Área de trabalho Lista de verificação de validação de dados

Este artigo fornece uma descrição geral da área de trabalho Lista de verificação de validação de dados e a configuração associada.

A área de trabalho Lista de verificação de validação de dados permite-lhe monitorizar processos de validação de dados em empresas, áreas e pessoas. A lista de verificação pode ser utilizada durante uma nova implementação, após uma atualização, ou após uma migração. Dependendo da sua vista da área de trabalho Lista de verificação de validação de dados, verá todas as tarefas e estados de um projeto de validação de dados ou apenas as tarefas atribuídas a si.

Primeiro é necessário selecionar um projeto de validação de dados na parte superior da área de trabalho. Todos os dados mostrados na área de trabalho são filtrados pelo projeto de validação de dados selecionado.

Mosaicos de resumo

Os mosaicos Resumo fornecem uma descrição geral do processo e indicadores que o ajudam a manter o processo de validação de dados em ordem. Pode ver todas as tarefas restantes, as tarefas concluídas, as tarefas em curso e as tarefas não iniciadas do processo. Estas informações destinam-se a todas as empresas incluídas no projeto de validação de dados selecionado.

Secção de tarefas e estado

Na secção Tarefas e estado, o estado do projeto global de validação de dados é apresentado de várias formas: estado por entidade legal, por área e por lista de tarefas. Pode selecionar o filtro para ver o estado de uma empresa específica. Cada separador de estado fornece uma discriminação pela percentagem que foi concluída e pelo número de tarefas restantes.

O último separador refere-se à lista de tarefas detalhadas. Esta lista mostra toda a lista de tarefas. Pode filtrar a lista de tarefas de várias maneiras. Clique em Editar tarefa para alterar o estado de uma tarefa ou atribuir uma tarefa. Clique em Anexos para ver anexos para uma tarefa.

O nome da tarefa é uma hiperligação para a página à qual o utilizador deve aceder para concluir o trabalho. Pode definir esta hiperligação utilizando o campo Nome de item do menu quando edita ou cria uma tarefa a partir do formulário Configurar projeto de validação de dados.

Pode anexar ficheiros, notas, imagens e URLs a uma tarefa ao utilizar a ação Anexos. Por exemplo, pode anexar um ficheiro de relatório que foi impresso para uma tarefa. Um ícone será apresentado na coluna Anexo para a tarefa se um anexo estiver presente.

A opção Concluído por será preenchida automaticamente após a conclusão da tarefa com o nome do trabalhador que concluiu a tarefa. Quando uma tarefa é marcada como concluída, o campo Data de conclusão é atualizado automaticamente para a data e hora atuais.

Página Configurar projeto de validação de dados

Antes de poder utilizar a área de trabalho Lista de verificação de validação de dados, tem de configurar o processo utilizando a página Configurar projeto de validação de dados. (Clique em Áreas de trabalho>Lista de verificação de validação de dados>Configurar projeto de validação de dados.)

Áreas de tarefas

Utilize áreas de tarefas para agrupar tarefas de validação de dados em áreas lógicas de propriedade na sua organização. Por exemplo, as Contas a pagar, as Contas a receber ou o Razão geral podem ser utilizados como áreas de tarefas.

O Nome de item de menu é associado ao esforço de trabalho da tarefa e pode ser utilizado para ir diretamente para a página associada na ligação da tarefa na área de trabalho. Por exemplo, uma tarefa de validação de dados para executar o relatório Maturidade de contas a pagar para Contas a pagar pode ser ligada à página Relatório de maturidade de contas a pagar.