Criar um plano de benefícios

Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Human Resources

Isto artigo mostra como configurar planos de benefícios complementares em Dynamics 365 Human Resources.

1. Na área de trabalho Gestão de benefícios , em Planos, seleccione Planos de benefícios.

2. Selecione Novo.

3. No separador General , especifique valores para os seguintes campos:

   Campo	Descrição
   Plano	Um identificador exclusivo do plano.
   Descrição	Uma descrição do plano.
   Tipo de plano	Ao criar um plano, precisa de especificar o tipo de plano. Um tipo de plano é um agrupamento de alto nível de tipos específicos de benefícios. Cada tipo de plano especifica se um colaborador pode inscrever-se em vários planos desse tipo, especifica se os contactos são beneficiários ou dependentes e define opções de cobertura. É possível criar tipos de planos personalizados para atender às necessidades das suas ofertas de benefícios. Os principais tipos de plano de benefícios são: 401K Morte ou invalidez por acidente Odontológico Bem-estar FSA Vida Incapacidade duradoura Médico Folga remunerada Incapacidade temporária Oftalmológico
   Código de tipo de plano	O código do tipo de plano do tipo de plano.
   Programa	Especifica um programa ao qual atribuir opcionalmente o plano.
   Pacote	Especifica um pacote ao qual atribuir opcionalmente o plano.
   Mestre	Especifica se o plano é o plano principal no pacote ao qual está atribuído.
   Necessário	Indica que é necessário selecionar o plano para efetuar o check-out de qualquer outro plano do pacote. Mais do que um plano pode ser marcado como Obrigatório. Nesse caso, todos os planos que estão marcados como Required terão de ser seleccionados para verificar qualquer um dos planos do pacote.
   Válido a partir da data e hora	A data e a hora em que o plano tem início. O valor predefinido é a data atual do sistema.
   Válido para data e hora	A data e a hora em que o plano é encerrado. O valor predefinido é 31/12/2154, o que significa nunca.

4. No separador Configuration , especifique valores para os seguintes campos, dependendo do tipo de plano que está a criar:

   Tipo de plano	Campo	Descrição
   Médico (médico, odontológico, oftalmológico, HMO)	COBRA	Especifica se o plano é elegível para COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act).
   Médico (médico, odontológico, oftalmológico, HMO)	HIPAA	Especifica se o plano é elegível para HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).
   Médico (médico, odontológico, oftalmológico, HMO) Outro (Folga remunerada, Bem-estar) Outro Incapacidade duradoura Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária) Poupança (por exemplo, 401(k)) FSA	Dedução antes do imposto qualificada	Especifica se as contribuições podem ser feitas no plano antes da aplicação dos impostos.
   Médico (médico, odontológico, oftalmológico, HMO) Outro (Folga remunerada, Bem-estar) Incapacidade duradoura Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária) Poupança (por exemplo, 401(k)) FSA	Dedução depois do imposto elegível	Especifica se as contribuições podem ser feitas no plano depois da aplicação dos impostos.
   Médico (médico, odontológico, oftalmológico, HMO) Outro (Folga remunerada, Bem-estar) Incapacidade duradoura Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária) Poupança (por exemplo, 401(k)) FSA	Colaborador	Especifica quem contribui para o plano – o colaborador, o empregador ou ambos.
   Incapacidade duradoura Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)	Cobertura mínima	A quantidade mínima de cobertura de seguro necessária para o plano.
   Incapacidade duradoura Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)	Cobertura máxima	A quantidade máxima de cobertura de seguro necessária para o plano.
   Incapacidade duradoura Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)	Utilizar incrementos da cobertura	Especifica se é necessário validar se o valor da cobertura corresponde a um valor incremental válido.
   Incapacidade duradoura Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)	Valor incremental	A quantia incremental de cobertura de seguro para o plano. Por exemplo, se o valor incremental for 1000, um colaborador não pode ter 200.500 $ de seguro; seria preciso arredondar para 201.000 $ ou 200.000 $.
   Incapacidade duradoura Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)	Direção incremental	Especifica a direção do arredondamento – para mais ou para menos – quando o valor da cobertura não atender o valor incremental.
   Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)	Evidência de segurabilidade	Especifica se um colaborador deve fornecer evidências de segurabilidade.
   Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)	Montante	O valor na moeda contabilística. Isto campo só está ativo se a caixa de verificação Evidence of insurability estiver selecionada.
   Poupança (por exemplo, 401(k)) FSA	Contribuição anual mínima	O valor mínimo de contribuição necessário para o plano.
   Poupança (por exemplo, 401(k)) FSA	Contribuição anual máxima	O valor máximo de contribuição necessário para o plano.
   Poupança (por exemplo, 401(k))	Valor anual máximo do empregador	O valor máximo que um empregador pode contribuir para um plano de poupança de colaboradores durante um período de benefício. É necessário selecionar a caixa de verificação Employer match para utilizar isto campo.
   Poupança (por exemplo, 401(k))	Correspondência do empregador	Especifica se o empregador contribui para um plano de poupança de colaboradores.
   Poupança (por exemplo, 401(k))	Percentagem de correlação do empregador	A percentagem de uma contribuição de colaborador à qual o empregador corresponderá.
   Poupança (por exemplo, 401(k))	Limite de correspondência do empregador	A percentagem máxima que o empregador corresponderá. Por exemplo, se um empregador corresponder 100% das contribuições dos colaboradores até 6% do salário do colaborador, o limite de correspondência do empregador será de 6%.

