Múltiplos números de contribuinte

Este artigo fornece informações sobre a funcionalidade de vários números de identificação fiscal de imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Esta funcionalidade permite aos utilizadores configurar os números de identificação fiscal de uma entidade legal e dos seus clientes e fornecedores em diferentes países/regiões e, em seguida, publicar e liquidar impostos de acordo com o registo no país/região apropriado.

Eis alguns passos principais para configurar e utilizar esta funcionalidade:

• Atribua o tipo de registo para o registo do IVA à categoria de registo de NIF.
• Configure os números de registo de IVA da entidade legal, dos clientes e dos fornecedores no Separador Rápido ID de Registo na página Gerir endereços.
• Especifique o número de registo de IVA da entidade legal para a autoridade do imposto sobre vendas e especifique o período de liquidação. Os códigos de impostos sobre vendas atribuídos ao período de liquidação identificarão o registo de IVA da entidade legal.

Os números de registo de IVA do cliente e do fornecedor para transações podem ser identificados pela caraterística de cálculo do imposto. Os números de registo de imposto identificados estão disponíveis nas transações de impostos sobre vendas.

O procedimento de liquidação de impostos sobre vendas utiliza o código de país/região do ID de registo.

Pré-requisitos

Antes de começar, o Cálculo do Imposto tem de ser configurado. Para obter mais informações, consulte Cálculo de Impostos.

Ativar a funcionalidade

1. Na área de trabalho Gestão de caraterísticas, ative a caraterística Suportar vários números de registo de IVA.
2. Aceda a Imposto>Configuração>Configuração do imposto>Parâmetros de cálculo do imposto e ative a opção Ativar o cálculo do imposto avançado.

Nota

Na atualização 10.0.39, esta caraterística já não pode ser ativada através da Gestão de caraterísticas. Agora é controlado pelo parâmetro Suportar vários números de registo de IVA na página Parâmetros de cálculo do imposto.

Configurar um NIF para uma entidade legal, clientes e fornecedores

Para configurar os números de registo de IVA para uma entidade legal e os respetivos clientes e fornecedores, tem de utilizar a estrutura de ID de registo para criar estes números de registo. Para mais informações, consulte IDs de Registo.

Configurar tipos de registo e categorias

1. Aceda a Administração da organização>Lista de endereços global>Tipos de registo>Tipos de registo e crie um novo tipo de registo, como NIF.

   

2. No Separador Rápido Países/regiões, utilizações e regras de validação aplicáveis, crie uma linha de tipo de registo para cada país/região onde a entidade legal, os clientes e os fornecedores têm registos

   

3. Aceda a Administração da organização>Lista de endereços global>Tipos de registo>Categorias de registo e atribua os tipos de registo recém-criados à categoria de registos NIF.

   

Criar números de registo de IVA para uma entidade legal, clientes e fornecedores

1. Vá para Administração da organização>Organizações>Entidades legais.

2. Selecione IDs de Registo e atribua o registo de NIF a cada endereço onde a entidade legal tem registos de IVA.

   

Nota

Para identificar automaticamente os números de registo de IVA de clientes e fornecedores para transações de impostos sobre vendas, documentos de vendas e documentos de compra, pode criar os números na caraterística de cálculo de impostos nos separadores Aplicabilidade do número de identificação fiscal do cliente e Aplicabilidade do número de identificação fiscal do fornecedor ou ativar o parâmetro Atualizar número de isenção fiscal do endereço do cliente no separador Vários registos de IVA da página Parâmetros do cálculo do imposto.

Configurar sequências numéricas para números de registo de uma entidade legal

Para gerar sequências numéricas separadas para documentos como guias de remessa e faturas, crie um grupo de sequências numéricas. Em seguida, na página Gerir endereços, no Separador Rápido ID do Registo, no Separador Rápido Geral, atribua o grupo de sequências numéricas ao NIF da entidade legal.

Em seguida, na página Grupos de sequências numéricas, na secção Referência, configure os códigos de sequências numéricas necessários para as referências suportadas.

O código para o grupo de sequências numéricas é então introduzido por predefinição no cabeçalho da ordem de venda ou da nota de encomenda após a determinação do registo fiscal da entidade legal. Os documentos são numerados de acordo com as sequências numéricas que são atribuídas às referências.

Nota

A lógica predefinida suporta apenas ordens de venda, notas de encomenda e faturas de texto livre.

Configurar autoridades fiscais

1. Aceda a Imposto>Impostos Indiretos>Imposto sobre vendas>Autoridades de impostos sobre vendas e crie todas as autoridades fiscais a que a entidade legal tem de reportar.
2. No Separador Rápido Registo fiscal, adicione o número de registo de IVA apropriado.

Nota

A procura pelo campo Número de identificação fiscal no Separador Rápido Registo fiscal contém apenas os números de registo da entidade legal que tem uma categoria de registo de NIF. A lista de IDs de registo está disponível para o país/região correspondente da autoridade tributária.

A efetividade da data não é suportada para números de registo atribuídos. Se o número de registo da entidade legal for alterado ou estiver expirado, tem de atualizar manualmente o registo fiscal na configuração da autoridade tributária e do período de liquidação do imposto sobre vendas.

