Configuração do Finance Insights

Importante

Algumas ou a totalidade das funcionalidades abordadas neste artigo encontram-se disponíveis como parte de uma versão de pré-visualização. Os conteúdos e as funcionalidades encontram-se sujeitos a alterações. Para mais informações sobre as versões de pré-visualização, consulte Disponibilidade de atualizações do serviço.

O Finance Insights combina a funcionalidade do Microsoft Dynamics 365 Finance com o Dataverse, o Azure e o AI Builder para fornecer ferramentas de previsão importantes para a sua organização. Este artigo explica os passos de configuração que permitirão que o sistema utilize as capacidades disponíveis no Finance Insights. Para concluir com êxito os procedimentos deste artigo, tem de ter acesso de Administrador do Sistema e de Personalizador do Sistema no centro de administração do Power Portal, acesso de Administrador do Sistema no Dynamics 365 Finance e acesso para criar ambientes no Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Nota

Os seguintes procedimentos para configurar o Finance Insights são válidos para a versão 10.0.21 e versões posteriores do Dynamics 365 Finance.

Implementar o Dynamics 365 Finance

Para implementar os ambientes, siga estes passos.

1. No LCS, crie ou atualize o ambiente do Dynamics 365 Finance. O ambiente requer a versão 10.0.21 ou posterior da aplicação.

   Nota

   O ambiente deve ser de elevada disponibilidade (HA). (Isto tipo de ambiente é também conhecido como um ambiente de Nível 2).

2. Se estiver a configurar o Finance Insights num ambiente de sandbox, talvez precise de copiar os dados de produção para esse ambiente para que as predições funcionem. O modelo de predição utiliza vários anos de dados para criar predições. Os dados de demonstração da Contoso não contêm dados históricos suficientes para formar o modelo de predição corretamente.

Configurar o inquilino do Microsoft Entra

O Microsoft Entra tem de ser configurado de forma a que possa ser utilizado com o Dataverse e as aplicações do Microsoft Power Platform. Esta configuração exige que a função Proprietário do Projeto ou Gestor do Ambiente esteja atribuída ao utilizador no campo Função de segurança do projeto no LCS.

Verifique se a seguinte configuração foi concluída:

• Tem acesso de Administrador do sistema e de Personalizador do Sistema no centro de administração do Power Portal.

• Uma licença do Dynamics 365 Finance ou equivalente está a ser aplicada ao utilizador que está a instalar o suplemento Finance Insights.

• As seguintes aplicações do Microsoft Entra estão registadas no Microsoft Entra ID.

  Aplicação	ID da Aplicação
  CDS de Microsserviços de ERP do Microsoft Dynamics	703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

  Para verificar se a aplicação está registada no Microsoft Entra ID, verifique a lista Todas as aplicações. Para mais detalhes, consulte Ver aplicações empresariais.

  Se a aplicação não estiver registada no Microsoft Entra ID, contacte o suporte.

Configurar Dataverse

Para configurar o Dataverse para Finance Insights, siga estes passos:

• No LCS, abra a página do ambiente e verifique se a secção Integração com o Power Platform já está configurada.

  • Se o Dataverse já tiver sido configurado, o nome do ambiente do Dataverse que está ligado ao ambiente do Finance deve ser listado.

  • Se o Dataverse ainda não tiver sido configurado, selecione Configurar. A configuração do ambiente do Dataverse pode levar até uma hora. Quando a configuração for concluída com êxito, o nome do ambiente do Dataverse que está ligado ao ambiente do Finance deve ser listado.

  • Se esta integração tiver sido configurada com um ambiente do Microsoft Power Platform existente, contacte o administrador para verificar se o ambiente ligado não está no estado desativado.

    Para obter mais informações, consulte Ativar a integração com o Power Platform.

    Para aceder ao site de administração do Microsoft Power Platform, vá para https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

Configurar o suplemento do Finance Insights

A instalação do suplemento Finance Insights ativará automaticamente todas as caraterísticas do Finance Insights no Dynamics 365 Finance. Se instalou o suplemento do Finance Insights anteriormente, desinstale-o antes de concluir o seguinte procedimento.

Nota

Se já tiver instalado o suplemento do data lake no LCS, o Finance Insights irá utilizá-lo para guardar os dados que são necessários para predições. Se ainda não instalou o suplemento do data lake no LCS, o suplemento do Finance Insights criará um data lake gerido para si.

Para instalar o suplemento do Finance Insights, siga estes passos.

1. Inicie sessão no LCS e, no nome do ambiente do lado direito da página, selecione Detalhes Completos.
2. Na secção Suplementos de ambiente, selecione Instalar um novo suplemento.
3. Selecione o suplemento do Finance Insights.
4. Concorde com os termos e as condições e selecione Instalar.

O suplemento pode demorar vários minutos para ser instalado.

Uma última coisa...

Depois de o suplemento ser instalado com êxito, pode demorar até uma hora para que a caraterística Finance Insights seja ativada na área de trabalho Gestão de caraterísticas no Dynamics 365 Finance. Se não quiser esperar isso, poderá executar manualmente o processo Verificação do estado de aprovisionamento do Insights.

1. No Dynamics 365 Finance, aceda a Administração do sistema > Configuração > Automatização do processo.

2. No separador Processos em segundo plano, localize Verificação do estado de aprovisionamento do Insights e selecione Editar.

3. Defina o campo Próxima execução como 30 minutos antes da hora atual.

   Esta alteração deve forçar o processo Verificação do estado de aprovisionamento do Insights para ser executado imediatamente.

   Depois de o processo Verificação do estado de aprovisionamento do Insights ser executado com êxito, pode ver as caraterísticas ativadas do Finance Insights na área de trabalho Gestão de caraterísticas.

Nota

Se o processo Verificação do estado de aprovisionamento do Insights não for executado, vá para Administração do sistema>Consultas>Tarefas de lote. No campo Tarefa de sistema de processo de fundo de automatização do processo, altere o valor para A aguardar para iniciar o processo.