Configurar regras e opções de elegibilidade

Depois de configurar os parâmetros necessários para a gestão de benefícios, poderá criar regras, pacotes, períodos e programas de elegibilidade que serão associados aos seus planos de benefícios.

As regras de elegibilidade são utilizadas para determinar se os colaboradores são elegíveis para um plano. Os colaboradores devem atender à condição de, pelo menos, uma regra para serem considerados elegíveis para o benefício. Por exemplo, tem duas regras num plano. A primeira regra (linha 1) indica que o tipo de empregado deve ser Employee. A segunda regra (linha 2) informa que o colaborador deve ser um colaborador em tempo integral. Portanto, os colaboradores que atendem à regra 1 são elegíveis mesmo se estiverem empregados apenas a tempo parcial.

No entanto, pode configurar uma única regra que tenha várias condições. Neste caso, os colaboradores devem atender a todas as condições da regra para serem considerados elegíveis para o benefício. Por exemplo, existe uma regra denominada Employee Full-time. Esta regra estipula que o tipo de empregado deve ser Employeee o empregado deve estar empregado a tempo inteiro. Portanto, os colaboradores devem atender às duas condições da regra para serem elegíveis.

Importante

Pelo menos uma regra de elegibilidade deve estar associada a cada plano de benefícios. É possível associar várias regras a um benefício.

Criar um regra de elegibilidade

As regras de elegibilidade definem quais colaboradores podem inscrever-se em cada plano de benefícios. Depois de definir as regras de elegibilidade, atribui-as aos planos de benefícios. Depois, poderá processar a elegibilidade da inscrição para verificar quais colaboradores são elegíveis para cada plano.

Durante a inscrição aberta, os colaboradores poderão selecionar planos de benefícios. Se se tornarem elegíveis para um plano de benefícios com base nas regras de elegibilidade depois de já estarem inscritos, não serão inscritos automaticamente. Em geral, quando ocorre um evento de vida que afeta a elegibilidade do plano, é iniciado um período de inscrição para que o colaborador selecione os planos para os quais é elegível.

1. No espaço de trabalho Gestão de prestações , em Configuração, seleccione Regras e opções de elegibilidade.

2. No separador Regras de elegibilidade , seleccione Novo para criar uma regra de elegibilidade. Para ver os planos que estão associados a uma regra de elegibilidade, seleccione Planos associados.

3. Especifique valores para os seguintes campos.

   Campo	Descrição
   Regra de elegibilidade	Um identificador exclusivo para a regra de elegibilidade.
   Descrição	Uma descrição da regra de elegibilidade.
   Válido a partir da data e hora	A data de início da regra de elegibilidade.
   Válido para data e hora	A data de fim da regra de elegibilidade.
   Tipo de empregado do utilizador	Especifica se o tipo de colaborador deve ser utilizado na regra de elegibilidade do benefício.
   Tipo de trabalhador	O tipo de trabalhador, se a opção Utilizar tipo de trabalhador estiver definida para Sim.
   Utilizar o estatuto de empregado	Especifica se o estado de emprego do colaborador deve ser utilizado na regra de elegibilidade do benefício.
   Estado	O estatuto do empregado, se a opção Utilizar o estatuto do empregado estiver definida para Sim. Se a opção Utilizar o estatuto de empregado estiver definida para Não, o campo não é utilizado.
   Utilizar a categoria de emprego	Indica se deve ser utilizado o valor da categoria de emprego do empregado como parte da regra de elegibilidade de benefícios.
   Categoria de emprego	A categoria de emprego do empregado se o seletor Utilizar categoria de emprego estiver definido para Sim.
   Utilizar a regra da nova contratação	Especifica se o valor de um novo período de contratação deve ser utilizado como parte da regra de elegibilidade de benefícios.
   Período de inscrição	O período em que a nova inscrição de contratação é permitida. Se também o definir nos parâmetros, a definição de parâmetros terá precedência sobre isto.
   Utilizar o estatuto profissional anterior	Especifica se deve utilizar um estado de emprego anterior do colaborador como parte da regra de elegibilidade do benefício. Por exemplo, pode especificar uma regra de elegibilidade que renuncie a um período de espera de cobertura para todos os empregados que tenham transitado de um estado Laid off para um estado Employed no prazo de 90 dias após o seu emprego anterior.