Configurar o período de liquidação do imposto sobre vendas

Na página Períodos de liquidação de impostos sobre vendas, crie períodos de liquidação de impostos sobre vendas. No campo Número de identificação fiscal, verifique se o número de registo de IVA da entidade legal correspondente está atribuído.

Configurar números de identificação fiscal do cliente e do fornecedor na configuração da caraterística de Imposto

1. Abra a configuração da caraterística Cálculo do Imposto.

2. No separador Aplicabilidade do Número de Identificação Fiscal do Cliente, em Regras de aplicabilidade, verifique se os IDs de registo dos clientes estão definidos.

3. No separador Aplicabilidade do Número de Identificação Fiscal do Fornecedor, em Regras de aplicabilidade, verifique se os IDs de registo dos fornecedores estão definidos.

   

   Nota

   Este passo é opcional, a menos que o cliente ou fornecedor tenha vários números de identificação fiscal e pretenda que a caraterística de Cálculo do Imposto determine o ID. Como valor predefinido para o número de identificação fiscal do cliente/fornecedor, a caraterística Cálculo do Imposto utilizará o valor que é introduzido no campo Número de isenção fiscal no cabeçalho de documentos de venda e compra. Substituirá esse valor predefinido pelo valor que definiu nas regras de aplicabilidade do número de identificação fiscal do cliente/fornecedor.

   Durante o cálculo do imposto sobre vendas e a publicação de documentos, a caraterística do imposto devolve o número de identificação fiscal do cliente ou do fornecedor para o Dynamics 365 Finance e atualiza o campo Número de isenção fiscal na ordem de venda ou nota de encomenda. Se o valor correspondente não estiver configurado no Separador Rápido ID de Registo na página Gerir endereços do cliente ou fornecedor, o ID de registo é deixado em branco e recebe a seguinte mensagem: "A identificação fiscal do cliente não se encontra na configuração dos IDs de Registo do cliente. Para adicionar a identificação fiscal do cliente às transações do imposto sobre vendas e aos documentos publicados, certifique-se de que o registo está definido na configuração de IDs de Registo."

Processamento de ordens de venda e de notas de encomenda

Na página Parâmetros de cálculo do imposto, certifique-se de que a opção Ativar cálculo do imposto avançado está ativada e que Vendas e Compras estão selecionadas no campo Processo de negócio.

Se os códigos de imposto sobre vendas nas linhas criadas para uma ordem de venda ou nota de encomenda forem atribuídos a diferentes períodos de liquidação de impostos sobre vendas e registos fiscais, existem vários números de registo para a ordem. Para controlar o comportamento do sistema neste cenário, a opção Verificar número de identificação fiscal em linhas de documento foi adicionada nas páginas Parâmetros de contas a receber e Parâmetros de contas a pagar.

Atualmente, o cenário em que os códigos de impostos sobre vendas são atribuídos a diferentes números de registo numa ordem de venda ou nota de encomenda não é suportado. Durante o cálculo do imposto sobre vendas e a publicação de documentos, recebe uma mensagem de erro e não pode continuar o processo. Para obter informações sobre o ID do item, códigos de impostos sobre vendas, períodos de liquidação e números de identificação fiscal que são identificados para as linhas de encomenda, consulte os detalhes da mensagem.

Imposto sobre vendas temporário e imposto sobre vendas publicado

Na página Imposto sobre vendas temporário, pode pré-visualizar os números de registo de IVA identificados da entidade legal, clientes e fornecedores. Os seguintes novos campos foram adicionados à página:

• Número de identificação fiscal — O número de registo de IVA da entidade legal.
• Número de identificação fiscal do cliente — O número de registo de IVA do cliente. Este campo só está disponível para ordens de venda.
• Número de identificação fiscal do fornecedor — O número de registo de IVA do fornecedor. Este campo só está disponível para notas de encomenda.

Na página Imposto sobre vendas publicado, os seguintes novos campos foram adicionados. Pode ordenar e filtrar transações de impostos sobre vendas por estes campos.

• Número de identificação fiscal — O número de registo de IVA da entidade legal.
• Número de identificação fiscal da outra parte — O número de registo de IVA da outra parte.

Atualizações ao procedimento de liquidação de imposto sobre vendas

A tarefa periódica Liquidar e publicar imposto sobre vendas foi atualizada para utilizar o código de país/região do registo fiscal da entidade legal.

Nota

Se o número de registo fiscal não estiver definido para um período de tributação, recebe a seguinte mensagem de erro: "O número de registo fiscal não está configurado para o período de liquidação fiscal xxx" e o processo de liquidação é interrompido.

Após a conclusão do processo de liquidação, não é impresso qualquer relatório de pagamento de impostos sobre vendas. Em vez disso, recebe a seguinte mensagem: "A liquidação e a publicação do imposto sobre vendas estão concluídas. O cupão "xxxx, m/d/aaaa" foi publicado."

Ainda pode executar manualmente o relatório de pagamentos de impostos sobre vendas acedendo a Imposto>Consultas e relatórios>Consultas de imposto sobre vendas>Pagamentos de imposto sobre vendas.

Nota

Mesmo que a caraterística não esteja ativada na página Parâmetros do cálculo do imposto, o ID de registo de imposto será copiado das transações de imposto sobre vendas originais para as transações de imposto sobre vendas de contrapartida.