Parâmetros de integração do Project Service Automation
Na página Parâmetros de integração do Project Service Automation, pode configurar o modo como os dados predefinidos são inseridos quando integra o Dynamics 365 Project Service Automation com o Dynamics 365 Finance. Para os projetos serem sincronizados com êxito do Project Service Automation para o Finance, tem de configurar os seguintes campos.
Para abrir a página Parâmetros de integração do Project Service Automation, aceda a Gestão de projetos e contabilística>Configuração>Parâmetros de integração do Dynamics 365 for Project Service Automation.
Nota
- A integração de tarefas do projeto, as categorias de transações de despesas, as estimativas de horas, as estimativas de despesas e o bloqueio de funcionalidades estão disponíveis na versão 8.0.
- A integração dos valores reais está disponível na versão 8.0.1 ou posterior.
| Tabulação | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de projeto predefinido | Selecione o tipo de projeto predefinido. Quando os projetos são sincronizados a partir do Project Service Automation, este valor é utilizado se não forneceu um valor predefinido no modelo de integração. Durante a sincronização, o campo Tipo de projeto dos novos projetos é definido com este valor. No entanto, o valor poderá ser atualizado quando os itens de contrato do projeto são sincronizados a partir do Project Service Automation. |
| Categoria de tempo | Selecione a categoria de tempo predefinida. Este valor é utilizado quando as estimativas de horas são sincronizadas a partir do Project Service Automation. Quando as estimativas de horas e os valores reais de hora são sincronizados a partir do Project Service Automation, o campo Categoria das novas previsões de horas do projeto no Finance é definido com este valor. | |
| Categoria de tarifa | Selecione a categoria de tarifa predefinida. Este valor é utilizado quando os valores reais da tarifa são sincronizados a partir do Project Service Automation. Quando os valores reais de tarifa são sincronizados a partir do Project Service Automation, o campo Categoria das novas transações de tarifas no Finance é definido com este valor. | |
| Valores predefinidos do grupo do projeto | Tipo de projeto | Clique em Novo para adicionar uma linha onde pode selecionar o tipo de projeto para o qual definir o grupo de projeto predefinido. Um tipo de projeto específico só pode ser selecionado uma vez na configuração. |
| Grupo do projeto | Selecione o grupo do projeto predefinido para o tipo de projeto selecionado. Quando são sincronizados novos projetos a partir do Project Service Automation, o campo Grupo do projeto é estabelecido com o valor predefinido para o tipo de projeto, se não forneceu um valor predefinido no modelo de integração. | |
| Valores predefinidos do tipo de faturação | Tipo de faturação | Clique em Novo para adicionar uma linha onde pode selecionar o tipo de faturação para o qual definir a propriedade de linha predefinida. Um tipo de faturação específico só pode ser selecionado uma vez na configuração. |
| Propriedade da linha | Selecione a propriedade da linha predefinida para o tipo de faturação selecionado. Quando são sincronizadas novas estimativas de horas, novas estimativas de despesas ou novos valores reais a partir do Project Service Automation, o campo Propriedade da linha é estabelecido para o valor predefinido para o tipo de faturação. | |
| Bloqueio de funcionalidades | Não aplicável | Selecione a funcionalidade para desativar no Finance para projetos e contratos com origem no Project Service Automation. Por exemplo, pode desativar a capacidade de editar contratos e projetos, criar estruturas hierárquicas de trabalho e introduzir folhas de horas no Finance. Os campos relacionados com a contabilidade continuarão a estar ativados, mesmo que sejam indisponibilizados pela definição de parâmetros. Por predefinição, todas as funcionalidades estão ativadas. |