Começar a configurar a aplicação Customer Insights - Journeys
Este artigo fornece uma lista de verificação para configurar e utilizar rapidamente a sua implementação do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Para obter informações aprofundadas sobre como começar a utilizar a plataforma Dynamics 365, consulte o Guia de implementação do Microsoft Dynamics 365.
Configuração básica do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Siga estes passos para acelerar o processo de configuração do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
| Linha Cronológica | Tarefa | Details |
|---|---|---|
| Pré-aprovisionamento | Recolher e documentar casos de utilização e requisitos de marketing | Determine os requisitos do seu negócio para envios em massa, automatização, inquéritos, gestão de eventos, etc. |
| Pré-aprovisionamento | Determinar requisitos de licenciamento | O licenciamento é feito ao nível do inquilino. Saiba mais: Opções de licenciamento do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Aprovisionamento | Aprovisionar a aplicação Dynamics 365 Customer Insights - Journeys em todas as organizações do Dynamics 365 (desenvolvimento e produção) | Atualize primeiro os inquilinos do Dynamics 365. Mais informações: Comprar e configurar o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Pós-aprovisionamento | Conceder acesso a superutilizadores para a formação do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys | Mais tarde, dê acesso a todos os utilizadores. Saiba mais: Gerir contas de utilizador, licenças de utilizador e direitos de acesso. |
| Pós-aprovisionamento | Personalize a sua aplicação Dynamics 365 Sales se necessário (unir novos separadores, atributos) | Exemplo: Ver e editar as listas a que cada contacto subscreve. |
Próximos passos
Após a configuração da aplicação Customer Insights - Journeys, pode começar a configurar funcionalidades, como e-mail e mensagens de texto para contactar os seus clientes.