Configurar políticas de faturação de fornecedores

Isto artigo explica como configurar políticas de faturação do fornecedor. As políticas de faturação de fornecedores são executadas quando publica uma fatura de fornecedor usando a página Fatura de fornecedor e quando abre a página Violações de políticas de faturação de fornecedores. Também pode configurar o fluxo de trabalho de faturação de fornecedores para executar políticas de faturação de fornecedores sempre que submeter uma fatura ao fluxo de trabalho.

• As políticas de faturação de fornecedores não se aplicam a faturas que foram criadas no registo de faturas ou diário de faturas.
• A validação da correspondência de facturas não utiliza as políticas de facturas do fornecedor, mas é configurada na página Parâmetros de contas a pagar .
• Esta gravação utiliza a empresa de demonstração USMF. Estes passos seriam executados pelo gestor de contas a pagar ou pela função de gestor contabilístico. Antes de começar, certifique-se de que a chave de configuração Invoice matching está selecionada.

Preparar a criação de políticas de faturação de fornecedores

1. Aceder a Painel de navegação > Módulos > Contas a pagar > Configuração > Parâmetros de contas a pagar.
2. Selecione o separador Validação de faturas.
3. Seleccione ou desmarque a caixa de verificação Atualizar automaticamente o cabeçalho da fatura .
4. Selecione OK.
5. No campo Publicar fatura com discrepâncias, selecione uma opção.
6. Feche a página.
7. Aceder a Painel de navegação > Módulos > Contas a pagar > Configuração de políticas > Políticas de faturação de fornecedores.
8. Selecione Parâmetros.
9. Selecione Adicionar.
10. Feche a página para voltar à página inicial.

Criar tipos de regras de políticas para faturas de fornecedores

1. Aceder a Painel de navegação > Módulos > Contas a pagar > Configuração de políticas > Tipos de regras de política de faturação de fornecedores.
2. Selecione Novo.
3. Nos campos Rule name e Description , introduza os valores.
4. No campo Nome da consulta , seleccione o botão pendente para abrir a pesquisa e, em seguida, seleccione o registo pretendido.
5. Selecione Guardar.
6. Feche a página para voltar à página inicial.

Definir uma política de faturação de fornecedores

1. Aceder a Painel de navegação > Módulos > Contas a pagar > Configuração de políticas > Políticas de faturação de fornecedores.
2. Selecione Novo.
3. Nos campos Name e Description , introduza os valores.
4. Expanda ou feche a secção Organizações de política.
5. Na árvore, seleccione Contoso Entertainment System USA.
6. Selecione Adicionar.
7. Expanda ou feche a secção Regras de políticas.
8. Selecione Criar regra de política.
9. No campo Descrição de regra de política, escreva um valor.
10. Selecione Filtro.
11. Selecione Adicionar. Selecione o registo pretendido.
12. Nos campos Tabela, Tabela derivada e Campo , seleccione ou introduza opções nos menus pendentes.
13. Feche a página.
14. No campo Critérios, digite um valor.
15. Selecione OK.
16. Selecione OK.
17. Feche as páginas para voltar à página inicial.