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Este artigo explica como criar faturas de texto livre. Para o procedimento, utilize a empresa de demonstração USMF.
Criar uma fatura de texto livre
Aceda a Contas a receber > Faturas > Todas as faturas de texto livre.
Selecione Novo.
No campo Conta de cliente, selecione um valor.
- Por predefinição, a conta selecionada como a conta do cliente é utilizada como a conta da fatura.
- Se a fatura não for lançada, o estado contabilístico começa com Em curso.
- O número da fatura será atribuído quando a mesma for lançada.
- Se estiver a utilizar mandatos do Espaço Único de Pagamentos em Euros (SEPA), o mandato de débito direto será introduzido automaticamente quando selecionar a conta do cliente.
No campo Descrição, introduza um valor.
No campo Conta principal, especifique um número de conta sem dimensões. As dimensões serão introduzidas posteriormente neste artigo.
Também pode introduzir um ou mais carateres para a conta principal e utilizar a procura para localizar a conta.
Selecione o Separador Rápido Detalhes da linha para adicionar dimensões à conta principal.
Selecione o separador Linha de dimensões financeiras.
- As dimensões são apenas para a linha selecionada.
- O grupo de impostos sobre vendas é preenchido pelo cliente. Se o cliente não tiver um grupo de impostos sobre vendas, será utilizado o grupo de impostos sobre vendas da conta principal.
- O grupo de impostos sobre vendas do item é preenchido pela conta principal. Se a conta principal não tiver um grupo de impostos sobre vendas do item, será utilizado o grupo de impostos sobre vendas do item especificado nos parâmetros de impostos sobre vendas no Razão geral.
Opcional: no campo Quantidade, introduza um número.
Opcional: no campo Preço unitário, introduza um número.
O valor é calculado como a quantidade vezes o preço unitário. No entanto, pode substituir o cálculo introduzindo um valor.
Selecione Imposto sobre vendas para ver os impostos sobre vendas calculados para a fatura.
É possível ver os valores dos impostos sobre vendas nesta página ou substituir os valores no separador Ajuste.
Selecione OK.
Selecione Custos para adicionar um custo à fatura.
No campo Código dos custos, introduza um valor.
No campo Valor dos custos, introduza um número.
Feche a página.
Selecione Totais para ver um resumo dos detalhes da fatura e dos totais.
Selecione Fechar.
Selecione Lançar para lançar a fatura. Ainda terá a oportunidade de cancelar antes de lançar.
- Pode alterar a hora da impressão da fatura. Selecione Atual para imprimir cada fatura, conforme for atualizada. Selecione Depois para imprimir depois todas as faturas que foram atualizadas.
- Para alterar como o limite de crédito do cliente é verificado antes de a fatura ser lançada, altere o valor no campo Tipo de limite de crédito.
- Pode optar por interromper o lançamento da fatura de texto livre quando ocorrer um erro no separador Atualizações na página Parâmetros de contas a receber (Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber). Selecione Sim para o parâmetro Interromper lançamento de faturas de texto livre no primeiro erro para interromper o lançamento de faturas de texto livre quando ocorrer um erro. Se o lançamento for em lote, um erro interromperá o processo de lançamento e o estado do lote será definido como Erro. Se esta opção não for selecionada, o processo de lançamento ignorará uma fatura com um erro de lançamento e continuará a lançar faturas adicionais. Se o lançamento for em lote, um erro de lançamento não impedirá que outras faturas sejam lançadas. O estado do lote será Terminado. Um relatório detalhado do processo de lançamento estará disponível para revisão no histórico de tarefas de lote.
- No Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30, a caraterística de Melhoria do lançamento de faturas de texto livre para o cálculo de totais melhora o desempenho do lançamento, permitindo que seja executado de forma mais eficiente. Quando esta caraterística estiver ativada, o lançamento guardará os totais calculados, em vez de recalcular os totais várias vezes durante o processo de lançamento.
- No Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31, a caraterística de Melhoria do processo de lançamento de lotes de faturas de texto livre melhora o desempenho do lançamento, permitindo que seja executado de forma mais eficiente. Quando esta caraterística está ativada, o lançamento usa um padrão de gestão autónoma da carga de trabalho de lançamento de lotes num número fixo de tópicos, em vez de atribuir um número fixo de documentos num número ilimitado de tópicos.
- Para imprimir a fatura, defina a opção como Sim.
- Para lançar a fatura, defina a opção como Sim. Pode imprimir a fatura sem lançá-la.
Selecione OK.
Copiar linhas
Para copiar linhas numa fatura de texto livre, selecione uma ou mais linhas e depois selecione Copiar linhas selecionadas. Pode especificar o número de cópias a efetuar e também pode copiar notas e anexos. Pode copiar as distribuições ou permitir que sejam recriadas quando fizer o lançamento.
Depois de copiar as linhas, poderá editar as informações conforme necessário.
Criar uma fatura de texto livre a partir de um modelo
Pode criar uma fatura de texto livre a partir de um modelo. Quando selecionar Novo a partir do modelo no separador Fatura, pode selecionar um nome de modelo e a conta do cliente para a nova fatura de texto livre. Os valores predefinidos, como os termos de pagamento e o método de pagamento, podem ser preenchidos automaticamente ou pode utilizar os valores que foram guardados no modelo.
Uma nova fatura de texto livre é criada e pode editar os valores conforme necessário.
Reposição do estado do fluxo de trabalho das faturas de texto livre de Irrecuperável para Rascunho
Uma instância de fluxo de trabalho que foi interrompida por causa de um erro irrecuperável terá um estado de fluxo de trabalho de Irrecuperável. Quando o estado de um fluxo de trabalho de fatura de texto livre de cliente for Irrecuperável, poderá repô-lo como Rascunho selecionando Cancelar nas ações do fluxo de trabalho. Em seguida, poderá editar a fatura de texto livre do cliente. Esta funcionalidade estará disponível se o parâmetro Reposição do estado do fluxo de trabalho das faturas de texto livre de Irrecuperável para Rascunho na página Gestão de funcionalidades estiver ativado.
Pode utilizar a página Histórico de fluxos de trabalho para repor o estado do fluxo de trabalho como Rascunho. Pode abrir esta página em Fatura de texto livre ou em Comum > Consultas > Fluxo de trabalho. Para repor o estado do fluxo de trabalho como Rascunho, selecione Revocar. Também pode repor o estado do fluxo de trabalho como Rascunho selecionando a ação Revocar na página Fatura de texto livre ou na página Todas as faturas de texto livre. Depois de o estado do fluxo de trabalho ser reposto para Rascunho, fica disponível para edição na página Fatura de texto livre.