4. Em Critérios adicionais, seleccione as seguintes opções e acrescente as informações necessárias.

   Opção	Descrição
   Idade elegível	Especifica a faixa etária ou faixas necessárias para satisfazer a regra de elegibilidade.
   Serviço elegível	Especifica o departamento ou departamentos em que um colaborador deve estar para satisfazer a regra de elegibilidade.
   Tipo de emprego elegível	Especifica o tipo ou tipos de emprego que um colaborador deve ser categorizado para satisfazer a regra de elegibilidade. Por exemplo, a tempo inteiro ou a tempo parcial.
   Emprego elegível	Especifica o trabalho ou trabalhos que satisfazem a regra de elegibilidade. Os trabalhos são associados às posições, e estas são preenchidas pelos colaboradores.
   Função profissional elegível	Especifica a função ou funções do trabalho que satisfazem uma regra de elegibilidade. Por exemplo, vendedores ou técnicos.
   Tipo de emprego elegível	Especifica o tipo ou tipos de trabalho que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, administrativo ou executivo.
   Entidade jurídica elegível	Especifica a entidade legal ou entidades legais válidas para a regra de elegibilidade. Por exemplo, Contoso Entertainment System USA.
   Região de indemnização elegível	Especifica a localização do colaborador que satisfaz a regra de elegibilidade. Por exemplo, E.U.A. Central.
   Posição elegível	Especifica a posição ou posições que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, Assistente de RH ou Gestor de RH.
   Tipo de posição elegível	Especifica o tipo ou tipos de posição que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, tempo integral.
   Estado elegível	Especifica os estados ou províncias que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, Dakota do Norte (E.U.A.) ou Colúmbia Britânica (Canadá).
   Condições de emprego elegíveis	Especifica os termos de emprego que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, à vontade ou contrato de grupo.
   Sindicato elegível	Especifica as associações sindicais que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, Forklift Drivers of America. Ao utilizar uma regra de elegibilidade baseada no sindicato, o registo do sindicato do trabalhador deve ter a data final preenchida. Não é possível deixar em branco.
   Código postal elegível	Especifica os códigos postais que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, 58104.

5. Em Detalhes adicionais, é possível visualizar os seguintes detalhes adicionais.

   Campo	Descrição
   Campo do utilizador elegível	Especifica regras de elegibilidade adicionais com base nos campos definidos pelo cliente.
   Tipo de elegibilidade	Especifica a categoria de critério selecionada em Critérios adicionais.
   Referência de elegibilidade	Especifica os valores seleccionados em Critérios adicionais.
   Descrição	A descrição que seleccionou em Critérios adicionais.

6. Selecione Guardar.

Utilizando campos personalizados nas regras de elegibilidade

Campos personalizados podem ser criados nos Recursos Humanos para registar informações adicionais. Estes campos podem ser adicionados diretamente à interface do utilizador, e uma coluna é dinamicamente adicionada à tabela subjacente.

Os campos personalizados podem ser utilizados no processo de elegibilidade. As regras de elegibilidade podem utilizar um ou mais valores de campos personalizados para determinar a elegibilidade de um colaborador. Para adicionar um campo personalizado a uma regra existente ou para criar uma nova regra, vá a Gestão de benefícios > Ligações > Configuração > Regras de elegibilidade > Elegibilidade do campo personalizado. Nesta página, pode criar uma regra que utiliza um ou vários campos personalizados, além de poder definir vários valores para cada campo personalizado, a fim de determinar a elegibilidade.

