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Pré-requisitos para implementação e implementação

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Como pré-requisitos para uma implementação bem-sucedida Dynamics 365 Guides em setores regulamentados, recomendamos que você defina os seguintes elementos nas fases iniciais da implementação:

  • A jornada do usuário dos Guias
  • O modelo de dados
  • Integrações e reutilização de sistemas
  • Notifications

Considere estes quatro elementos no início do processo, porque eles têm uma influência significativa no processo global de implementação e nas possibilidades de desenvolvimento futuro.

A jornada do usuário dos Guias

Recomendamos que você facilite uma série de workshops internos com partes interessadas para funcionários com pontos de contato de procedimentos operacionais padrão (SOP). O grupo de partes interessadas deve incluir, entre outros, autores de SOP, consultores de treinamento digital, especialistas em garantia de qualidade (QA) de negócios e de TI, Microsoft Power Platform pessoal de TI e operadores.

O objetivo dos workshops é receber informações das partes interessadas sobre as etapas e funções relevantes envolvidas desde a criação de um guia até seu arquivamento, e identificar possíveis pontos problemáticos no ciclo de vida. Quando essas informações são mapeadas em uma jornada detalhada do usuário, elas ajudam você a projetar a estrutura de ambiente correta e o fluxo de guias entre ambientes, além de selecionar as funções corretas para associar a cada ambiente. Também ajuda a identificar sistemas existentes dos quais sua organização pode aproveitar e processos que sua organização pode reutilizar ou simplificar.

O modelo de dados

Um modelo de dados fornece um modelo que mostra de onde vêm os dados, em que formato estão, como são armazenados e acessados ​​e quais controles estão habilitados. É fundamental que você defina o modelo de dados no início do processo de implementação. Você deve preparar um modelo de dados se planeja automatizar processos no futuro e, portanto, espera realizar integrações de sistemas. A preparação envolve garantir que seu modelo de dados corresponda aos campos de dados e IDs com o futuro sistema de integração. Desta forma, você garante que os dados possam ser conectados.

Recomendamos que o seu modelo de dados também especifique os requisitos de auditoria, como quais elementos de dados devem ser rastreados, com que frequência os elementos de dados devem ser auditados e quem tem autoridade para fazer alterações nos dados. Essas informações ajudam sua organização a garantir uma trilha de auditoria adequada.

Integrações e reutilização de sistemas

A integração de sistemas é o processo de reunir sistemas e componentes separados em um sistema único e unificado. Você deve considerar isso ao dimensionar guias. Por exemplo, determine se é relevante vincular os Guias a sistemas existentes, como um sistema de gestão da qualidade (SGQ) ou um sistema de gestão de aprendizagem (SGA).

Recomendamos que você inicialmente lide com a comunicação entre sistemas (por exemplo, entre Microsoft Power Platform e um SGQ) manualmente. Se você identificar campos de dados ausentes em qualquer um dos sistemas, será mais fácil corrigir esse problema manualmente do que usando um processo automatizado por meio de uma integração. Dessa forma, você pode detectar e corrigir todos os pequenos erros que possam ocorrer durante a implementação antes de configurar a integração automatizada.

Recomendamos que você planeje integrações no início das fases de implementação. Embora as integrações possam ser desenvolvidas numa fase posterior, o trabalho é significativamente mais fácil se o modelo de dados for preparado antecipadamente.

Para escalar ao longo do tempo, recomenda-se a integração automatizada do sistema. Por substituir os controles manuais por controles automatizados, esse tipo de integração de sistema torna as coisas mais robustas.

Notifications

Ao criar um guia, diversas funções estão envolvidas nas diferentes etapas do ciclo de vida do conteúdo. Para garantir que você cumpra os requisitos de validação e que o processo corra bem, é importante que as funções corretas sejam notificadas no momento certo. Por exemplo, se um guia estiver aguardando aprovação em um ambiente de validação, o controle de qualidade deverá ser notificado imediatamente. Essas notificações podem ser configuradas como e-mails, alertas ou o que for adequado aos sistemas da sua organização. Sua organização deve garantir que haja um fluxo que funcione bem entre os sistemas e funções envolvidas no ciclo de vida do conteúdo. Considere aproveitar os fluxos de notificação existentes que já estão funcionando e são conhecidos pelos usuários.

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