Estimar um item de contrato baseado no projeto

Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados

No Dynamics 365 Project Operations, um item de contrato baseado em projetos tem detalhes que ajudam a estimar o custo e as receitas potenciais do trabalho envolvido para entregar o item de contrato.

Para estimar um item de contrato baseado em projetos, aceda ao separador Detalhe do Item de Contrato no Item de Contrato baseado em projetos. Existem duas formas de criar uma estimativa num item de contrato baseado em projetos:

• Crie uma estimativa diretamente no item de contrato adicionando manualmente detalhes do item de contrato.
• Crie um projeto e um plano de projeto e, em seguida, associe o projeto e as tarefas ao item de contrato do projeto. Isto permite o processo através do qual pode importar a estimativa do plano de projeto para o item de contrato com base nos componentes incluídos no item de contrato.

Criar uma estimativa diretamente num projeto para um item de contrato

Para criar uma estimativa diretamente num item de contrato de projeto, siga estes passos:

1. Vá para o item de contrato e selecione o separador Detalhe do Item de Contrato. Os itens que cria neste separador são resumidos e exibidos como o Valor Contratado para este Item de Contrato.
2. Na subgrelha Detalhes do Item de Contrato, selecione Novo Detalhe de Item de Contrato. Abre-se um controlador de deslize de criação rápida. Os seguintes campos estão disponíveis na página Detalhes da linha de contrato.

Campo	Localização	Descrição	Impacto a jusante
Descrição	Criação Rápida	Uma descrição da estimativa específica.	Este valor é predefinido ao detalhe da linha de contrato relacionada para o custo que é automaticamente criado.
Classe de Transação	Criação Rápida	Esta lista de classes de transações está incluída no separador Geral do item de contrato baseado no projeto.	Este valor é predefinido ao detalhe da linha de contrato relacionada para o custo que é automaticamente criado.
Selecionar Produto	Criação rápida	Aplica-se quando a classe de transação é Material. Pode selecionar para especificar que esta linha de estimativa é para um produto (catálogo) Existente ou para um produto Acrescentado manualmente.	Este valor é predefinido ao detalhe da linha de contrato relacionada para o custo que é automaticamente criado.
Produto	Criação rápida	O ID do produto do catálogo de produtos. Este campo só está ativado quando seleciona Produto existente no campo Selecionar produto. O ID é usado para recuperar o preço de venda da lista de preços do projeto no contrato.	Este valor é predefinido ao detalhe da linha de contrato relacionada para o custo que é automaticamente criado.
Produto acrescentado manualmente	Criação rápida	Um campo de texto para introduzir o nome do produto. Este campo só está ativado quando seleciona Acrescentado manualmente no campo Selecionar produto.	Este valor é predefinido ao detalhe da linha de contrato relacionada para o custo que é automaticamente criado.
Função	Criação Rápida	A função da pessoa que está a realizar este trabalho ou a incorrer nesta despesa.	Este valor é predefinido ao detalhe da linha de contrato relacionada para o custo que é automaticamente criado.
Categoria	Criação Rápida	A categoria do trabalho ou da despesa.	Este valor é predefinido ao detalhe da linha de contrato relacionada para o custo que é automaticamente criado.
Data de Início	Criação Rápida	A data de início do trabalho.	Este valor é predefinido ao detalhe da linha de contrato relacionada para o custo que é automaticamente criado.
Data de Fim	Criação Rápida	A data de fim do trabalho.	Este valor é predefinido ao detalhe da linha de contrato relacionada para o custo que é automaticamente criado.
Empresa de Recursos	Criação Rápida	A empresa de recursos ou a entidade legal que incorre neste custo e fornece o recurso para trabalhar nele.	Este valor é predefinido ao detalhe do item de contrato relacionado para o custo que é automaticamente criado e usado na recuperação de preço de custo.
Unidade de Atribuição de Recursos	Criação Rápida	A unidade de reabastecimento que incorre neste custo e fornece o recurso para trabalhar nele.	Este valor é predefinido ao detalhe do item de contrato relacionado para o custo que é automaticamente criado e usado na recuperação de preço de custo.
Agenda de unidades	Criação rápida	O grupo unitário do trabalho, produto ou despesas. As unidades pertencem a uma agenda de unidades ou a um grupo de unidades. Por exemplo, milhas e quilómetros (kms) são unidades que pertencem a um grupo de unidades que descrevem a distância.	Este valor é predefinido ao detalhe da linha de contrato relacionada para o custo que é automaticamente criado.
Unidade	Criação Rápida	A unidade de trabalho, produto ou despesas.	Este valor é predefinido ao detalhe da linha de contrato relacionada para o custo que é automaticamente criado.
Quantidade	Criação Rápida	A quantidade de trabalho, produto ou despesas.	Este valor é predefinido ao detalhe da linha de contrato relacionada para o custo que é automaticamente criado.
Preço unitário	Criação Rápida	A taxa de faturação do papel que está a desempenhar o trabalho, o preço unitário do produto ou o preço de venda do produto ou categoria de despesas. A predefinição para Tempo baseia-se na combinação de valores de dimensão de preços na linha de preço de função da lista de preços do projeto que é eficaz para a data de início. Para Despesas, o padrão para este campo é da configuração de preços para a categoria de transação na lista de preços do projeto que é eficaz para a data de início. Se o método de cálculo de preços para a categoria de transação não for o preço por unidade, não existe valor predefinido e este campo é deixado em branco. Para produtos, esta predefinição de campo baseia-se na linha Item da lista de preços na lista de preços do projeto em vigor para a data de início.	A taxa de custo da função que está a desempenhar o trabalho, ou o custo por unidade da categoria de despesa ou o custo unitário do produto. A predefinição para Tempo baseia-se na combinação de valores de dimensão de preços na linha de preço de função da lista de preços de custo anexada à unidade contratada que é eficaz para a data de início. Para Despesas, o padrão para este campo baseia-se na linha de preço de categoria do item da lista de preços anexada à unidade de contrato que é eficaz para a data de início. Se o método de cálculo de preços para a categoria de transação não for o preço por unidade, não existe valor predefinido e este campo é deixado em branco. Para produtos, esta predefinição de campo baseia-se na linha Item da lista de preços da lista de preço de curso anexada à unidade de contrato que é eficaz para a data de início.
Imposto Estimado	Criação Rápida	O imposto estimado para este trabalho ou despesa como entrada do utilizador.
Montante	Criação Rápida	O valor neste campo pode ser adicionado se os campos de Quantidade e Preço ficarem em branco. Se os campos Quantidade e Preço estiverem preenchidos, o campo Montante é penas de leitura e é calculado como (Quantidade * Preço Unitário) + Imposto.