As tabelas a seguir suportam campos personalizados que podem ser utilizados no processamento de elegibilidade:

• Trabalhador (HcmWorker)
• Trabalho (HcmJob)
• Posição (HcmPosition)
• Detalhes da Posição (HcmPositionDetail)
• Atribuição de Posição ao Trabalhador
• Emprego (HcmEmployment)
• EmploymentDetails (HcmEmploymentDetails)
• Detalhes do Trabalho (HcmJobDetails)

Os tipos de campo personalizados a seguir são suportados no processamento de elegibilidade:

• Texto
• Lista de seleção
• Número
• Decimal
• Caixa de verificação

A tabela a seguir mostra informações do campo de formulário de elegibilidade para campo personalizado.

Campo	Descrição
Nome	Nome dos critérios que estão a ser criados.
Nome da tabela	O nome da tabela que contém o campo personalizado que está a ser utilizado para a regra de elegibilidade.
Nome do campo	O campo que será utilizado para a regra de elegibilidade.
Tipo de operador	Apresenta o operador utilizado na configuração de elegibilidade para o campo personalizado.
Valor	Apresenta o valor utilizado na configuração de elegibilidade para o campo personalizado.

Lógica de elegibilidade

As secções a seguir descrevem como a elegibilidade de benefícios é processada.

Regras atribuídas a um plano

Quando várias regras de elegibilidade são atribuídas a um plano de benefícios, um colaborador deve atender a, pelo menos, uma regra para ser elegível para inscrição no plano de benefícios. No exemplo seguinte, o empregado deve cumprir os requisitos da regra Job type ou da regra Active employees .

Critérios numa regra de elegibilidade

Numa regra, define os critérios que formam a regra. No exemplo acima, o critério para a regra Job type é onde Job Type = Directors. Portanto, o colaborador deve ser um diretor elegível. Esta é uma regra na qual há apenas um critério na regra.

Pode definir regras que têm vários critérios. Quando define vários critérios numa regra de elegibilidade, um colaborador deve atender a todos os critérios dentro da regra para ser elegível ao plano de benefícios.

Por exemplo, a regra Active employees acima é composta pelos seguintes critérios. Para que o trabalhador seja elegível com base na regra Active employees , o trabalhador deve estar empregado na entidade jurídica USMF e ter um tipo de posição de tempo inteiro.

Várias condições nos critérios

As regras podem ser expandidas para utilizar várias condições num único critério. O colaborador deve atender a, pelo menos, uma condição para ser elegível. Com base no exemplo acima, a regra Empregados activos pode ser expandida para incluir empregados que também são empregados a tempo parcial. Consequentemente, agora o trabalhador deve ser um trabalhador na USMF e quer seja um trabalhador a tempo inteiro ou a tempo parcial.

Condições de elegibilidade num critério de campo personalizado

Semelhante à acima, os campos personalizados podem ser utilizados ao criar regras de elegibilidade e trabalhar da mesma maneira. Por exemplo, pode querer oferecer um reembolso da Internet aos colaboradores de Fargo e Copenhaga que estão a trabalhar em casa, pois os custos da Internet estão mais altos nessas localizações. Para tal, crie dois campos personalizados: Localização do escritório (lista de seleção) e Trabalhar a partir de casa (caixa de verificação). Em seguida, crie uma regra denominada WFH Employees. O critério para a regra é o seguinte: Localização do escritório = Fargo ou Copenhagae onde Trabalhar a partir de casa = Sim.

As regras de elegibilidade personalizadas precisam de ser configuradas, conforme indicado na imagem a seguir.

Configurar pacotes

Pacotes são um conjunto de planos de benefícios relacionados. Pode utilizar pacotes de benefícios para agrupar planos de benefícios que um colaborador deve escolher para se inscrever em determinados planos de benefícios que podem depender de outras inscrições no plano de benefícios. Exemplos de quando pode querer utilizar um pacote incluem:

• Um pacote do plano de saúde que inclui seguro de saúde altamente dedutível com uma conta de poupança de saúde (HSA) associada.

