Pré-requisitos para implementar a Análise de desempenho comercial

Nota

A funcionalidade descrita neste artigo está disponível como parte de uma versão de pré-visualização. A funcionalidade e o conteúdo deste artigo estão sujeitos a alteração. Para participar na pré-visualização pública, comece por aqui: https://aka.ms/installBPA.

Antes de implementar

A análise do desempenho empresarial é atualmente suportada nas seguintes regiões: Austrália, Reino Unido, EUA, Europa, Canadá e Japão. Estará disponível noutras regiões quando a análise do desempenho empresarial estiver geralmente disponível e em clouds soberanas depois da análise do desempenho empresarial estiver geralmente disponível.

Requisitos do sistema

É necessário um ambiente de Escalão 2 (várias áreas) para pré-visualizar a análise do desempenho empresarial. Para mais informações sobre ambientes, consulte Planeamento de ambientes.

Requisitos da versão

A análise do desempenho empresarial requer a versão 10.0.38 (versão de Aplicação 10.0.1777.72) ou posterior do Dynamics 365 Finance.

Quais são os pré-requisitos para implementar a Análise de desempenho comercial?

Os itens a seguir são necessários antes de implementar a Análise de desempenho comercial:

• Configurar os privilégios necessários em Power Platform e Dynamics 365 Finance
• Configurar o Microsoft Power Platform
• Configurar o inquilino do Microsoft Entra
• Mover os dados de um ambiente de produção para um ambiente sandbox (se necessário)
• Confirme se os utilizadores do Power App estão habilitados no Dynamics 365 Finance
• Configurar o Dynamics 365 Finance
• Configurar o Power Platform Admin Center

Privilégios necessários

• Em Power Platform:
  • Funções de Administrador do Sistema e de Personalizador do Sistema no centro de administração do Power Platform. Siga estes passos para confirmar que tem estes privilégios:
    1. No Centro de Administração do Power Platform, aceda a Ambientes.
    2. Selecione o ambiente relevante.
    3. Na secção Acesso, selecione Utilizadores.
    4. Clique em Instalar utilizador>Funções. Confirme os privilégios necessários.
• Em Microsoft Dynamics 365 Finanças:
  • A função de Administrador do sistema no Microsoft Dynamics 365 Finance. Siga estes passos para confirmar que tem estes privilégios:
    1. No Dynamics 365 Finance, aceda a Administração do sistema.
    2. Selecionar Utilizadores>Utilizadores.
    3. Clique em Instalar utilizador>Funções. Confirme as permissões necessárias.
• Em Microsoft Dynamics Lifecycle Services:
  • A função Organization Admin para criar ambientes. Adicionalmente, a função de Proprietário do projeto ou Gestor de projetos tem de ser atribuída ao utilizador na função de Segurança do projeto no Lifecycle Services.

Configurar o Microsoft Power Platform

Para configurar o Microsoft Power Platform para a Análise do desempenho empresarial, siga estes passos.

1. Inicie sessão no Lifecycle Services.
2. Aceda à página Detalhes do projeto de implementação utilizado para gerir o ambiente do Dynamics 365 Finance.
3. Selecione Detalhes completos para o ambiente que pretende utilizar para a configuração.
4. Confirme se a Integração do Microsoft Power Platform é mostrada. Se o Microsoft Power Platform tiver sido configurado, o nome do ambiente do Microsoft Power Platform que está associado ao ambiente do Dynamics 365 Finance será listado e mostra um estado de configuração do ambiente do Power Platform está concluído. Se o Microsoft Power Platform ainda não tiver sido configurado, selecione Configurar e siga as instruções conforme necessário. Depois de a configuração ser concluída com êxito, o nome do ambiente do Microsoft Power Platform que está associado ao ambiente do Dynamics 365 Finance deve estar listado.
5. Se a integração tiver sido configurada com um ambiente do Microsoft Power Platform existente, confirme se o ambiente associado não está num estado desativado. Para obter mais informações, consultar Ativar integração do Power Platform. Para mais informações, aceda ao centro de administração do Power Platform.

Configurar o inquilino do Microsoft Entra

O Microsoft Entra tem de ser configurado de forma a que possa ser utilizado com o Microsoft Power Platform. Concluir a seguinte configuração:

1. No portal do Azure, aceda à [página de atribuição de licenças](https://ms.portal.azure.com/#view/Microsoft_Microsoft Entra ID_IAM/LicensesMenuBlade/~/Products). Inicie sessão com as credenciais do administrador de inquilinos.
2. Aplique uma licença do Dynamics 365 Finance ou licença equivalente ao utilizador que está a instalar a Análise do desempenho empresarial. Para mais informações, consulte Atribuir ou remover licenças.

Mover os dados de um ambiente de produção para um ambiente sandbox (se necessário)

Para mover dados do ambiente de produção para um ambiente de sandbox, siga as instruções em Movimento de dados. Estes dados são carregados na Análise do desempenho empresarial e são um pré-requisito para a instalação da Análise do desempenho empresarial.

Utilizadores do Power App

Antes de a Análise do desempenho empresarial poder ser instalada, confirme se os utilizadores estão ativados no Dynamics 365 Finance.

1. No Dynamics 365 Finance, aceda a Administração do Sistema > Utilizadores.
2. Em filtros, adicione IsMicrosoftAccount Isexactly true.
3. Selecione o utilizador de PowerplatformApp.
4. Clique em Editar, selecione Ativado.
5. Clique em Guardar.

Configurações obrigatórias no Dynamics 365 Finance

Antes de implementar o Business Performance Analytics, a seguinte configuração é necessária no Dynamics 365 Finance:

1. Ative o modo de manutenção utilizando o Lifecycle Services.

   1. No Lifecycle Services, abra a página de detalhes do ambiente.
   2. Selecione Manter > Ativar modo de manutenção.

2. No Dynamics 365 Finance, siga estes passos:

   1. Aceda a Administração do sistema > Configuração de licença.
   2. Confirme se o controlo de alterações de versão da linha SQL (pré-visualização) está ativado. Se não estiver, marque a caixa de verificação.
   3. Confirme que as seguintes caixas de verificação e subcaixas de verificação estão activadas:
      • Razão - Orçamento, Lançamentos de estorno, Imposto sobre vendas
      • Ativos fixos
      • Banco - Cheque, Talão de depósito, Instrumento negociável - Letra de câmbio
      • Comércio - Encargos, correspondência de facturas, ordens de devolução, controlo da data de entrega, gestão de armazéns e transportes - interface de equipamento de movimentação de materiais
      • Acordos comerciais - Preço/desconto
      • Projeto
      • Aprovisionamento 1 - Requisição de compra
      • Gestão de serviços

3. Quando terminar, desative o modo de manutenção.

Configurações necessárias no Centro de Administração do Power Platform

1. No Centro de Administração do Power Platform, aceda a Recursos e selecione Aplicações instaladas do Dynamics 365.
2. Encontre a Entidade Virtual de Finanças e Operações e verifique se há atualizações disponíveis.
3. Se houver uma atualização disponível, atualize a aplicação. (Apenas necessário se implementar a análise do desempenho empresarial em ambientes existentes).