Atualizar os preços nos detalhes do item de contrato

Se alterar os preços na lista de preços do projeto que está anexada ao contrato ou à lista de preços de custo da unidade contratante, pode atualizar os preços nos detalhes do item de contrato individual para refletir a alteração. Na página Contrato, selecione Recalcular. Um aviso parece informá-lo que os preços de todas as linhas contratuais deste contrato são repostos. Selecione Sim para atualizar os preços tanto para as vendas como para os detalhes do item de contrato de custos.

Aceder aos detalhes do item de contrato para custo

No separador Detalhes do Item de Contrato, selecione uma linha na grelha para apresentar ações na barra de ferramentas da subgrelha. A primeira ação na barra de ferramentas da subgrelha é Abrir Detalhe do Custo. Para ver a taxa de custos e o montante relacionados para este detalhe do item de contrato, selecione Abrir Detalhe do Custo.

Nota

A alteração da empresa de atribuição de recursos, unidade de atribuição de recursos, quantidade, datas, função ou valores de categoria no detalhe do item de contrato para Custo também altera os valores correspondentes no detalhe do item de contrato para Vendas.

Moeda em detalhes do item de contrato para custos e vendas

O detalhe do item de contrato para Vendas define a moeda predefinida da lista de preços do projeto que é eficaz para a data de início do detalhe do item de contrato.

O detalhe do item de contrato para Custo define a moeda predefinida da lista de preços da unidade contratante do contrato que é eficaz para a data de início do detalhe do item de contrato para Custo.

Os cálculos de rentabilidade convertem os montantes dos detalhes do item de contrato para Custo e Vendas na moeda base do ambiente para reportar as margens efetivas e estimadas globais do contrato.

Nota

Podem ocorrer erros de arredondamento de moeda e margens alteradas devido à falta de taxas de câmbio efetivas da data. Utilize estes cálculos apenas em contratos de projeto, uma vez que se trata de aproximações e não são para relatórios estatutários ou outros que exijam maior precisão de arredondamento e sensibilização para a efetividade da data para as taxas de câmbio.