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Navegar pelo Dynamics 365

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É um novo utilizador do Dynamics 365? Ou está familiarizado com uma aplicação do Dynamics 365 e não sabe bem como se orientar noutra aplicação? Este artigo fala sobre onde encontrar os itens e como se orientar nas experiências do Dynamics 365.

Durante o trabalho, pode alternar entre ferramentas familiares e outras ferramentas que utiliza com menos frequência. Talvez essa outra ferramenta esteja noutra aplicação do Dynamics 365 que tenha um aspeto diferente de onde faz a maior parte do seu trabalho. Então, como é que se orienta?

Experiências do Dynamics 365

Se aceder ao Dynamics 365 numa aplicação móvel, a aplicação irá guiá-lo aonde tem de ir. Mas se aceder ao Dynamics 365 num browser, encontrará experiências diferentes, consoante a aplicação. Vejamos por que razão existem diferenças.

O Dynamics 365 é uma coleção de aplicações e serviços com históricos diferentes e algumas aplicações têm um histórico mais longo do que outras aplicações. As seguintes secções descrevem semelhanças. Avance para a secção Recursos relacionados para saber mais sobre a aplicação ou aplicações em que está interessado.

Cabeçalho do Dynamics 365

As aplicações do Dynamics 365 partilham uma faixa na parte superior: o cabeçalho do Dynamics 365. O iniciador de aplicações no canto esquerdo está ligado a outras aplicações a que tem acesso.

Ícone do iniciador de aplicações e legenda do Dynamics 365.

O cabeçalho também inclui ícones que são os mesmos no Dynamics 365 e outros atalhos de produtividade. O ícone Ajuda fornece acesso à ajuda e à formação do produto. O ícone Definições permite-lhe visualizar ou alterar determinadas definições.

Home page

A sua home page no Dynamics 365 reflete a sua função e a aplicação em que está. Fornece uma descrição geral das suas atribuições com gráficos para ver como estão as coisas. As home pages parecem diferentes consoante a aplicação e o tipo de trabalho. Escolha uma tarefa ou um mosaico para começar.

No lado esquerdo, um painel de navegação oferece acesso fácil a contas, tarefas e muito mais. Escolha a área de trabalho relevante, localize a sua área ou dashboard, escolha uma vista ou um mosaico e comece a trabalhar. O painel de navegação funciona de forma ligeiramente diferente nas diversas aplicações. Estamos a convergir para uma experiência partilhada ao longo de vários lançamentos de versões. Siga este trabalho nos planos de lançamentos do Dynamics 365.

A navegação funciona de forma diferente no Dynamics 365 Business Central, por isso obtenha mais informações sobre essa experiência neste percurso de aprendizagem.

Listas, registos e dados

No Dynamics 365, muitas tarefas são iniciadas numa vista de lista. As listas mostram entradas do mesmo tipo, como clientes, fornecedores ou contas bancárias. O Dynamics 365 é sobre dados de negócios, por isso estas entradas são registos numa tabela subjacente. Utilize uma vista partilhada e mude para outra vista para mude para outra tarefa. Consoante a aplicação e a sua função, também pode criar vistas pessoais.

Os recursos que se seguem podem ajudar a começar a utilizar o Dynamics 365.