Extrato de benefícios

O relatório Declaração de benefícios fornece uma declaração dos benefícios nos quais um colaborador está inscrito. O relatório pode ser acedido por um colaborador de forma direta ou pelo administrador do benefício. A Declaração de benefícios fornece uma lista dos benefícios inscritos do colaborador, opções de cobertura, custos e quaisquer dependentes ou beneficiários inscritos. A declaração pode ser impressa para um único trabalhador ou vários trabalhadores.

Nota

A funcionalidade Declaração de benefícios deve estar ativada na área de trabalho Gestão de funcionalidades. Para isso, a funcionalidade Gestão de benefícios deverá estar ativada na Gestão de funcionalidades.

Importação da Declaração de benefícios

Deverá importar a Declaração de benefícios utilizando a configuração de relatório antes que a Declaração de benefícios esteja disponível. Para fazer isso, conclua os seguintes passos:

1. Aceda à área de trabalho Administração do sistema.
2. Selecione o mosaico Relatório eletrónico.
3. Aceda a Fornecedores de configuração e selecione Repositórios.

4. Selecione Recursos de RH na lista e, em seguida, selecione Abrir.

   

5. Selecione o modelo Declaração de benefícios no painel esquerdo e expanda-o para que o Formato da declaração de benefícios seja apresentado.

6. Selecione Formato da declaração de benefícios no painel esquerdo.

7. No lado direito do ecrã, haverá um Separador Rápido Versões. Selecione Importar.

   

Gerar a Declaração de benefícios como um ficheiro PDF

Por predefinição, a Declaração de benefícios será impressa como um documento do Microsoft Word. Para imprimir num formato PDF, precisará de configurar a opção PDF no Destino do relatório eletrónico.

1. Para fazer isso, aceda a Área de trabalho Administração do sistema>Relatório eletrónico>Ligações relacionadas>Destino do relatório eletrónico.

2. Selecione Novo.

3. No campo Referência, selecione Formato da declaração de benefícios.

4. No Separador Rápido Destino do ficheiro, selecione Novo.

5. No campo Nome, introduza PDF da Declaração de Benefícios.

6. No campo Nome do componente de ficheiro, selecione Declaração de benefícios.

7. Selecione a caixa de verificação Converter em PDF.

8. Selecione Definições do item de menu.

   

9. Selecione o Separador Rápido Ficheiro e, em seguida, selecione Ativado.

10. Selecione OK.

Nota

A funcionalidade de gestão de benefícios está num estado de Pré-visualização. Há um problema conhecido ao utilizar a definição de destino de e-mail no relatório Destino de relatório eletrónico. Talvez receba uma mensagem de erro e o e-mail não será enviado.

A Declaração de benefícios pode ser gerada das seguintes páginas:

• Área de trabalho Gestão de benefícios>Ligações>Relatórios>Declaração de benefícios
• Colaboradores (formulário legado)>Separador Informações pessoais>Declaração de benefícios
• Entrada simplificada de colaboradores>Relatórios de benefícios>Declaração de benefícios
• Gestão personalizada para colaboradores>Benefícios>Ver declaração de benefícios

Nota

O acesso à Declaração de benefícios em Gestão personalizada para colaboradores é controlado pelo privilégio Ver declaração de benefícios. Isto fica sob a função Benefícios da gestão personalizada para colaboradores. Este privilégio é concedido a colaboradores por predefinição.

Conteúdo do relatório

A Declaração de benefícios imprimirá as seleções de plano confirmado do colaborador, incluindo quaisquer planos renunciados. A imagem a seguir mostra um exemplo deste relatório.

O relatório apresenta Plano, Opção de cobertura, Custo do colaborador e Custo do empregador. O relatório também listará os dependentes cobertos. Se o plano tiver os beneficiários associados, os beneficiários e a prioridade de distribuição e a percentagem serão apresentados.

O relatório Declaração de benefícios pode ser impresso para vários colaboradores ao mesmo tempo utilizando o Separador Rápido Registos a incluir na página Declaração de benefícios.