Criar uma fatura de texto livre

Isto artigo explica como criar faturas de texto livre. Para o procedimento, use a empresa de demonstração USMF .

Criar uma fatura de texto livre

1. Aceda a Contas a receber > Faturas > Todas as faturas de texto livre.

2. Selecione Novo.

3. No campo Conta de cliente, selecione um valor.

   • Por predefinição, a conta selecionada como a conta do cliente é utilizada como a conta da fatura.
   • Se a fatura não for publicada, o estado contabilístico começa com Em curso.
   • O número da fatura será atribuído quando a mesma for lançada.
   • Se estiver a utilizar mandatos do Espaço Único de Pagamentos em Euros (SEPA), o mandato de débito direto será introduzido automaticamente quando selecionar a conta do cliente.

4. No campo Descrição, introduza um valor.

5. No campo Conta principal, especifique um número de conta que não tenha dimensões. Você inserirá dimensões mais adiante neste artigo.

   Também pode introduzir um ou mais carateres para a conta principal e utilizar a procura para localizar a conta.

6. Selecione a Guia Rápida Detalhes da linha para adicionar dimensões à conta principal.

7. Selecione a guia Linha Dimensões financeiras.

   • As dimensões são apenas para a linha selecionada.
   • O grupo de impostos sobre vendas é preenchido pelo cliente. Se o cliente não tiver um grupo de impostos sobre vendas, será utilizado o grupo de impostos sobre vendas da conta principal.
   • O grupo de impostos sobre vendas do item é preenchido pela conta principal. Se a conta principal não tiver um grupo de impostos sobre vendas do item, será utilizado o grupo de impostos sobre vendas do item especificado nos parâmetros de impostos sobre vendas no Razão geral.

8. Opcional: no campo Quantidade , insira um número.

9. Opcional: no campo Preço unitário , insira um número.

   O valor é calculado como a quantidade vezes o preço unitário. No entanto, pode substituir o cálculo introduzindo um valor.

10. Selecione Imposto sobre vendas para exibir o imposto calculado para a fatura.

    Pode ver os valores do imposto sobre vendas nesta página ou pode substituir os valores no separador Ajuste .

11. Selecione OK.

12. Selecione Encargos para adicionar um encargo à fatura.

13. No campo Código de encargos , insira um valor.

14. No campo Valor dos encargos , introduza um número.

15. Feche a página.

16. Selecione Totais para ver um resumo dos detalhes e totais da fatura.

17. Selecione Fechar.

18. Selecione Lançar para lançar a fatura. Ainda terá a oportunidade de cancelar antes de lançar.

    • Pode alterar a hora da impressão da fatura. Selecione Atual para imprimir cada fatura à medida que é atualizada. Selecione Depois para imprimir após a atualização de todas as faturas.
    • Para alterar a forma como o limite de crédito do cliente é verificado antes de a fatura ser lançada, altere o valor no campo Tipo de limite de crédito.
    • Você pode optar por interromper a publicação de faturas de texto livre quando ocorrer um erro na guia Atualizações na página Parâmetros de Contas a receber ( Configuração de Contas a receber, Parâmetros > de Contas > areceber). Selecione Sim para o parâmetro Parar lançamento de faturas de texto livre no primeiro erro para interromper a publicação de faturas de texto livre quando ocorrer um erro. Se publicar num lote, um erro interromperá o processo de publicação e o estado do lote será definido como Erro. Se esta opção não for selecionada, o processo de lançamento ignorará uma fatura com um erro de lançamento e continuará a lançar faturas adicionais. Se o lançamento for em lote, um erro de lançamento não impedirá que outras faturas sejam lançadas. O estado do lote será Terminado. Um relatório detalhado do processo de lançamento estará disponível para revisão no histórico de tarefas de lote.
    • No Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30, a melhoria do lançamento de faturas de texto livre para o cálculo de totais melhora o desempenho do lançamento, permitindo que ele seja executado de forma mais eficiente. Quando esta funcionalidade está ativada, a publicação guarda os totais calculados, em vez de recalcular os totais várias vezes durante o processo de publicação.
    • No Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31, o recurso de melhoria do processo de lançamento em lote de faturas de texto livre melhora o desempenho do lançamento, permitindo que ele seja executado de forma mais eficiente. Quando esse recurso está habilitado, a postagem usa um padrão que autogerencia a carga de trabalho de postagem em lote em um número fixo de threads, em vez de atribuir um número fixo de documentos em um número ilimitado de threads.
    • Para imprimir a fatura, defina a opção como Sim.
    • Para publicar a fatura, defina a opção como Sim. Pode imprimir a fatura sem lançá-la.

19. Selecione OK.

Copiar linhas

Para copiar linhas numa fatura de texto livre, selecione uma ou mais linhas e, em seguida, selecione Copiar linhas selecionadas. Pode especificar o número de cópias a efetuar e também pode copiar notas e anexos. Pode copiar as distribuições ou permitir que sejam recriadas quando fizer o lançamento.

Depois de copiar as linhas, poderá editar as informações conforme necessário.

Criar uma fatura de texto livre a partir de um modelo

Pode criar uma fatura de texto livre a partir de um modelo. Ao selecionar Novo modelo na guia Fatura , você pode selecionar um nome de modelo e a conta de cliente para a nova fatura de texto livre. Os valores predefinidos, como os termos de pagamento e o método de pagamento, podem ser preenchidos automaticamente ou pode utilizar os valores que foram guardados no modelo.

Uma nova fatura de texto livre é criada e pode editar os valores conforme necessário.

Reposição do estado do fluxo de trabalho das faturas de texto livre de Irrecuperável para Rascunho

Uma instância de fluxo de trabalho que foi interrompida por causa de um erro irrecuperável terá um estado de fluxo de trabalho de Irrecuperável. Quando o estatuto de um fluxo de trabalho de fatura de texto livre do cliente é Irrecuperável, você pode redefini-lo para Rascunho selecionando Recuperar nas ações do fluxo de trabalho. Em seguida, poderá editar a fatura de texto livre do cliente. Esse recurso estará disponível se o parâmetro Redefinir o estatuto do fluxo de trabalho para faturas de texto livre de Irrecuperável para Rascunho na página Gerenciamento de recursos estiver ativado.

Pode utilizar a página Histórico de fluxos de trabalho para repor o estado do fluxo de trabalho como Rascunho. Pode abrir esta página a partir da Fatura de texto livre ou do Fluxo de trabalho de consultas comuns > . > Para repor o estado do fluxo de trabalho como Rascunho, selecione Revocar. Também pode repor o estado do fluxo de trabalho para Rascunho selecionando a ação Revogar na página Fatura de texto livre ou na página Todas as faturas de texto livre. Depois que o estatuto do fluxo de trabalho for redefinido para Rascunho, ele ficará disponível para edição na página Fatura de texto livre.