um registo de terceiro, abra o registo de terceiro e, em seguida, no Painel de Ações, selecione Editar. No separador rápido Geral, introduza o novo nome do terceiro e depois guarde o registo.
• Para atualizar o endereço de um registo de terceiro, abra o registo de terceiro e, em seguida, no separador rápido Endereços, selecione o endereço a atualizar. Selecione Editar e, em seguida, na página Editar endereço, faça as alterações necessárias ao endereço ou aos parâmetros de endereço.

Posso unir dois ou mais registos de terceiros num só registo?

Ocasionalmente, poderá querer unir dois ou mais registos de terceiros num único registo. Isto pode ocorrer se criar um ou mais registos de terceiros duplicados, de propósito ou não. Quando une os registos de terceiros, seleciona um registo que quer manter. A informação dos outros registos é então unida neste registo. Por exemplo, descobre que a informação sobre a Fabrikam está armazenada em três registos de terceiros: A, B e C. Decide manter o registo de terceiro A. Portanto, as informações armazenadas nos registos de terceiros B e C serão unidas no registo de terceiro A. Em algumas situações, não é possível unir registos de terceiros:

• Não é possível unir registos de terceiros que estejam associados à mesma função de terceiro, tal como cliente ou fornecedor, na mesma entidade legal. Por exemplo, o terceiro A está associado a um cliente na entidade legal 123 e o terceiro B está associado a um cliente diferente na entidade legal 123. Estes registos de terceiros não podem ser unidos, porque se forem unidos, o registo de terceiro unido estaria associado a vários clientes da mesma entidade legal, o que não é permitido. No entanto, os registos podem ser unidos se o terceiro B estiver associado a um fornecedor na entidade legal 123 ou a um cliente numa entidade legal diferente.
• Não pode unir registos de organizações terceiras internas na mesma entidade legal, equipa ou unidade operacional.

Devo criar um registo de terceiro na lista de endereços global ou noutro lugar, tal como a página Cliente ou Fornecedor?

Pode introduzir registos de terceiros na lista de endereços global ou na página de entidade apropriada. Quando adiciona um registo num local, o mesmo registo é sempre adicionado no outro local. Por exemplo, se adicionar um registo de terceiro a um cliente na lista de endereços global, o registo também é adicionado na página Cliente. Da mesma forma, se adicionar um registo de terceiro a um cliente página Cliente, o registo também é adicionado na lista de endereços global. Utilize as seguintes diretrizes para decidir onde deve introduzir novos registos de terceiros:

• Criar um registo de terceiro quando não conhece o tipo de entidade – Se tiver de criar um registo de terceiro mas não conhecer o tipo de entidade (por exemplo, não sabe se a entidade é um cliente ou uma oportunidade), crie o registo na lista de endereços global. Pode selecionar o tipo de entidade mais tarde.
• Criar um registo de terceiro quando conhece o tipo de entidade – Se conhecer o tipo de entidade do terceiro, pode criar um registo na página aplicável para esse tipo. Por exemplo, crie um registo para um cliente na página Cliente. Quando cria e guarda um registo utilizando a página de entidade apropriada, o registo é automaticamente criado na lista de endereços global.

Posso traduzir informações de endereço para registos de terceiros?

Pode configurar traduções de informações de endereço, para que a informação apareça no idioma do seu utilizador (idioma do sistema) no seu programa, mas noutro idioma em documentos como ordens de venda. Pode introduzir traduções para nomes de país/região, finalidades de endereço e sequências de nomes. Por exemplo, o seu idioma do sistema é o dinamarquês e cria uma ordem de venda para um cliente em França. Neste caso, pode ver o registo do cliente em dinamarquês no programa, mas apresentar as informações do endereço em francês na ordem de venda impressa. Ao configurar traduções, deve introduzir uma tradução para cada item da lista. Qualquer item para o qual não introduza uma tradução aparecerá no idioma do sistema. Por exemplo, o seu idioma do sistema é o dinamarquês e envia um documento para um cliente em Espanha. Se não tiver introduzido traduções em espanhol (ESP) para a informação do endereço, essa informação aparecerá em dinamarquês tanto no programa como no documento impresso.

Depois de importar endereços, porque não posso editar os registos?

Quando importa endereços, existe um campo que se chama IsLocationOwner. Este campo indica se o terceiro associado à localização (endereço) é proprietário do endereço. Se o terceiro for a proprietário do endereço, o endereço pode ser editado quando o terceiro for utilizado na lista de endereços global ou na página de registo principal (como cliente, fornecedor ou trabalhador). Se o terceiro não for proprietário do endereço, o registo não pode ser editado.

Quando importa endereços, o campo IsLocationOwner deve ser definido para Sim, se quiser que o endereço seja editável utilizando o terceiro associado. Se este campo for importado incorretamente, o proprietário da localização pode ser atualizado na lista de endereços global.

Para obter mais informações sobre como alterar o proprietário da localização de um endereço importado, consulte Gerir proprietários de localização.

Se o tipo de parte for Entidade Legal ou Equipa, a lista de endereços global sincronizará o registo do cliente?

Não, a lista de endereços global não sincronizará o cliente. Uma vez que o mapeamento V3 do Cliente suporta apenas o tipo de parte Pessoa para contactos e o tipo de parte Organização para contas, o registo não chega ao Dataverse e não são apresentados erros. Tem de ser criado um registo da parte separado dos tipos Pessoa ou Organização.