5. No separador Setup , especifique valores para os seguintes campos:

   Campo	Descrição
   Permitir/continuar a inscrição	Especifica se os colaboradores podem inscrever-se no plano se cumprirem os requisitos de elegibilidade. Se esta opção estiver definida como Não, o plano não estará disponível para os colaboradores quando processar a elegibilidade.
   Inscrição automática do ano anterior	Especifica se um colaborador elegível deve ser inscrito automaticamente no plano se estava inscrito no ano anterior.
   Inscrição automática por defeito	Especifica se o plano de inscrição deve ser selecionado por predefinição. O plano não é obrigatório, pelo que o trabalhador pode alterar a seleção predefinida.
   Fechado para novas inscrições	Especifica se o plano deve ser restringido apenas aos colaboradores elegíveis inscritos no plano no ano anterior.
   Plano obrigatório	Especifica se os colaboradores devem ser inscritos automaticamente no plano. Os colaboradores não podem alterar a seleção de inscrições.
   Data de início	A data em que o plano foi criado na empresa.
   Conta do fornecedor (Fornecedor de prestações)	O fornecedor ao qual a empresa paga prémios pelo plano.
   Nome (Fornecedor de prestações)	O nome do fornecedor.
   Referência do fornecedor (Fornecedor de prestações)	A referência do fornecedor para o plano. Por exemplo, o número do plano de grupo da empresa.
   Referência alternativa (Fornecedor de prestações)	A referência alternativa do fornecedor para o plano. Por exemplo, o número da conta da empresa.
   Moeda (Fornecedor de prestações)	A moeda utilizada para pagar prémios ao fornecedor.
   Conta de despesas (Fornecedor de prestações)	A conta de razão geral que é utilizada como conta de despesa para os prémios do plano.
   Conta do fornecedor (administrador de benefícios)	O fornecedor que a empresa paga para administrar o plano. Se o plano for autoadministrado, deixe esse campo em branco.
   Nome (Administrador de prestações)	O nome do fornecedor do administrador de benefícios.
   Referência do fornecedor (administrador de benefícios)	A referência do fornecedor do administrador para o plano.
   Referência alternativa (Administrador de prestações)	A referência alternativa do fornecedor do administrador para o plano.
   Moeda (Administrador de benefícios)	A moeda utilizada para pagar o administrador de benefícios.
   Conta de despesas (Administrador de prestações)	A conta de razão geral que é utilizada como a conta de despesa para os custos associados à administração do plano.

6. No separador Filters , filtre conforme necessário. Pode filtrar pelos seguintes campos:

   • Unidade de negócio
   • Departamento
   • Entidade legal
   • Localização
   • Posição

7. No separador Eligibility rules , especifique valores para os seguintes campos:

   Campo	Descrição
   Número da linha	O número de linha da regra de elegibilidade.
   Regra de elegibilidade	Uma regra de elegibilidade a aplicar ao plano de benefícios. Esta regra de elegibilidade é aplicada ao tipo de ação correspondente e associada ao período de espera de cobertura e às deduções especificadas.
   Tipo de ação	A ação para aplicar a regra de elegibilidade a: inscrição de benefícios ou expiração de benefícios.
   Período de espera da cobertura	Um valor da página Períodos de espera . O período de espera da cobertura determina o número de dias ou meses em que um colaborador aguarda a cobertura ou expiração do benefício, com base nos critérios da regra de elegibilidade e do tipo de ação.
   Período de espera da dedução	Um valor da página Períodos de espera . O período de espera da dedução determina o número de dias ou meses em que um colaborador aguarda deduções de benefícios do seu salário com base nos critérios da regra de elegibilidade e do tipo de ação.

8. Selecione Guardar.

Ver trabalhadores inscritos

Pode ver os trabalhadores inscritos num plano de benefícios selecionado.

1. Na área de trabalho Gestão de benefícios , em Planos, seleccione Planos de benefícios.
2. No separador Benefits na barra de navegação, seleccione Enrolled workers.

Anexar opções de cobertura

Pode adicionar opções de cobertura ao plano de benefícios selecionado. A anexação de opções de cobertura reúne a configuração de taxa e dedução para uma opção de cobertura. Exemplo: Para um plano médico, o utilizador seleccionaria uma opção de cobertura Familiar. Precisariam de selecionar a taxa de família para o plano associado (definido na configuração da Taxa) e a dedução para o plano associado (definido na configuração da taxa). Isto fornece o custo para o empregador e colaborador para uma cobertura selecionada. Em seguida, repetiria o processo para uma cobertura de Colaborador+1 ou cobertura de Colaborador.

1. Na área de trabalho Gestão de benefícios , em Planos, seleccione Planos de benefícios.
2. No separador Benefícios na barra de navegação, seleccione Anexar opções de cobertura.

Substituir regras de elegibilidade

Pode adicionar trabalhadores a um plano como exceções às regras de elegibilidade. Cada trabalhador que adicionar será elegível para o plano de benefícios.

1. Na área de trabalho Gestão de benefícios , em Planos, seleccione Planos de benefícios.
2. No separador Benefits na barra de navegação, seleccione Eligibility rule override.

Ver períodos anexados

Pode ver uma lista dos períodos de benefícios disponíveis.

1. Na área de trabalho Gestão de benefícios , em Planos, seleccione Planos de benefícios.
2. Seleccione o separador Periods na barra de navegação.

Ver descrição do plano

Pode fornecer uma descrição do plano para ajudar os colaboradores com as suas seleções de benefícios. A descrição do plano introduzida aqui é apresentada no Gestão personalizada para colaboradores ao passar o rato sobre o plano na lista de opções de cobertura.

1. Na área de trabalho Gestão de benefícios , em Planos, seleccione Planos de benefícios.
2. No separador Benefícios na barra de navegação, seleccione Descrição do plano.

Ver programas de crédito flexível

1. Na área de trabalho Gestão de benefícios , em Planos, seleccione Planos de benefícios.
2. No separador Benefícios na barra de navegação, seleccione Programas de crédito flexíveis.