Registar fatura de fornecedor e corresponder a quantidade recebida

Ao receber uma fatura de um fornecedor de bens ou serviços numa nota de encomenda, os processos comerciais podem requerer que os bens ou serviços sejam recebidos antes de a fatura poder ser aprovada para pagamento. Antes de começar, certifique-se de que a chave de Configuração de correspondência de faturas está selecionada.

Na página Parâmetros de contas a pagar, certifique-se de que a opção Ativar validação da correspondência de faturas está selecionada, o campo Publicar fatura com discrepâncias está definido para Requerer aprovação e o campo Política de correspondência de linhas está definido para Correspondência de três vias.

Este procedimento utiliza a empresa de demonstração USMF. Estes passos seriam executados pelo gestor de contas a pagar ou pela função de gestor contabilístico.

Criar uma nota de encomenda

1. Aceda a Todas as notas de encomenda.
2. Clique em Nova.
3. No campo Conta de fornecedor, clique no botão pendente para abrir a procura.
4. No campo Conta de fornecedor, digite um valor.
5. Clique em OK.
6. Clique em Adicionar linha.
7. No campo Número de item, digite um valor.
8. No Painel de ações, clique em Compra.
9. Clique em Confirmar.

Publicar um recibo de produto

1. No Painel de ações, clique em Receber.
2. Clique em Recibo de produto.
3. Na lista, marque a linha selecionada.
4. No campo Recibo de produto, digite um valor.
5. Clique em OK.

Registar e corresponder uma fatura de fornecedor com um recibo de produto

1. No Painel de ações, clique em Fatura.
2. Clique em Fatura.
3. No campo Número, digite um valor.
4. Clique em Predefinição de: Quantidade encomendada para abrir a caixa de diálogo pendente.
5. No campo Quantidade predefinida para linhas, selecione uma opção.
6. Clique em OK.
7. Clique em Sim.
8. Clique em Corresponder recibos de produto.
9. Clique em OK.
10. No Painel de ações, clique em Rever.
11. Clique em Detalhes de correspondência.