Área de trabalho de faturação de colaboração de fornecedores

Este artigo explica como pode visualizar faturas de fornecedores e submeter faturas da área de trabalho de Faturação de colaboração de fornecedores.

A área de trabalho de Faturação de colaboração de fornecedores pode ser utilizado para ver as informações de faturação de fornecedores e para submeter faturas para o sistema utilizando capacidades de fluxo de trabalho.

Área de trabalho de faturação de colaboração de fornecedores

Mosaicos de resumo

Os mosaicos de Resumo fornecem uma descrição geral das faturas para o fornecedor selecionado. É possível ver as faturas pelo respetivo estado.

• Os rascunhos de faturas não foram submetidos para o fluxo de trabalho.
• As faturas submetidas, não aprovadas, são as faturas que o fornecedor submeteu, mas que ainda não foram publicadas na aplicação.
• As faturas aprovadas, não pagas, são as faturas que foram publicadas, mas que ainda não foram pagas na totalidade.
• As faturas pagas são as que foram pagas na totalidade na aplicação.

Ao selecionar um mosaico, abre-se uma vista filtrada da página Lista de faturas.

Listas tabulares

Na secção Listas tabulares, o estado da faturação é discriminado de formas semelhantes às dos mosaicos de resumo: listas Rascunho e Submetido, Não aprovado. No estado Rascunho, uma fatura pode ser submetida para o fluxo de trabalho ou eliminada. A última lista tabular é uma opção para encontrar faturas. Pode filtrar à medida que pesquisa, para permitir pesquisas mais rápidas.

Página de listagem de faturas de todos os fornecedores

Pode ver todas as faturas de fornecedores publicadas e não publicadas na página de listagem Faturação de colaboração de fornecedores. Pode utilizar esta página de listagem para ver o estado de pagamento das faturas. Os estados de pagamento incluem Não publicado, Não pago, Parcialmente pago e Totalmente pago.

Criação de uma nova fatura a partir de uma nota de encomenda

Pode criar uma nova fatura de fornecedor ao selecionar Nova na área de trabalho Faturação de colaboração de fornecedores.

A caixa de diálogo de confirmação irá pedir-lhe as seguintes informações:

• Número da nota de encomenda (PO)

• Número da fatura

  Nota

  O número da fatura tem de ser fornecidos pelo fornecedor.

• Data da fatura

• Descrição da fatura

Se o fornecedor fornecer o número da PO, a fatura será associada à PO. Por predefinição, todas as linhas da PO do fornecedor aparecerão na nova fatura. Pode editar as informações de quantidade e de custo antes de submeter a fatura de fornecedor para o sistema do fluxo de trabalho. Além disso, pode anexar ficheiros, notas, imagens e URLs a uma fatura antes de a submeter.

Se o fornecedor não fornecer o número da PO, a fatura será considerada uma fatura não PO. Os fornecedores podem criar faturas não PO com base nos itens que têm categorias de aprovisionamento que foram concedidas.

Para obter mais informações, consulte a secção Colaboração entre o fornecedor e fornecedores externos.