Gerir estado de limite máximo e validações

Aplica-se a: Operações do projeto para cenários baseados em recursos/sem stock, implantação Lite - negócio para faturação pró-forma

A não exceder em aprovações

Quando uma entrada de tempo, despesa ou uso de material é enviada, um registro de aprovação é criado. Se a aprovação for faturável e mapear para um item de contrato de tempo e material, o sistema completa uma verificação de validação a não exceder aos seguintes níveis:

• Verificação contra o limite configurado para o cliente no item de contrato do projeto
• Verificação contra o limite configurado no item de contrato
• Verificação contra o limite configurado para o cliente
• Verifique o limite estabelecido no contrato

As verificações a cada nível implicam assegurar que o montante das vendas nesta aprovação não violará o limite a não exceder a esse nível após a contabilização do montante do registo de tarefas pendentes de faturação já registadas, bem como do montante faturado até à data a esse nível.

Se a verificação for aprovada, a aprovação receberá um status de validação de Sucesso.

Se a verificação falhar, a aprovação receberá um status de validação de Reprovado. O detalhe de validação a não exceder informará o utilizador a que nível a validação falhou.

Quando a entrada de tempo, despesas ou entrada de utilização do material é considerada não faturável, o estado de validação a não exceder é definido como Não Aplicável com o detalhe de validação igual a Não aplicável.

Valores reais a não exceder em vendas não faturadas

Quando uma entrada de tempo, despesa ou uso de material é aprovada, os registos de custo e de vendas efetivas não faturadas são criados. Se o valor real de vendas não faturado for faturável e mapear para um item de contrato de tempo e material, a aplicação realiza uma verificação de validação a não exceder aos seguintes níveis:

• Verificação contra o limite configurado para o cliente do item de contrato do projeto
• Verificação contra o limite configurado no item de contrato
• Verificação contra o limite configurado para o cliente
• Verifique o limite estabelecido no contrato

As verificações a cada nível asseguram que o montante das vendas neste valor real não violará o limite a não exceder a esse nível após a contabilização do montante do registo de tarefas pendentes de faturação já registadas, bem como do montante faturado até à data a esse nível.

Se a verificação passar, o valor real de vendas não faturados recebem um estado a não exceder de Comprometido.

Se a verificação falhar, o valor real de vendas não faturados recebem um estado a não exceder de Falhado. O detalhe da validação informa ao usuário em que nível a validação falhou.

Quando o valor real de vendas não faturadas for considerado não faturável ou grátis, se não houver uma configuração de limite a não exceder a nenhum dos quatro níveis, ou se o valor real a ser criado for o Custo, Sinal, Unidade de Atribuição de Recursos ou Vendas entre organizações, os campos Estado A Não Exceder e Validação a Não Exceder têm de ser definidos como Não Aplicável.

Redefinir o estado a não exceder

Pode efetuar uma reposição em massa do estado a não exceder. Os gestores de projetos podem ajustar a validação a não exceder para priorizar a faturação de um determinado corpo de trabalho, tempo, despesas ou uso material sobre outros que já estão comprometidos a partir do montante disponível a não exceder.

Após o estado a não exceder ser reposto em valores reais de vendas não faturados, o montante comprometido é reduzido. O gestor do projeto pode selecionar outro corpo de trabalho, tempo, despesa ou entrada de utilização material que anteriormente falhou na validação e reavaliação a não exceder. Com a redução do valor comprometido, esses valores reais passam agora pela validação, o que ajuda o gerente de projeto a exercer maior influência e controle sobre as transações faturáveis para esse período.

Para redefinir o estado a não exceder, selecione um ou mais valores reais a partir da vista Registo de Tarefas Pendentes de Faturação de Tempo e Material ou Valores Reais e, em seguida, selecione Repor Estado a Não Exceder.

O estado a não exceder é reposto para Não Avaliado em todos os dados relevantes selecionados. Os valores reais que têm a sua reposição do estado a não exceder são valores reais de vendas não faturados que ainda não estão faturados, não numa fatura de rascunho, e são marcados como faturáveis. Quaisquer outros dados reais selecionados são ignorados.

Reavaliar estado a não exceder

Pode efetuar uma reavaliação em massa do estado a não exceder. A reavaliação do estado a não exceder é útil quando:

• Houve uma renegociação de limites a não exceder com o cliente e os valores reais terão de ser reavaliados.
• O gestor do Projeto quer afinar a faturação de registo de tarefas pendentes de vendas não faturadas, priorizando um corpo de trabalho em relação a outro.

Para reavaliar o estado a não exceder, selecione um ou mais valores reais a partir da vista Registo de Tarefas Pendentes de Faturação de Tempo e Material ou Valores Reais e selecione Reavaliar Estado a Não Exceder.

Todos os valores reais selecionados relevantes com um limite a não exceder será avaliado em comparação com a configuração do limite a não exceder. Os valores reais são relevantes para reavaliação do estado a não exceder são valores reais de vendas que não foram faturados, não numa fatura de rascunho, e são marcados como faturáveis. Quaisquer outros valores reais selecionados.