• Um plano de seguro de vida com um plano de seguro de vida obrigatório para colaboradores fornecido com um plano de vida do dependente. Isto garantiria que um colaborador não pudesse selecionar a cobertura de vida do dependente sem se inscrever na cobertura do colaborador.

1. No espaço de trabalho Gestão de prestações , em Configuração, seleccione Regras e opções de elegibilidade.

2. No separador Bundles , seleccione New para criar um bundle. Para ver os planos que estão associados a um pacote, seleccione Planos associados.

3. Especifique valores para os seguintes campos.

   Campo	Descrição
   Pacote	Um identificador exclusivo para o pacote.
   Descrição	Uma descrição do pacote.
   Mestre	Indica se um dos planos no pacote deve ser marcado como plano principal. O plano principal deve ser selecionado durante a inscrição aberta como parte do pacote antes que o administrador de benefícios possa confirmar as eleições de benefícios do colaborador.
   Necessário	Indica que é necessário selecionar o plano para efetuar o check-out de qualquer outro plano do pacote. Mais do que um plano pode ser marcado como Obrigatório. Nesse caso, todos os planos que estão marcados como Required terão de ser seleccionados para verificar qualquer um dos planos do pacote.
   Válido a partir da data e hora	A data e hora em que o pacote fica ativo.
   Válido até	A data em que o pacote expira. A predefinição é 31/12/2154, que representa nunca.

4. Selecione Guardar.

Configurar períodos

Os períodos definem quando os benefícios estão em vigor e quando os colaboradores podem inscrever-se. Pode criar quantos períodos desejar para manter os benefícios e abrir períodos de inscrição e cobertura de benefícios. Os anos do plano de benefícios podem ou não seguir um ano de calendário.

1. No espaço de trabalho Gestão de prestações , em Configuração, seleccione Regras e opções de elegibilidade.

2. No separador Periods , seleccione New para criar um período. Para executar um processo que anexa todos os planos de benefícios ativos válidos ao período de benefícios, selecionar Anexar planos. Para ver os planos que estão associados a um pacote, seleccione Planos associados.

3. Especifique valores para os seguintes campos.

   Campo	Descrição
   Período	Um identificador exclusivo do período.
   Válido a partir da data e hora	A data e hora de início em que o período de benefícios está ativo.
   Válido para data e hora	A data e hora em que o período de benefícios fica inativo.
   Início da inscrição	A data de início da inscrição aberta. A inscrição aberta é quando um colaborador pode fazer eleições de benefícios em benefícios de self-service.
   Fim da inscrição	A data de fim da inscrição aberta.
   Abrir	Indica se o período está aberto com base na data do sistema e nas datas e horas de início e fim válidos.
   Período anterior	Especifica o período de benefícios que precede o período de benefícios selecionado. Estas informações são utilizadas durante a inscrição de qualificação para os benefícios para atribuir os planos, as opções de cobertura e as pessoas designadas de um ano anterior.

4. Selecione Guardar.

Utilizar um programa de crédito flexível

É possível utilizar os programas de crédito flexível para inscrever os colaboradores em benefícios de acordo com um número predeterminado de créditos flexíveis. Os colaboradores podem escolher como alocar os seus créditos flexíveis. Por exemplo, se um colaborador recebeu cobertura do plano de seguro de saúde de seu cônjuge, poderá utilizar os créditos que utilizaria na cobertura de saúde para obter outros benefícios.

