Grupos de crédito do cliente

Pode definir grupos de clientes que têm um limite de crédito partilhado. Considera-se também o limite de crédito individual definido na conta de fatura do cliente.

Os membros de um grupo de crédito do cliente podem ser selecionados em diferentes entidades legais. Quando adiciona um cliente à lista de clientes do grupo de crédito do cliente, a data de validade do limite de crédito para cada cliente é alterada para a data de validade que é atribuída ao grupo.

Pode definir grupos de crédito de clientes na página Grupos de crédito de clientes (Gestão de créditos > Grupos de crédito de clientes > Grupos de crédito de clientes).

1. Nos campos Número do grupo e Descrição , introduza um identificador e uma descrição para o grupo.
2. Nos campos Limite de crédito e Moeda , introduza o limite de crédito e a moeda que devem ser utilizados quando o sistema verifica o limite de crédito para qualquer membro do grupo.
3. No campo Credit limit to date , introduza a data em que o limite de crédito expira. Os grupos de crédito do cliente devem ter uma data de validade.

Depois de terminar a configuração de um grupo de crédito do cliente, pode adicionar clientes especificando a sua entidade legal e o ID de conta de cliente. Quando adiciona um novo cliente a um grupo de crédito do cliente, o sistema procura a mesma conta de cliente em todas as entidades legais e pede-lhe que o adicione ao grupo de crédito do cliente.

Utilize o menu Saldos vencidos para visualizar os detalhes do saldo vencido de todos os clientes facturados num grupo de crédito de clientes. A página Aging balance mostra um resumo dos saldos vencidos para as contas de clientes facturadas.