Estimativas financeiras para o tempo dos recursos nos projetos

Aplica-se a: Project Operations Integrated com ERP, Project Operations Core

As estimativas financeiras do tempo são calculadas com base em três fatores:

• O tipo de membro genérico ou nomeado da equipa atribuído a cada tarefa do nó de folha no plano do projeto.
• O tipo ou complexidade do trabalho.
• A difusão do esforço para a atribuição do recurso na tarefa.

Os dois primeiros fatores influenciam o custo unitário ou a taxa de faturação da atribuição de um recurso. O custo unitário ou a taxa de faturação de uma atribuição de recursos é determinado pelos atributos do recurso atribuído. Estes atributos incluem a unidade organizacional a que pertence o recurso e o papel padrão do recurso. Também pode adicionar atributos personalizados relevantes para o seu negócio para o recurso, como título padrão ou nível de experiência e fazê-los influenciar o custo unitário ou a taxa de fatura da atribuição. Para além dos atributos do recurso, atributos de trabalho, como a tarefa, também podem influenciar a taxa de faturação unitária ou a taxa de custo da atribuição. Por exemplo, quando certas tarefas são mais complexas, a atribuição do recurso a essas tarefas específicas resulta num custo unitário ou taxa de faturação mais elevado do que em tarefas menos complexas.

O terceiro fator fornece a quantidade de horas a essa taxa. Nos casos em que uma tarefa abrange dois períodos de preço, é provável que a primeira parte da atribuição de recursos para essa tarefa seja custeada e tenha um preço diferente da segunda parte da tarefa. A estimativa de esforço em cada atribuição de recursos é um valor complexo armazenado com a distribuição diária do esforço por dia.

Para obter instruções detalhadas sobre como configurar atributos personalizados de trabalho e recursos como dimensões de preços e custos, consulte Descrição geral das dimensões dos preços.

A estimativa financeira de cada atribuição de recurso é calculada como taxa/hora para a atribuição multiplicada pelo número de horas. À semelhança da estimativa de esforço, a estimativa financeira para o custo e receita para cada atribuição de recursos é um valor complexo armazenado com a distribuição diária do montante monetário por dia.

Resumir estimativas financeiras para o tempo

Uma estimativa financeira do tempo numa tarefa de nó de folhas é a soma das estimativas financeiras de todas as atribuições de recursos para essa tarefa.

Uma estimativa financeira do tempo numa tarefa de resumo ou principal é a soma das estimativas financeiras de todas as tarefas de elementos subordinados. Este é o custo estimado da mão de obra no projeto.

Preço de custo e moeda de custo predefinidos

O preço de custo predefinido provém das litas de preços anexas à unidade de contratação do projeto. A moeda de custo de um projeto é sempre a moeda da unidade de contratação do projeto. Numa atribuição de recursos, a estimativa financeira do custo é armazenada na moeda de custo do projeto. Por vezes, a moeda em que a taxa de custo é fixada na tabela de preços é diferente da moeda de custo do projeto. Nestes casos, a aplicação converte a moeda em que o preço de custo é criado para a moeda do projeto. Na grelha de Estimativas, todas as estimativas de custos são apresentadas e resumidas na moeda de custo do projeto.

Taxa de faturação e moeda de venda predefinidas

O preço de venda padrão provém das listas de preços do projeto anexadas ao contrato de projeto relacionado se o negócio for ganho, ou da proposta do projeto relacionado se o negócio ainda estiver na fase de pré-venda. A moeda de vendas do projeto é sempre a moeda da proposta de projeto ou do contrato do projeto. Numa atribuição de recursos, a estimativa financeira das vendas é armazenada na moeda de vendas do projeto. Ao contrário do custo, o preço de venda que está configurado na lista de preços nunca pode ser diferente da moeda de venda do projeto. Não há nenhum cenário em que a conversão de moeda seja necessária. Na grelha de Estimativas, todas as estimativas de vendas são apresentadas e resumidas na moeda de venda do projeto.

Melhoramentos de desempenho em Preços de estimativas

O cálculo das estimativas de preços de funções numa tarefa do projeto depende de vários parâmetros, tais como os recursos atribuídos à tarefa, a duração da tarefa, as datas de início e as datas de fim. O tempo necessário para os cálculos da estimativa de preços pode variar, consoante as alterações efetuadas a qualquer um destes parâmetros, bem como o número de tarefas no projeto. O tempo de cálculo pode, por sua vez, aumentar o tempo necessário para processar a grelha de estimativas e, consequentemente, pode afetar a experiência do utilizador.

Para abordar este problema, introduzimos uma opção às estimativas de preços a pedido. Esta opção melhora o desempenho e a experiência do utilizador. Pode configurá-la em Parâmetros > Estimar Opções de Preços > Preços a pedido. A qualquer momento, os admins poderão voltar à opção predefinida, Preços em tempo real. A partir desse momento, as estimativas terão o preço definido em tempo real.

A opção Preços em tempo real mantém o comportamento do sistema existente para calcular estimativas de preços e introduzir estimativas de preços predefinidas. Utilize esta opção nas seguintes circunstâncias:

• As tarefas de projeto que têm atribuições de recursos são criadas e têm uma data de início e uma duração/data de fim.
• As tarefas de projeto com atribuições de recursos são eliminadas.
• A duração da tarefa é alterada numa tarefa do projeto que tem atribuições de recursos.

Utilize a opção Preços a pedido se não tiver de atualizar as estimativas de preços imediatamente quando alguma das ações de tarefa do projeto anteriores forem efetuadas.

Quando a opção Preços a pedido está configurada, os preços das funções não são obtidos automaticamente para tarefas que tenham atribuições de recursos. Em vez disso, por predefinição, estão definidas como 0,00. Para ver as estimativas de preço de custos e de vendas para estas tarefas, os utilizadores têm de selecionar a opção Atualizar preços na grelha Estimativas.

Observação

Nos preços a pedido e nos preços em tempo real, as atualizações ao campo Quantidade farão com que os campos de montante sejam atualizados automaticamente se já houver um preço de função no registo.