Criar um projeto (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service

Crie um projeto usando os recursos do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement quando quiser criar uma oportunidade, cotação ou contrato para serviços baseados em projeto. Os recursos do Project Service ajudam você a gerenciar seu projeto desde a oportunidade até a conclusão. Ao criar um projeto, você também criará uma estrutura de detalhamento de trabalho, que afeta suas cotações, estimativas de custo e gerenciamento de recursos.

1. Vá para Project Service > Projetos.

2. Clique em Novo Projeto.

3. Na área Resumo , introduza um nome para o seu projeto e, em seguida, preencha o maior número possível de detalhes. Os itens marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

4. Clique em Salvar para criar seu projeto e continuar editando-o.

Em seguida, você criará uma estrutura de detalhamento de trabalho para seu projeto para definir as tarefas, o tempo e as funções de recursos necessárias para o projeto.

Observação

Ao agendar, o Project Service Automation respeita o fuso horário do modelo de Hora de Trabalho aplicado. No entanto, ao visualizar as tarefas agendadas, as datas de início e término de uma tarefa serão exibidas no fuso horário do usuário. Isso se aplica a outros modos de exibição divididos em fases no formulário Projeto . Se o fuso horário do usuário não corresponder ao fuso horário do modelo de hora de trabalho aplicado ao projeto, ocorrerá um aviso que explica a diferença.

Ver também

Guia do Gestor de Projeto