1. No espaço de trabalho Gestão de prestações , em Configuração, seleccione Regras e opções de elegibilidade.

2. No separador Periods , seleccione Flex credit programs.

3. Selecione um programa de crédito flexível para aplicar. Os campos contêm as seguintes informações.

   Campo	Descrição
   ID do crédito de prestações	O identificador exclusivo do programa de crédito flexível.
   Descrição	Uma descrição do programa de crédito flexível.
   A partir da data	A data em que o programa de crédito flexível se torna ativo.
   Até à data	A data de fim do programa de crédito flexível. Pode deixar o valor predefinido (31/12/2154) para indicar que o programa de crédito flexível não tem uma expiração agendada.
   Valor total do crédito	O número de créditos que cada colaborador precisará de utilizar para os seus benefícios.
   Regra do rateio	A regra a utilizar para ratear créditos flexíveis quando um colaborador é contratado no meio do período do crédito flexível. Nenhum - O empregado não recebe créditos flexíveis se for contratado após o início do período do programa de créditos flexíveis. Crédito total - O trabalhador recebe o montante total de créditos flexíveis, independentemente da data de contratação. Prorate - O empregado recebe um montante proporcional de créditos flexíveis com base na sua data de início.
   Fórmula de rateio do crédito flexível	A regra a utilizar para rateio de créditos flexíveis para colaboradores contratados no meio de um período de benefício para o programa de crédito flexível. O rateio é baseado na data de início do emprego. Isto campo só é utilizado se selecionar Prorate no campo Prorate rule . Diariamente - Corresponde ao número de créditos flexíveis que um colaborador recebe ao nível do dia. O número total de créditos flexíveis é dividido pelo número de dias no período. Por exemplo, se o seu período de benefício for de 400 dias, o sistema dividirá o número total de créditos flexíveis por 400 para calcular o número de créditos flexíveis que os colaboradores recebem por dia. Mês atual - Corresponde ao número de créditos flexíveis que um colaborador recebe ao nível do mês, arredondado para o mês atual. O número total de créditos flexíveis é dividido pelo número de meses no período. Por exemplo, se o seu período de benefício for de 15 meses, o sistema dividirá o número total de créditos flexíveis por 15 para calcular o número de créditos flexíveis que os colaboradores recebem por mês. Mês seguinte - Corresponde ao número de créditos flexíveis que um colaborador recebe ao nível do mês, arredondado para o mês seguinte. O número total de créditos flexíveis é dividido pelo número de meses no período. Por exemplo, se o seu período de benefício for de 15 meses, o sistema dividirá o número total de créditos flexíveis por 15 para calcular o número de créditos flexíveis que os colaboradores recebem por mês.

   Certifique-se de que cada plano de benefício está inscrito em apenas um programa de crédito flexível por período de benefício. Caso contrário, o sistema não saberá qual programa de crédito flexível utilizar para conceder créditos flexíveis, e encontrará problemas.

Configurar programas

Os programas são um conjunto de planos de benefícios que partilham um conjunto comum de regras de elegibilidade. Pode definir regras de elegibilidade para todo o programa em vez de para cada plano individual. Por exemplo, um programa FTE da Contoso Canadá ou programa executivo da Contoso Europa.

1. No espaço de trabalho Gestão de prestações , em Configuração, seleccione Regras e opções de elegibilidade.

2. No separador Programs , seleccione New para criar um programa. Para abrir excepções para os empregados que não cumprem os requisitos da regra de elegibilidade, seleccione Substituição da regra de elegibilidade. Para ver os planos que estão associados a um programa, seleccione Planos associados.

3. Especifique valores para os seguintes campos.

   Campo	Descrição
   Programa	Um identificador exclusivo para o programa.
   Descrição	Uma descrição do programa.
   Válido a partir da data e hora	A data e hora em que o programa fica ativo.
   Válido para data e hora	A data e hora em que o programa expira. A predefinição é 31/12/2154, que representa nunca.
   Período de espera da cobertura	O período que um colaborador deve esperar antes do início da cobertura do programa de benefícios.
   Período de espera da dedução	O período que um colaborador espera antes do início das deduções para o programa de benefícios.
   Regras de elegibilidade	Selecione as regras de qualificação a aplicar ao programa de benefícios. As regras de elegibilidade são definidas no separador Regras de elegibilidade nesta página.

4. Selecione Guardar.